Долговая нагрузка российских заемщиков

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных от 4 100 тысяч российских кредиторов отмечает увеличение текущей долговой нагрузки* (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI - payment to income) российских заемщиков, занятых в различных отраслях экономики.

За последние 6 месяцев самая высокая динамика роста долговой нагрузки  была отмечена у работников из сфер «Продажи» (+10,4 процентного пункта), «Самозанятость» (+9,2 п.п.) и «Туризм и гостиничный бизнес» (+9,0 п.п.). В то же время наименьшая динамика роста PTI отмечена у занятых в сферах «Юриспруденция» (+2,9 п.п.), «Маркетинг, реклама и PR» (+3,6 п.п.) и «Управление персоналом» (+4,6 п.п.). В целом по РФ среднее значение PTI заемщиков за последние полгода выросло на 2,5 п.п. и составило 25,2%.

При этом самый высокий уровень долговой нагрузки по состоянию на 01.05.2017 года (по сравнению с октябрем 2016 года) отмечен у работников транспорта и логистики (36,8%), охранных предприятий (36,6%) и образовательных учреждений (35,0%). Самый низкий PTI, в свою очередь, был зафиксирован в сфере «Телекоммуникации и связь» (16,8%), «Информационные технологии» (18,1%) и «Маркетинг, реклама и PR» (23,5%) (Таблица 1).

Таблица 1. Зависимость текущей долговой нагрузки (PTI) от отрасли занятости заемщиков, в %

Информацию о долговой нагрузке работников в региональном разрезе можно посмотреть в Таблице 2. Таблица 3. Текущая долговая нагрузка (PTI) работников по отраслям в регионах РФ (минимальные и максимальные значения), в %

Те же тенденции по динамике долговой нагрузки характерны и для кадрового состава предприятий и организаций различных отраслей экономики. Так, за прошедшие полгода наибольший рост PTI пришелся на «Рабочие специальности» (+8,1 п.п.) и «Административно-хозяйственный персонал» (+7,7 п.п.), а наименьший на «Инженерно-технический персонал» (+2,5 п.п.) и «Мидл-менеджмент» (+3,6 п.п.). При этом уровень долговой нагрузки «Топ-менеджмента» увеличился на 5,7 п.п. до 21,2% (Таблица 3).

Таблица 3. Текущая долговая нагрузка (PTI) и кадровый состав предприятий (руководящий и пр. категории персонала), в %

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин:

«Несмотря на рост долговой нагрузки российских заемщиков, в целом, он остается на достаточно приемлемом уровне. При этом обращает на себя внимание тот факт, что за последние полгода самые высокие темпы роста PTI демонстрируют специалисты по продажам, а также граждане, занятые предпринимательской деятельностью. Как видно из исследования, сейчас уровень их доходов стал значительно менее «комфортным» для обслуживания кредитных обязательств, чем это было в 2016 году. Таким образом, несмотря на постепенное восстановление у кредиторов «докризисного» аппетита к риску, им необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем всех заемщиков с помощью оперативного мониторинга их финансового поведения («сигнал»)».

Таблица 4. Текущая долговая нагрузка (PTI) кадрового состава работников в регионах РФ (минимальные и максимальные значения), в %