Онлайн-конференция «Микрофинансирование 2021: о чем кричит и что скрывает статистика?»

4 марта 2021 года саморегулируемая организация МиР проводит онлайн-конференцию, посвященную будущему микрофинансового рынка России в 2021 году. Участники мероприятия обсудят ключевые показатели рынка в прошлом году, важные изменения и возможные тенденции развития микрофинансирования. Мы проведем здесь текстовую трансляцию и расскажем вам о самом интересном. Старт трансляции - в 10:00 по московскому времени.
  • Сортировать:
  • По времени
Основная часть конференции завершена. Участники отвечают на вопросы присутствующих и обсуждают дальнейшие мероприятия СРО.

Завершает третий блок Оксана Гаранина, представитель СРО НСКК «Содействие». Она отмечает, что пандемия усугубила проблемы, с которыми сталкиваются кредитные кооперативы. Количество КПК продолжает снижаться, остается очень много сомнительных организаций. Помочь урегулировать рынок должны СРО кредитных кооперативов, которые вводят единые стандарты деятельности и работают с недобросовестными КПК. Однако, кооперативам уделяется меньше внимания, чем микрофинансовых организаций, из-за чего он регулируется слабее и на нем больше недобросовестных участников.

Однако, как считает Стратьева, у КПК есть преимущество - они тесне взаимождействуют со своими пайщиками, чем МФО с заемщиками. За счет этого они могут эффективнее объединяться, чтобы влиять на регулятора и рынок.

Людмила Грибок, председатель правления Ассоциации Ломбардов «РАЛ», подводит итоги 2020 года для ломбардов. Эти организации также были вынуждены подстраиваться под ограничения коронакризиса и переходить в онлайн. За год количество ломбардов снизилось, но портфель займов вырос. Количество невостребованных залогов выросло несущественно. Количество новых клиентов продолжает снижаться, на уровень 2019 года вернуться не удалось. Чтобы компенсировать потери, ломбардам пришлось оптимизировать работу, пересмотреть условия займов и перестроить программы лояльности. Из-за новых требований регулятора и законодательных изменений в 2021 году с рынка будет вынуждено уйти еще больше ломбардов.

К обсуждению присоединяется Мехтиев, который делится результатами исследования, проводимого в 2020 году в крупнейших микрофинансовых организациях. По его итогам размер портфеля займов при скачках выдач оставался сравнительно стабильным. Количество просрочек уменьшилось, но сумма к возврату в течение года выросла. Доля привлеченных средств от юридических лиц и банков несколько увеличивалась. Мехтиев считает, что подобные исследования помогут банкам и МФО анализировать рынок и планировать действия в условиях кризисов.

Первым выступает Владислав Кончаков, руководитель департамента исследований и разработок Lime Credit Group. Он обсуждает результаты внедрения показателя долговой нагрузки. В среднем, за последние два квартала среднее значение ПДН у заемщиков компании растет, что говорит о росте числа обращений за кредитами после пика коронакризиса. При этом показатели дохода оставались стабильными. Проблемой становится то, что правильно рассчитать и интерпретировать ПДН все еще достаточно сложно, так как для этого еще нет единых правил, а при расчете необходимо учитывать специфику конкретных продуктов.

Тема третьего и последнего блока - выводы из озвученной ранее статистики. Его продолжает Елена Стратьева.
Второй блок завершен. Объявлен небольшой перерыв.

Давид Цацуа, член Совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, отмечает, что в 2020 году с рынка ушли многие крупные компании, а оставшиеся были вынуждены закрутить скоринг и тщательнее планировать риски. С другой стороны, качество заемщиков и уровень цифровизации рынка продолжают расти. Увеличивается количество долгов на досудебной стадии взыскания - ожидается рост на 25% по сравнению с прошлым годом. Коллекторы чаще стремятся договариваться с должниками, а не угрожать им, уровень негативного отношния между ними медленно, но снижается.

Антон Табах, управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства Эксперт РА, считает, что при разборе статистики нужно быть осторожным с средними показателями. Он обращает внимание на падение доходов, в том числе у малого бизнеса, и отмечает, что уровень инфляции по историческим меркам достаточно адекватный. При этом кризис распределяется неравномерно: при общем росте показателей положение отдельных граждан ухудшается.

Портрет клиента МФО начинает меняться. В микрофинансовые компании начали приходить новые заемщики, в том числе бывшие клиенты банков. Однако, привлекать и удерживать их становится все сложнее. Грищенкова считает, что для МФО будет полезно делать ставку на молодежь, особенно с позиции роста финансовой грамотности.
Елена Грищенкова, руководитель группы по развитию БКИ Эквифакс, отмечает, что, несмотря на падение в 2020 году, объем выданных займов уже с сентября-октября продолжил расти. Похожая тенденция наблюдается для средней суммы выданного займа. При этом средний срок после осени увеличивается незначительно. Более половины заемщиков к концу года имеет только один действующий займ. Уверенно растет качество кредитного портфеля, при этом процесс происходит несколько быстрее, чем в банковском секторе.

Второй блок открывает Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй. Он обращает внимание на то, что к концу 2020 года число выданных займов превысило показатель на начало. Вместе с тем начало расти качество заемщиков, в том числе из-за более аккуратной рисковой политики МФО. Шикин также отмечает, что клиенты микрофинансовых организаций становятся более финансово грамотными. Кроме того, для более чем миллиона займов в 2020 году была предоставлена реструктуризация.

Тема второго блока - портрет заемщика микрофинансовой организации в 2020 и начале 2021 года. Ведущая - Елена Стратьева, директор СРО МиР.

Первый блок завершает Вениамин Каганов, директор Ассоциации развития финансовой грамотности. Он поднимает тему статистики финансовой грамотности населения. Каганов отмечает,  что уровень финграмотности заемщиков МФО незначительно ниже, чем у тех, кто берет банковские кредиты. Основными проблемами здесь являются недостаточный уровень осведомленности о финансовых услугах и вытекающее из него недоверие к ним. МФО чаще начинают упоминаться в СМИ в позитивном ключе, что несколько облегчает ситуацию. 

Тему статистики жалоб продолжает Екатерина Стрижкова, заместитель начальника Отдела поведенческого надзора в сфере деятельности некредитных финансовых организаций Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Она отметила, что количество жалоб на действия служб взыскания снизилось почти в два раза, но при этом существенно выросло на навязывание платных услуг (в 3,7 раза). Вместе с тем, общая доля жалоб на микрофинансовые организаций среди общего числа поступивших в ЦБ ниже на 13,8%, чем в 2019 году. Пик обращений к регулятору приходился на апрель 2020 года, основная их доля была связана с мерами поддержки при пандемии (включая кредитные каникулы).

Выступление начинает Никита Акимов, начальник Управления анализа рынка Департамента микрофинансового рынка Банка России. Он отмечает, что количество выданных займов в начале прошлого года заметно упало, и основные показатели начали восстанавливаться только к осени. Компании стали тщательнее регулировать риски, сосредотачиваясь на среднесрочных займах и продуктах для МСП, которые в течение года показывали уверенный рост. Улучшается платежная дисциплина заемщиков, многие из них активно обращались за реструктуризацией, уровень закредитованност в целом снижается. МФО стали чаще обращаться за финансированием к банкам. Количество жалоб на займодавцев в начале года возросло, но к концу постепенно снизилось.

В первом блоке обсуждаются ключевые показатели деятельности микрофинансового рынка за 2021 год. Ведущий - Эльман Мехтиев, председатель Совета СРО МиР.

Трансляция началась
Вверх