Участники Стратегической сессии MFO RUSSIA FORUM 2020 обсудили основные тренды рынка микрофинансирования в условиях пандемии

В рамках Стратегической сессии осеннего MFO RUSSIA FORUM 2020, которое было организовано СРО МиР совместно с НАУМИР, участники обсудили результаты исследований и главные тренды микрофинансирования в условиях коронавирусной пандемии.

Модератором сессии выступила директор СРО МиР Елена Стратьева.

Руководитель исследований Levada Lab и старший научный сотрудник Левада-Центра Степан Гончаров поделился результатами мониторинговых исследований по изменению потребительских ожиданий, настроения и финансового положения россиян до эпидемии, во времени нее и после. Гончаров отметил, что индексы экономических ожиданий граждан в начале осени говорят о восстановлении по сравнению с летом.

Однако уровень еще далек от уровня конца 2019 года. Медленнее всего восстанавливается экономическое самочувствие у менее обеспеченного слоя населения: в этом есть вина низкого уровня готовности к цифровой экономике, небольшим сбережениям и неготовности к удаленным взаимодействием. И без того пошатнувшееся материальное положение населения может серьезно ухудшить новая волна кризиса. 

Индексы потребительского и кредитного доверия в сентябре достигли своего максимума с начала 2020 года. Индекс потребительского доверия, который показывает, насколько удачным граждане считают нынешнее время для совершения крупных покупок, в сентябре этого года составил 38 п. Около 26% россиян считают неудачным нынешнее время для совершения крупных покупок. Кроме того, снизилась доля людей, которые придерживаются сберегательной политики в экономическом поведении.

Сейчас почти 70% россиян считает, что траты лучше свести к минимуму, при этом как можно больше откладывать на будущее. За весь период с начала введения ограничительных мер это самое низкое значение показателя. Эту статистику озвучила в своем докладе советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова. Она подчеркнула, что на уровне потребительских установок заметно постепенное возвращение к прежним моделям, но при этом уровень доверия к вкладам в связи с неопределенной экономической ситуации в стране, с начала лета остается на низком уровне. Количество граждан, которые предпочитают вложить в банк свободные деньги, колеблется в пределах до 35%.

При этом на начало года этот показатель составлял почти 50%. Михайлова уточнила, что тенденции в общественном настроении в будущем зависят в первую очередь от того, какая эпидемиологическая ситуация будет в стране, а также какая будет динамика на рынке труда и насколько сильными будут курсы колебания рубля. Спикер подчеркнула, что специалисты стараются отслеживать эти изменения в общественных настроениях в ежедневном режиме.

Управляющий директор по проектам развития НРА Виктор Четвериков в своем выступлении заявил, что уже сейчас с уверенностью можно утверждать, что от ограничений на фоне первой волны пандемии больше всего пострадал малый и средний бизнес, а также население. Результатом этого стало снижение промышленного производства в первой половине текущего года. Спикер отметил, что только в 17 регионах России удалось предотвратить спад производства благодаря широкому спектру мер поддержки государства. Четвериков озвучил, что в качестве последствий можно выделить рост безработицы и снижение расходов домохозяйств, и эти факторы негативно сказались на потребительском спросе.

На сегодня, несмотря на всю неопределенность, которая связана со второй волной распространения вируса, потребительский спрос сохраняется, как спрос населения на займы. Чтобы оценить риски базового сценария предлагаются следующие показатели: уровень инфляции до конца года не должен превысить 4%, инвестиции в основной капитал должны сократиться до уровня 6-7%, расходы на потребление домохозяйств снизится на 7% и по итогам 2020 года рост безработицы составит до 8%.       

В свою очередь, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй, Алексей Волков отметил, что нынешний год принесет существенные изменения в стандартное поведение заемщиков. Он отметил, что благодаря удобному и бесплатному доступу к своему персональному кредитному рейтингу заемщики теперь знают себе цену. И в том случае, если их ПКР высок, ждут только лучших и интересных условий кредитования от финансовых организаций. С одной стороны это оказывает давление на ставку по займам, а с другой стороны дает финансовым организациям возможность точечно работать только с нужной ему аудиторией. Волков сообщил, что при использовании персонального кредитного рейтинга во время расчета рисков и в маркетинге, микрофинансовые институты смогут предложить клиенту достойный продукт и обеспечить нужный сервис, тем самым, зарабатывая лояльность и получая необходимый финансовый результат.

Волков также назвал сильные стороны рынка микрофинансирования — это, в первую очередь, работа с аудиторией молодого возраста, которую больше всего привлекает скорость, простота и высокое проникновение онлайн-сервисов. Волков подчеркнул, что онлайн-направление имеет большой потенциал, который может быть реализован микрофинансовыми институтами при усилении ими аналитических компетенций, возможностей быстрого мониторинга финансового поведения клиентов, а также адекватной и быстрой реакцией на триггеры и сигналы, которые доступны в НБКИ. Спикер уточнил, что на взгляд Национального бюро кредитных историй, обеспечить сектору здоровое развитие уже в ближайшем будущем можно, применив к клиентам дифференцированный подход, с точки зрения процентных ставок по продуктам.

Генеральный директор МФК Рево технологии, Тимофей Шогун, в своем выступлении подчеркнул, что клиент будущего предпочтет онлайн-среду. При этом речь идет не просто о web-интерфейсах, а о приложениях для мобильных устройств. Заемщики выступают за быстроту и простоту процесса в своем телефоне.

Шогун особо отметил, что основное отличие кризиса нынешнего года от предыдущих, помимо прочего, заключалось в введении физических ограничений. И это отразилось как на действиях бизнеса, так и на поведении потребителей. Большинство просто не знали, как нужно правильно поступить в данной ситуации. Спикер подчеркнул, что, на его взгляд, быстрее сориентировались в ситуации те, кто обладает специальными технологиями и умеют работать в онлайн.

С другой стороны, преждевременно говорить о вытеснении офлайн-рынка. Шогун заявил, что очень хорошее выражение — поддержать потребителя через поддержку самого рынка микрофинансирования. Он уточнил, что в рамках фондирования отрасли микрофинансирования компания Рево технологии все чаще видит запросы банковского сообщества на проведение структурного финансирования через отражение активов на балансе самой кредитной организации. И отмена избыточной нормы о согласии заемщиков на уступки, которая на самом деле никак не позволяет лучше защищать их права ввиду наличия других законов, которые регулируют деятельность профессиональных игроков рынка, позволила бы сделать более дешевым фондирование для рынка микрофинансовых организаций, и, вместе с тем, сделать более интересными и доступными продукты отрасли для конечного потребителя.

Генеральный директор МФК Микро Капитал, Светлана Чубакова, рассказала о клиентах малого и среднего бизнеса. Это основной сегмент, финансирующий МФК Микро Капитал. Спикер подчеркнула, что клиенты сферы малых и средних предприятий повторяют общие тренды, присущие как поведенческой модели частных лиц, так и бизнесу. Господдержка в виде внутренних программ по реструктуризации и кредитным каникулам позволила клиентом пережить весеннюю волну пандемии и начать восстанавливаться после закрытий и ограничений. Но, как и в любом кризисном явлении, есть и отлагательный эффект.

Выводы и окончательные результаты можно будет сделать только через некоторое время после начала кризиса, ожидается что это будет не ранее конца 2020 - начала 2021 года. Это окажет безусловное влияние на развитие дальнейшей ситуации с возможными повторениями волны коронавируса. Чубакова уточнила, что настроение у МФК оптимистичное, так как учитывается многолетний опыт финансирования МСП. Этот сегмент является первым, на котором отражается кризис, при этом клиенты этого сегмента одни из первых, кто и быстрее всех восстанавливается, так как они быстро перестраиваются и адаптируются к ситуации. По словам Чубаковой, именно эти процессы и наблюдаются сейчас у представителей МСП — выход в онлайн, переход на совершенно другие бизнес-модели, поиск новых сегментов и ниш, а также запуск новых направлений бизнеса и продуктов.

За последние два года бизнес-модель рынка микрофинансирования очень изменилась. В нынешнем году более 10% доходов МФО приходились на прочие сферы деятельности, например в сегменте дополнительных услуг. Важнейшим фактором стал период самоизоляции, который ускорил рыночные тенденции. Среди них переход в онлайн, падение рентабельности, развитие удаленной аутентификации и идентификации, а также использование машинного обучения и искусственного интеллекта. Эти данные привела в своем докладе заместитель генерального директора по продажам АО Д2 Страхование Ольга Васильева. Она подчеркнула, что в совокупности все эти факторы, по ее мнению, начали формировать новую экосистему в микрофинансовом секторе. При обеспечении должного сервиса клиентам, важно, чтобы участники рынка работали прозрачно и опирались на рекомендации Центробанка, а также на текущую практику работы финансовых уполномоченных.

Оставить комментарий