Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных от 4 100 тысяч российских кредиторов отмечает увеличение текущей долговой нагрузки* (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI - payment to income) российских заемщиков, занятых в различных отраслях экономики.
За последние 6 месяцев самая высокая динамика роста долговой нагрузки была отмечена у работников из сфер «Продажи» (+10,4 процентного пункта), «Самозанятость» (+9,2 п.п.) и «Туризм и гостиничный бизнес» (+9,0 п.п.). В то же время наименьшая динамика роста PTI отмечена у занятых в сферах «Юриспруденция» (+2,9 п.п.), «Маркетинг, реклама и PR» (+3,6 п.п.) и «Управление персоналом» (+4,6 п.п.). В целом по РФ среднее значение PTI заемщиков за последние полгода выросло на 2,5 п.п. и составило 25,2%.
При этом самый высокий уровень долговой нагрузки по состоянию на 01.05.2017 года (по сравнению с октябрем 2016 года) отмечен у работников транспорта и логистики (36,8%), охранных предприятий (36,6%) и образовательных учреждений (35,0%). Самый низкий PTI, в свою очередь, был зафиксирован в сфере «Телекоммуникации и связь» (16,8%), «Информационные технологии» (18,1%) и «Маркетинг, реклама и PR» (23,5%) (Таблица 1).
Таблица 1. Зависимость текущей долговой нагрузки (PTI) от отрасли занятости заемщиков, в %
| Отрасль/специализация | Октябрь 2016 | Май 2017 | Динамика, в п.п. |
| Транспорт и логистика | 28,5 | 36,8 | 8,3 |
| Службы охраны | 30,8 | 36,6 | 5,8 |
| Образование | 26,5 | 35,0 | 8,5 |
| Туризм и гостиничный бизнес | 25,6 | 34,6 | 9,0 |
| Общественное питание | 26,3 | 34,5 | 8,2 |
| Социальная сфера | 26,9 | 33,7 | 6,8 |
| Фармацевтика и медицина | 25,6 | 33,4 | 7,8 |
| Строительство | 24,0 | 31,8 | 7,8 |
| Продажи | 21,1 | 31,5 | 10,4 |
| Закупки и снабжение | 23,6 | 31,3 | 7,7 |
| Самозанятость | 21,6 | 30,8 | 9,2 |
| Автосервис | 23,8 | 30,2 | 6,4 |
| СМИ | 24,7 | 29,9 | 5,2 |
| Финансы и бухгалтерия | 22,3 | 29,6 | 7,3 |
| Юриспруденция | 26,2 | 29,1 | 2,9 |
| Управление персоналом | 23,6 | 28,2 | 4,6 |
| Банки и страхование | 20,6 | 26,1 | 5,5 |
| Маркетинг, реклама, PR | 19,9 | 23,5 | 3,6 |
| Информационные технологии | 13,3 | 18,1 | 4,8 |
| Телекоммуникации и связь | 12,1 | 16,8 | 4,7 |
Информацию о долговой нагрузке работников в региональном разрезе можно посмотреть в Таблице 2. Таблица 3. Текущая долговая нагрузка (PTI) работников по отраслям в регионах РФ (минимальные и максимальные значения), в %
| Отрасль/специализация |
Средняя текущая долговая нагрузка (PTI) |
Минимальные значения PTI |
Максимальные значения PTI |
||
| Транспорт и логистика | 36,8 | Курганская область | 25,5 | Ивановская область | 55,1 |
| Ульяновская область | 27,0 | Забайкальский край | 53,8 | ||
| Псковская область | 28,9 | Республика Бурятия | 51,5 | ||
| Службы охраны | 36,6 | Брянская область | 27,8 | Ивановская область | 52,0 |
| Ярославская область | 28,0 | Костромская область | 50,4 | ||
| Саратовская область | 29,0 | Оренбургская область | 49,5 | ||
| Образование | 35,0 | Тамбовская область | 19,7 | Липецкая область | 55,7 |
| Республика Марий Эл | 23,2 | Новгородская область | 53,6 | ||
| Курганская область | 23,6 | Красноярский край | 51,3 | ||
| Туризм и гостиничный бизнес | 34,6 | Тульская область | 21,4 | Тюменская область | 48,8 |
| Ленинградская область | 23,0 | Республика Башкортостан | 46,9 | ||
| Волгоградская область | 24,5 | Архангельская область | 44,7 | ||
| Общественное питание | 34,5 | Курганская область | 23,9 | Тюменская область | 54,1 |
| Ленинградская область | 25,3 | Республика Бурятия | 50,9 | ||
| Смоленская область | 25,5 | Красноярский край | 48,8 | ||
| Социальная сфера | 33,7 | Амурская область | 17,9 | Курская область | 40,5 |
| Камчатский край | 23,7 | Смоленская область | 40,5 | ||
| Томская область | 24,0 | Пензенская область | 39,7 | ||
| Фармацевтика и медицина | 33,4 | Карачаево-Черкесская Республика | 25,6 | Республика Карелия | 39,7 |
| Тверская область | 26,6 | Белгородская область | 39,2 | ||
| Республика Калмыкия | 27,4 | Чеченская Республика | 39,1 | ||
| Строительство | 31,8 | Курганская область | 16,1 | Мурманская область | 48,8 |
| Тверская область | 18,2 | Липецкая область | 47,6 | ||
| Сахалинская область | 19,4 | Республика Марий Эл | 45,1 | ||
| Продажи | 31,5 | Тверская область | 20,1 | Томская область | 55,1 |
| Москва | 22,2 | Тамбовская область | 51,1 | ||
| Пензенская область | 22,8 | Краснодарский край | 43,8 | ||
| Закупки и снабжение | 31,3 | Республика Калмыкия | 15,9 | Оренбургская область | 54,5 |
| Пермский край | 19,7 | Республика Мордовия | 53,7 | ||
| Тверская область | 19,9 | Тамбовская область | 51,7 | ||
| Автосервис | 30,2 | Астраханская область | 13,8 | Архангельская область | 50,4 |
| Рязанская область | 19,3 | Красноярский край | 44,5 | ||
| Калужская область | 19,4 | Республика Коми | 44,1 | ||
| СМИ | 29,9 | Республика Коми | 9,2 | Томская область | 50,3 |
| Калининградская область | 12,0 | Самарская область | 49,4 | ||
| Ульяновская область | 15,4 | Республика Татарстан | 49,2 | ||
| Финансы и бухгалтерия | 29,6 | Орловская область | 18,6 | Томская область | 52,1 |
| Тверская область | 19,1 | Иркутская область | 48,9 | ||
| Курганская область | 19,5 | Республика Хакасия | 48,2 | ||
| Юриспруденция | 29,1 | Тамбовская область | 17,6 | Мурманская область | 46,0 |
| Псковская область | 18,6 | Камчатский край | 44,6 | ||
| Курганская область | 18,8 | Томская область | 40,9 | ||
| Управление персоналом | 28,2 | Брянская область | 8,2 | Красноярский край | 53,7 |
| Забайкальский край | 15,5 | Псковская область | 48,3 | ||
| Ставропольский край | 15,7 | Ульяновская область | 45,4 | ||
| Банки и страхование | 26,1 | Курская область | 11,9 | Забайкальский край | 54,6 |
| Тверская область | 12,0 | Ульяновская область | 52,9 | ||
| Курганская область | 12,5 | Иркутская область | 44,7 | ||
| Маркетинг, реклама, PR | 23,5 | Смоленская область | 10,1 | Курская область | 38,2 |
| Вологодская область | 11,3 | Липецкая область | 35,2 | ||
| Новгородская область | 13,2 | Ивановская область | 35,1 | ||
| Информационные технологии | 18,1 | Пензенская область | 7,4 | Алтайский край | 54,3 |
| Калужская область | 7,8 | Республика Марий Эл | 46,5 | ||
| Белгородская область | 7,8 | Республика Карелия | 38,5 | ||
| Телекоммуникации и связь | 16,8 | Саратовская область | 8,1 | Мурманская область | 34,9 |
| Курганская область | 8,8 | Республика Марий Эл | 32,6 | ||
| Рязанская область | 8,9 | Воронежская область | 28,2 |
Те же тенденции по динамике долговой нагрузки характерны и для кадрового состава предприятий и организаций различных отраслей экономики. Так, за прошедшие полгода наибольший рост PTI пришелся на «Рабочие специальности» (+8,1 п.п.) и «Административно-хозяйственный персонал» (+7,7 п.п.), а наименьший на «Инженерно-технический персонал» (+2,5 п.п.) и «Мидл-менеджмент» (+3,6 п.п.). При этом уровень долговой нагрузки «Топ-менеджмента» увеличился на 5,7 п.п. до 21,2% (Таблица 3).
Таблица 3. Текущая долговая нагрузка (PTI) и кадровый состав предприятий (руководящий и пр. категории персонала), в %
| Персонал | Октябрь 2016 | Май 2017 | Изменение, в п.п. |
| Административно-хозяйственный персонал | 30,4 | 38,1 | 7,7 |
| Рабочие специальности | 28,0 | 36,1 | 8,1 |
| Мидл-менеджмент | 20,5 | 24,1 | 3,6 |
| Инженерно-технический персонал | 21,5 | 24,0 | 2,5 |
| Топ-менеджмент | 15,5 | 21,2 | 5,7 |
Генеральный директор НБКИ Александр Викулин:
«Несмотря на рост долговой нагрузки российских заемщиков, в целом, он остается на достаточно приемлемом уровне. При этом обращает на себя внимание тот факт, что за последние полгода самые высокие темпы роста PTI демонстрируют специалисты по продажам, а также граждане, занятые предпринимательской деятельностью. Как видно из исследования, сейчас уровень их доходов стал значительно менее «комфортным» для обслуживания кредитных обязательств, чем это было в 2016 году. Таким образом, несмотря на постепенное восстановление у кредиторов «докризисного» аппетита к риску, им необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем всех заемщиков с помощью оперативного мониторинга их финансового поведения («сигнал»)».
Таблица 4. Текущая долговая нагрузка (PTI) кадрового состава работников в регионах РФ (минимальные и максимальные значения), в %
| Кадровый состав | Средний уровень текущей долговой нагрузки (PTI) | Минимальные значения PTI | Максимальные значения PTI | ||
| Административно-хозяйственный персонал | 38,1 | Республика Калмыкия | 26,4 | Оренбургская область | 53,4 |
| Пермский край | 26,8 | Томская область | 51,0 | ||
| Курганская область | 27,3 | Республика Хакасия | 49,9 | ||
| Рабочие специальности | 36,1 | Республика Калмыкия | 27,2 | Оренбургская область | 50,6 |
| Курганская область | 27,4 | Мурманская область | 50,1 | ||
| Брянская область | 27,8 | Красноярский край | 49,0 | ||
| Инженерно-технический персонал | 24,0 | Ярославская область | 20,0 | Амурская область | 32,9 |
| Тульская область | 20,5 | Кировская область | 28,0 | ||
| Тверская область | 21,3 | Оренбургская область | 27,5 | ||
| Мидл-менеджмент | 24,1 | Республика Калмыкия | 15,5 | Кировская область | 31,3 |
| Ростовская область | 19,7 | Республика Мордовия | 31,3 | ||
| Москва | 20,0 | Костромская область | 29,2 | ||
| Топ-менеджмент | 21,2 | Ульяновская область | 14,2 | Приморский край | 52,0 |
| Республика Калмыкия | 14,6 | Амурская область | 51,3 | ||
| Ростовская область | 15,4 | Республика Мордовия | 48,4 |
