Анализ долговой нагрузки российских заемщиков

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных от  4 100 тысяч российских кредиторов отмечает снижение текущей долговой нагрузки* (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI - payment to income) российских заемщиков, занятых в различных отраслях экономики.

За последние 6 месяцев наибольшее сокращение уровня PTI зафиксировано у работников из сфер «Продаж» (-9,7 процентного пункта), «Строительства» (-8,7 п.п.) и «Транспорта и логистики» (-7,7 п.п.). В то же время наименьшая динамика снижения PTI отмечена у занятых в «Юриспруденции» (-1,3 п.п.), «Социальной сфере» (-2,1 п.п.) и «Маркетинге, рекламе и PR» (-2,3 п.п.).

При этом самый высокий уровень долговой нагрузки по состоянию на 01.11.2017 года (по сравнению с апрелем 2017 года) отмечен у работников охранных предприятий (32,8%) социальной сферы (31,6%), и медицинских и фармацевтических учреждений (30,3%). Самый низкий PTI, в свою очередь, был зафиксирован в сфере «Информационные технологии» (13,9%), «Телекоммуникации и связь» (14,5%) и «Маркетинг, реклама и PR» (21,2%) (Таблица 1).

Таблица 1. Зависимость текущей долговой нагрузки (PTI) от отрасли занятости заемщиков, в %

Отрасль/специализация	весна 2017	осень 2017	Динамика, в п.п.
Службы охраны	36,60	32,77	-3,83
Социальная сфера	33,72	31,60	-2,12
Фармацевтика и медицина	33,41	30,32	-3,10
Туризм и гостиничный бизнес	34,60	29,37	-5,23
Транспорт и логистика	36,76	29,02	-7,74
Образование	34,98	28,00	-6,97
Юриспруденция	29,12	27,82	-1,30
Общественное питание	34,47	27,37	-7,10
САМОЗАНЯТОСТЬ	30,76	25,57	-5,19
СМИ	29,93	25,25	-4,69
Управление персоналом	28,24	25,03	-3,22
Автосервис	30,22	24,58	-5,64
Закупки и снабжение	31,34	24,20	-7,14
Финансы и бухгалтерия	29,58	23,62	-5,96
Строительство	31,83	23,14	-8,69
Продажи	31,46	21,67	-9,79
Банки и страхование	26,13	21,56	-4,57
Маркетинг, реклама, PR	23,50	21,19	-2,31
Телекоммуникации и связь	16,85	14,45	-2,39
Информационные технологии	18,14	13,88	-4,26

Информацию о долговой нагрузке работников в региональном разрезе можно посмотреть в Таблице 3. Те же тенденции по динамике долговой нагрузки характерны и для кадрового состава предприятий и организаций различных отраслей экономики. Так, за прошедшие полгода самое серьезное снижение текущей долговой нагрузки отмечено у «Административно-хозяйственного персонала» (-7,6 п.п.) и «Рабочих специальностей» (-7,2 п.п.), а наименьшее - у «Мидл-менеджмента» (-4,8 п.п.) и «Топ-менеджмента» (-5,8 п.п.). При этом уровень долговой нагрузки «Инженерно-технического персонала», наоборот, вырос на 0,1 п.п. до 24,1% (Таблица 2).

Таблица 2. Текущая долговая нагрузка (PTI) и кадровый состав предприятий (руководящий и пр. категории персонала), в %

Персонал	весна 2017	осень 2017	Изменение, в п.п.
Административно-хозяйственный персонал	38,12	30,52	-7,60
Рабочие специальности	36,14	28,98	-7,17
Инженерно-технический персонал	23,99	24,13	0,14
Мидл-менеджмент	24,14	19,33	-4,81
ТОП-менеджмент	21,24	15,48	-5,76

Таблица 3. Текущая долговая нагрузка (PTI) работников по отраслям в регионах РФ (минимальные и максимальные значения), в %

Отрасль/специализация	Средняя текущая долговая нагрузка (PTI)	Минимальные значения PTI	Максимальные значения PTI
Службы охраны	32,8	Пермский край	25,8	Курская область	41,1
Санкт-Петербург	26,0	Республика Хакасия	40,6
Приморский край	26,1	Архангельская область	39,8
Социальная сфера	31,6	Камчатский край	23,5	Республика Бурятия	35,9
Сахалинская область	26,2	Чеченская Республика	34,9
Забайкальский край	26,8	Республика Карелия	34,5
Фармацевтика и медицина	30,3	Республика Калмыкия	24,3	Республика Карелия	34,6
Республика Марий Эл	26,6	Кировская область	34,0
Республика Алтай	27,0	Белгородская область	33,2
Туризм и гостиничный бизнес	29,4	Курганская область	16,7	Тюменская область	48,8
Смоленская область	16,7	Республика Марий Эл	44,1
Кемеровская область	22,7	Ивановская область	41,9
Транспорт и логистика	29,0	Приморский край	24,2	Кировская область	36,6
Москва	24,7	Амурская область	35,5
Сахалинская область	25,2	Мурманская область	34,4
Образование	28,0	Курганская область	22,7	Курская область	36,9
Брянская область	22,9	Республика Хакасия	35,1
Ростовская область	23,5	Мурманская область	33,6
Юриспруденция	27,8	Москва	21,9	Архангельская область	34,8
Орловская область	22,1	Республика Мордовия	34,3
Санкт-Петербург	22,3	Оренбургская область	34,2
Общественное питание	27,4	Хабаровский край	22,1	Амурская область	40,8
Забайкальский край	22,6	Костромская область	33,8
Курганская область	22,8	Калужская область	32,7
САМОЗАНЯТОСТЬ	25,6	Сахалинская область	9,6	Вологодская область	46,8
Псковская область	9,8	Омская область	43,2
Новгородская область	10,0	Кировская область	41,3
СМИ	25,3	Липецкая область	17,3	Республика Марий Эл	39,8
Кемеровская область	18,2	Архангельская область	37,2
Сахалинская область	18,5	Республика Карелия	37,0
Управление персоналом	25,0	Хабаровский край	18,9	Республика Хакасия	36,7
Тверская область	20,0	Амурская область	36,1
Смоленская область	20,3	Республика Адыгея	32,2
Автосервис	24,6	Сахалинская область	19,9	Республика Мордовия	30,8
Ростовская область	20,7	Кировская область	30,4
Брянская область	21,0	Республика Удмуртия	29,9
Закупки и снабжение	24,2	Республика Хакасия	19,8	Калужская область	28,2
Брянская область	20,4	Костромская область	28,1
Кемеровская область	20,4	Республика Марий Эл	27,8
Финансы и бухгалтерия	23,6	Курганская область	18,5	Костромская область	28,8
Ленинградская область	19,8	Республика Удмуртия	28,4
Брянская область	20,0	Камчатский край	27,5
Строительство	23,1	Приморский край	16,8	Кировская область	30,0
Сахалинская область	17,3	Республика Марий Эл	29,2
Хабаровский край	17,3	Республика Мордовия	27,6
Продажи	21,7	Кемеровская область	18,6	Кировская область	26,6
Приморский край	18,7	Республика Татарстан	25,5
Саратовская область	18,8	Воронежская область	24,4
Банки и страхование	21,6	Забайкальский край	17,2	Кировская область	27,1
Брянская область	17,5	Оренбургская область	26,4
Хабаровский край	17,9	Сахалинская область	26,1
Маркетинг, реклама, PR	21,2	Курганская область	14,3	Костромская область	30,0
Смоленская область	16,8	Оренбургская область	28,3
Камчатский край	17,0	Кировская область	27,2
Телекоммуникации и связь	14,5	Ростовская область	11,2	Мурманская область	22,3
Саратовская область	11,4	Республика Марий Эл	21,3
Ярославская область	11,4	Камчатский край	17,4
Информационные технологии	13,9	Псковская область	9,9	Республика Удмуртия	18,0
Курганская область	10,9	Астраханская область	17,2
Забайкальский край	11,0	Оренбургская область	17,1

Таблица 4. Текущая долговая нагрузка (PTI) кадрового состава работников в регионах РФ (минимальные и максимальные значения), в %

Кадровый состав	Средний уровень текущей долговой нагрузки (PTI)	Минимальные значения PTI	Максимальные значения PTI
Административно-хозяйственный персонал	30,5	Хабаровский край	25,4	Ивановская область	35,9
Курганская область	25,7	Астраханская область	35,7
Кемеровская область	25,8	Кировская область	35,4
Рабочие специальности	28,9	Хабаровский край	23,9	Мурманская область	34,7
Смоленская область	23,9	Республика Бурятия	34,4
Курганская область	24,4	Амурская область	33,5
Инженерно-технический персонал	24,1	Ярославская область	21,0	Кировская область	30,8
Санкт-Петербург	21,2	Оренбургская область	28,3
Приморский край	21,2	Костромская область	28,1
Мидл-менеджмент	19,3	Брянская область	16,5	Кировская область	22,9
Хабаровский край	16,6	Республика Бурятия	21,9
Москва	16,6	Новгородская область	21,9
Топ-менеджмент	15,5	Республика Адыгея	12,6	Республика Удмуртия	19,9
Хабаровский край	12,7	Кировская область	19,7
Приморский край	13,0	Оренбургская область	18,3

*- НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов.

Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.