Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных от 4 100 тысяч российских кредиторов отмечает снижение текущей долговой нагрузки* (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI - payment to income) российских заемщиков, занятых в различных отраслях экономики.
За последние 6 месяцев наибольшее сокращение уровня PTI зафиксировано у работников из сфер «Продаж» (-9,7 процентного пункта), «Строительства» (-8,7 п.п.) и «Транспорта и логистики» (-7,7 п.п.). В то же время наименьшая динамика снижения PTI отмечена у занятых в «Юриспруденции» (-1,3 п.п.), «Социальной сфере» (-2,1 п.п.) и «Маркетинге, рекламе и PR» (-2,3 п.п.).
При этом самый высокий уровень долговой нагрузки по состоянию на 01.11.2017 года (по сравнению с апрелем 2017 года) отмечен у работников охранных предприятий (32,8%) социальной сферы (31,6%), и медицинских и фармацевтических учреждений (30,3%). Самый низкий PTI, в свою очередь, был зафиксирован в сфере «Информационные технологии» (13,9%), «Телекоммуникации и связь» (14,5%) и «Маркетинг, реклама и PR» (21,2%) (Таблица 1).
Таблица 1. Зависимость текущей долговой нагрузки (PTI) от отрасли занятости заемщиков, в %
| Отрасль/специализация | весна 2017 | осень 2017 | Динамика, в п.п. |
| Службы охраны | 36,60 | 32,77 | -3,83 |
| Социальная сфера | 33,72 | 31,60 | -2,12 |
| Фармацевтика и медицина | 33,41 | 30,32 | -3,10 |
| Туризм и гостиничный бизнес | 34,60 | 29,37 | -5,23 |
| Транспорт и логистика | 36,76 | 29,02 | -7,74 |
| Образование | 34,98 | 28,00 | -6,97 |
| Юриспруденция | 29,12 | 27,82 | -1,30 |
| Общественное питание | 34,47 | 27,37 | -7,10 |
| САМОЗАНЯТОСТЬ | 30,76 | 25,57 | -5,19 |
| СМИ | 29,93 | 25,25 | -4,69 |
| Управление персоналом | 28,24 | 25,03 | -3,22 |
| Автосервис | 30,22 | 24,58 | -5,64 |
| Закупки и снабжение | 31,34 | 24,20 | -7,14 |
| Финансы и бухгалтерия | 29,58 | 23,62 | -5,96 |
| Строительство | 31,83 | 23,14 | -8,69 |
| Продажи | 31,46 | 21,67 | -9,79 |
| Банки и страхование | 26,13 | 21,56 | -4,57 |
| Маркетинг, реклама, PR | 23,50 | 21,19 | -2,31 |
| Телекоммуникации и связь | 16,85 | 14,45 | -2,39 |
| Информационные технологии | 18,14 | 13,88 | -4,26 |
Информацию о долговой нагрузке работников в региональном разрезе можно посмотреть в Таблице 3. Те же тенденции по динамике долговой нагрузки характерны и для кадрового состава предприятий и организаций различных отраслей экономики. Так, за прошедшие полгода самое серьезное снижение текущей долговой нагрузки отмечено у «Административно-хозяйственного персонала» (-7,6 п.п.) и «Рабочих специальностей» (-7,2 п.п.), а наименьшее - у «Мидл-менеджмента» (-4,8 п.п.) и «Топ-менеджмента» (-5,8 п.п.). При этом уровень долговой нагрузки «Инженерно-технического персонала», наоборот, вырос на 0,1 п.п. до 24,1% (Таблица 2).
Таблица 2. Текущая долговая нагрузка (PTI) и кадровый состав предприятий (руководящий и пр. категории персонала), в %
| Персонал | весна 2017 | осень 2017 | Изменение, в п.п. |
| Административно-хозяйственный персонал | 38,12 | 30,52 | -7,60 |
| Рабочие специальности | 36,14 | 28,98 | -7,17 |
| Инженерно-технический персонал | 23,99 | 24,13 | 0,14 |
| Мидл-менеджмент | 24,14 | 19,33 | -4,81 |
| ТОП-менеджмент | 21,24 | 15,48 | -5,76 |
«Уровень долговой нагрузки российских заемщиков, в целом, остается на достаточно приемлемом уровне, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом обращает на себя внимание тот факт, что самые высокие показатели PTI демонстрируют работники охранных предприятий, социальной сферы и медицины. Как видно из исследования, несмотря на общее снижение долговой нагрузки, уровень их доходов является недостаточно «комфортным» для обслуживания кредитных обязательств. Таким образом, кредиторам необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем заемщиков, занятых во всех сферах российской экономики. В том числе, с помощью оперативного мониторинга их финансового поведения («сигнал»)».
Таблица 3. Текущая долговая нагрузка (PTI) работников по отраслям в регионах РФ (минимальные и максимальные значения), в %
| Отрасль/специализация | Средняя текущая долговая нагрузка (PTI) | Минимальные значения PTI | Максимальные значения PTI | ||
| Службы охраны | 32,8 | Пермский край | 25,8 | Курская область | 41,1 |
| Санкт-Петербург | 26,0 | Республика Хакасия | 40,6 | ||
| Приморский край | 26,1 | Архангельская область | 39,8 | ||
| Социальная сфера | 31,6 | Камчатский край | 23,5 | Республика Бурятия | 35,9 |
| Сахалинская область | 26,2 | Чеченская Республика | 34,9 | ||
| Забайкальский край | 26,8 | Республика Карелия | 34,5 | ||
| Фармацевтика и медицина | 30,3 | Республика Калмыкия | 24,3 | Республика Карелия | 34,6 |
| Республика Марий Эл | 26,6 | Кировская область | 34,0 | ||
| Республика Алтай | 27,0 | Белгородская область | 33,2 | ||
| Туризм и гостиничный бизнес | 29,4 | Курганская область | 16,7 | Тюменская область | 48,8 |
| Смоленская область | 16,7 | Республика Марий Эл | 44,1 | ||
| Кемеровская область | 22,7 | Ивановская область | 41,9 | ||
| Транспорт и логистика | 29,0 | Приморский край | 24,2 | Кировская область | 36,6 |
| Москва | 24,7 | Амурская область | 35,5 | ||
| Сахалинская область | 25,2 | Мурманская область | 34,4 | ||
| Образование | 28,0 | Курганская область | 22,7 | Курская область | 36,9 |
| Брянская область | 22,9 | Республика Хакасия | 35,1 | ||
| Ростовская область | 23,5 | Мурманская область | 33,6 | ||
| Юриспруденция | 27,8 | Москва | 21,9 | Архангельская область | 34,8 |
| Орловская область | 22,1 | Республика Мордовия | 34,3 | ||
| Санкт-Петербург | 22,3 | Оренбургская область | 34,2 | ||
| Общественное питание | 27,4 | Хабаровский край | 22,1 | Амурская область | 40,8 |
| Забайкальский край | 22,6 | Костромская область | 33,8 | ||
| Курганская область | 22,8 | Калужская область | 32,7 | ||
| САМОЗАНЯТОСТЬ | 25,6 | Сахалинская область | 9,6 | Вологодская область | 46,8 |
| Псковская область | 9,8 | Омская область | 43,2 | ||
| Новгородская область | 10,0 | Кировская область | 41,3 | ||
| СМИ | 25,3 | Липецкая область | 17,3 | Республика Марий Эл | 39,8 |
| Кемеровская область | 18,2 | Архангельская область | 37,2 | ||
| Сахалинская область | 18,5 | Республика Карелия | 37,0 | ||
| Управление персоналом | 25,0 | Хабаровский край | 18,9 | Республика Хакасия | 36,7 |
| Тверская область | 20,0 | Амурская область | 36,1 | ||
| Смоленская область | 20,3 | Республика Адыгея | 32,2 | ||
| Автосервис | 24,6 | Сахалинская область | 19,9 | Республика Мордовия | 30,8 |
| Ростовская область | 20,7 | Кировская область | 30,4 | ||
| Брянская область | 21,0 | Республика Удмуртия | 29,9 | ||
| Закупки и снабжение | 24,2 | Республика Хакасия | 19,8 | Калужская область | 28,2 |
| Брянская область | 20,4 | Костромская область | 28,1 | ||
| Кемеровская область | 20,4 | Республика Марий Эл | 27,8 | ||
| Финансы и бухгалтерия | 23,6 | Курганская область | 18,5 | Костромская область | 28,8 |
| Ленинградская область | 19,8 | Республика Удмуртия | 28,4 | ||
| Брянская область | 20,0 | Камчатский край | 27,5 | ||
| Строительство | 23,1 | Приморский край | 16,8 | Кировская область | 30,0 |
| Сахалинская область | 17,3 | Республика Марий Эл | 29,2 | ||
| Хабаровский край | 17,3 | Республика Мордовия | 27,6 | ||
| Продажи | 21,7 | Кемеровская область | 18,6 | Кировская область | 26,6 |
| Приморский край | 18,7 | Республика Татарстан | 25,5 | ||
| Саратовская область | 18,8 | Воронежская область | 24,4 | ||
| Банки и страхование | 21,6 | Забайкальский край | 17,2 | Кировская область | 27,1 |
| Брянская область | 17,5 | Оренбургская область | 26,4 | ||
| Хабаровский край | 17,9 | Сахалинская область | 26,1 | ||
| Маркетинг, реклама, PR | 21,2 | Курганская область | 14,3 | Костромская область | 30,0 |
| Смоленская область | 16,8 | Оренбургская область | 28,3 | ||
| Камчатский край | 17,0 | Кировская область | 27,2 | ||
| Телекоммуникации и связь | 14,5 | Ростовская область | 11,2 | Мурманская область | 22,3 |
| Саратовская область | 11,4 | Республика Марий Эл | 21,3 | ||
| Ярославская область | 11,4 | Камчатский край | 17,4 | ||
| Информационные технологии | 13,9 | Псковская область | 9,9 | Республика Удмуртия | 18,0 |
| Курганская область | 10,9 | Астраханская область | 17,2 | ||
| Забайкальский край | 11,0 | Оренбургская область | 17,1 |
Таблица 4. Текущая долговая нагрузка (PTI) кадрового состава работников в регионах РФ (минимальные и максимальные значения), в %
| Кадровый состав | Средний уровень текущей долговой нагрузки (PTI) | Минимальные значения PTI | Максимальные значения PTI | ||
| Административно-хозяйственный персонал | 30,5 | Хабаровский край | 25,4 | Ивановская область | 35,9 |
| Курганская область | 25,7 | Астраханская область | 35,7 | ||
| Кемеровская область | 25,8 | Кировская область | 35,4 | ||
| Рабочие специальности | 28,9 | Хабаровский край | 23,9 | Мурманская область | 34,7 |
| Смоленская область | 23,9 | Республика Бурятия | 34,4 | ||
| Курганская область | 24,4 | Амурская область | 33,5 | ||
| Инженерно-технический персонал | 24,1 | Ярославская область | 21,0 | Кировская область | 30,8 |
| Санкт-Петербург | 21,2 | Оренбургская область | 28,3 | ||
| Приморский край | 21,2 | Костромская область | 28,1 | ||
| Мидл-менеджмент | 19,3 | Брянская область | 16,5 | Кировская область | 22,9 |
| Хабаровский край | 16,6 | Республика Бурятия | 21,9 | ||
| Москва | 16,6 | Новгородская область | 21,9 | ||
| Топ-менеджмент | 15,5 | Республика Адыгея | 12,6 | Республика Удмуртия | 19,9 |
| Хабаровский край | 12,7 | Кировская область | 19,7 | ||
| Приморский край | 13,0 | Оренбургская область | 18,3 |
*- НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов.
Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.
