Долговая нагрузка российских заемщиков

Информация обновлена: 27.08.2020

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных от 4 100 тысяч российских кредиторов отмечает увеличение текущей долговой нагрузки* (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI - payment to income) российских заемщиков, занятых в различных отраслях экономики.

За последние 6 месяцев самая высокая динамика роста долговой нагрузки  была отмечена у работников из сфер «Продажи» (+10,4 процентного пункта), «Самозанятость» (+9,2 п.п.) и «Туризм и гостиничный бизнес» (+9,0 п.п.). В то же время наименьшая динамика роста PTI отмечена у занятых в сферах «Юриспруденция» (+2,9 п.п.), «Маркетинг, реклама и PR» (+3,6 п.п.) и «Управление персоналом» (+4,6 п.п.). В целом по РФ среднее значение PTI заемщиков за последние полгода выросло на 2,5 п.п. и составило 25,2%.

При этом самый высокий уровень долговой нагрузки по состоянию на 01.05.2017 года (по сравнению с октябрем 2016 года) отмечен у работников транспорта и логистики (36,8%), охранных предприятий (36,6%) и образовательных учреждений (35,0%). Самый низкий PTI, в свою очередь, был зафиксирован в сфере «Телекоммуникации и связь» (16,8%), «Информационные технологии» (18,1%) и «Маркетинг, реклама и PR» (23,5%) (Таблица 1).

Таблица 1. Зависимость текущей долговой нагрузки (PTI) от отрасли занятости заемщиков, в %

Отрасль/специализация Октябрь 2016 Май 2017 Динамика, в п.п.
Транспорт и логистика 28,5 36,8 8,3
Службы охраны 30,8 36,6 5,8
Образование 26,5 35,0 8,5
Туризм и гостиничный бизнес 25,6 34,6 9,0
Общественное питание 26,3 34,5 8,2
Социальная сфера 26,9 33,7 6,8
Фармацевтика и медицина 25,6 33,4 7,8
Строительство 24,0 31,8 7,8
Продажи 21,1 31,5 10,4
Закупки и снабжение 23,6 31,3 7,7
Самозанятость 21,6 30,8 9,2
Автосервис 23,8 30,2 6,4
СМИ 24,7 29,9 5,2
Финансы и бухгалтерия 22,3 29,6 7,3
Юриспруденция 26,2 29,1 2,9
Управление персоналом 23,6 28,2 4,6
Банки и страхование 20,6 26,1 5,5
Маркетинг, реклама, PR 19,9 23,5 3,6
Информационные технологии 13,3 18,1 4,8
Телекоммуникации и связь 12,1 16,8 4,7

Информацию о долговой нагрузке работников в региональном разрезе можно посмотреть в Таблице 2. Таблица 3. Текущая долговая нагрузка (PTI) работников по отраслям в регионах РФ (минимальные и максимальные значения), в %

Отрасль/специализация

Средняя текущая долговая нагрузка (PTI)

Минимальные значения PTI

Максимальные значения PTI

Транспорт и логистика 36,8 Курганская область 25,5 Ивановская область 55,1
Ульяновская область 27,0 Забайкальский край 53,8
Псковская область 28,9 Республика Бурятия 51,5
Службы охраны 36,6 Брянская область 27,8 Ивановская область 52,0
Ярославская область 28,0 Костромская область 50,4
Саратовская область 29,0 Оренбургская область 49,5
Образование 35,0 Тамбовская область 19,7 Липецкая область 55,7
Республика Марий Эл 23,2 Новгородская область 53,6
Курганская область 23,6 Красноярский край 51,3
Туризм и гостиничный бизнес 34,6 Тульская область 21,4 Тюменская область 48,8
Ленинградская область 23,0 Республика Башкортостан 46,9
Волгоградская область 24,5 Архангельская область 44,7
Общественное питание 34,5 Курганская область 23,9 Тюменская область 54,1
Ленинградская область 25,3 Республика Бурятия 50,9
Смоленская область 25,5 Красноярский край 48,8
Социальная сфера 33,7 Амурская область 17,9 Курская область 40,5
Камчатский край 23,7 Смоленская область 40,5
Томская область 24,0 Пензенская область 39,7
Фармацевтика и медицина 33,4 Карачаево-Черкесская Республика 25,6 Республика Карелия 39,7
Тверская область 26,6 Белгородская область 39,2
Республика Калмыкия 27,4 Чеченская Республика 39,1
Строительство 31,8 Курганская область 16,1 Мурманская область 48,8
Тверская область 18,2 Липецкая область 47,6
Сахалинская область 19,4 Республика Марий Эл 45,1
Продажи 31,5 Тверская область 20,1 Томская область 55,1
Москва 22,2 Тамбовская область 51,1
Пензенская область 22,8 Краснодарский край 43,8
Закупки и снабжение 31,3 Республика Калмыкия 15,9 Оренбургская область 54,5
Пермский край 19,7 Республика Мордовия 53,7
Тверская область 19,9 Тамбовская область 51,7
Автосервис 30,2 Астраханская область 13,8 Архангельская область 50,4
Рязанская область 19,3 Красноярский край 44,5
Калужская область 19,4 Республика Коми 44,1
СМИ 29,9 Республика Коми 9,2 Томская область 50,3
Калининградская область 12,0 Самарская область 49,4
Ульяновская область 15,4 Республика Татарстан 49,2
Финансы и бухгалтерия 29,6 Орловская область 18,6 Томская область 52,1
Тверская область 19,1 Иркутская область 48,9
Курганская область 19,5 Республика Хакасия 48,2
Юриспруденция 29,1 Тамбовская область 17,6 Мурманская область 46,0
Псковская область 18,6 Камчатский край 44,6
Курганская область 18,8 Томская область 40,9
Управление персоналом 28,2 Брянская область 8,2 Красноярский край 53,7
Забайкальский край 15,5 Псковская область 48,3
Ставропольский край 15,7 Ульяновская область 45,4
Банки и страхование 26,1 Курская область 11,9 Забайкальский край 54,6
Тверская область 12,0 Ульяновская область 52,9
Курганская область 12,5 Иркутская область 44,7
Маркетинг, реклама, PR 23,5 Смоленская область 10,1 Курская область 38,2
Вологодская область 11,3 Липецкая область 35,2
Новгородская область 13,2 Ивановская область 35,1
Информационные технологии 18,1 Пензенская область 7,4 Алтайский край 54,3
Калужская область 7,8 Республика Марий Эл 46,5
Белгородская область 7,8 Республика Карелия 38,5
Телекоммуникации и связь 16,8 Саратовская область 8,1 Мурманская область 34,9
Курганская область 8,8 Республика Марий Эл 32,6
Рязанская область 8,9 Воронежская область 28,2

Те же тенденции по динамике долговой нагрузки характерны и для кадрового состава предприятий и организаций различных отраслей экономики. Так, за прошедшие полгода наибольший рост PTI пришелся на «Рабочие специальности» (+8,1 п.п.) и «Административно-хозяйственный персонал» (+7,7 п.п.), а наименьший на «Инженерно-технический персонал» (+2,5 п.п.) и «Мидл-менеджмент» (+3,6 п.п.). При этом уровень долговой нагрузки «Топ-менеджмента» увеличился на 5,7 п.п. до 21,2% (Таблица 3).

Таблица 3. Текущая долговая нагрузка (PTI) и кадровый состав предприятий (руководящий и пр. категории персонала), в %

Персонал Октябрь 2016 Май 2017 Изменение, в п.п.
Административно-хозяйственный персонал 30,4 38,1 7,7
Рабочие специальности 28,0 36,1 8,1
Мидл-менеджмент 20,5 24,1 3,6
Инженерно-технический персонал 21,5 24,0 2,5
Топ-менеджмент 15,5 21,2 5,7

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин:

«Несмотря на рост долговой нагрузки российских заемщиков, в целом, он остается на достаточно приемлемом уровне. При этом обращает на себя внимание тот факт, что за последние полгода самые высокие темпы роста PTI демонстрируют специалисты по продажам, а также граждане, занятые предпринимательской деятельностью. Как видно из исследования, сейчас уровень их доходов стал значительно менее «комфортным» для обслуживания кредитных обязательств, чем это было в 2016 году. Таким образом, несмотря на постепенное восстановление у кредиторов «докризисного» аппетита к риску, им необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем всех заемщиков с помощью оперативного мониторинга их финансового поведения («сигнал»)».

Таблица 4. Текущая долговая нагрузка (PTI) кадрового состава работников в регионах РФ (минимальные и максимальные значения), в %

Кадровый состав Средний уровень текущей долговой нагрузки (PTI) Минимальные значения PTI Максимальные значения PTI
Административно-хозяйственный персонал 38,1 Республика Калмыкия 26,4 Оренбургская область 53,4
Пермский край 26,8 Томская область 51,0
Курганская область 27,3 Республика Хакасия 49,9
Рабочие специальности 36,1 Республика Калмыкия 27,2 Оренбургская область 50,6
Курганская область 27,4 Мурманская область 50,1
Брянская область 27,8 Красноярский край 49,0
Инженерно-технический персонал 24,0 Ярославская область 20,0 Амурская область 32,9
Тульская область 20,5 Кировская область 28,0
Тверская область 21,3 Оренбургская область 27,5
Мидл-менеджмент 24,1 Республика Калмыкия 15,5 Кировская область 31,3
Ростовская область 19,7 Республика Мордовия 31,3
Москва 20,0 Костромская область 29,2
Топ-менеджмент 21,2 Ульяновская область 14,2 Приморский край 52,0
Республика Калмыкия 14,6 Амурская область 51,3
Ростовская область 15,4 Республика Мордовия 48,4
(24 оценок, среднее: 4.3 из 5)
Оставить комментарий