Финансовая отчетность Сбербанка за II квартал 2020 года

Данил Шкробов

Эксперт ВЗО по банковским продуктам

Опубликовано: 30 июля 2020

30 июля 2020 года Сбербанк опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Она показывает результаты банка за первые шесть месяцев 2020, по состоянию на 30 июня 2020 года. 

Ключевые показатели Сбербанка за II квартал 2020 года:

• Чистая прибыль банка —  166,7 млрд рублей, уменьшилась на 33,4% г/г
• Прибыль на обыкновенную акцию — 7,78 рублей, уменьшилась на 27,3%. Рентабельность капитала —  14,2%, активов — 2,1%
• Кредиты Группы выросли на 1,6% без учета валютной составляющей до 22,9 трлн рублей. Розничный кредитный портфель вырос на 0,9% до 8,3 трлн рублей, а корпоративное кредитование на 1,8% без учета валютной переоценки до 14,6 трлн рублей

Количество активных клиентов - физических лиц превысило 96,9 млн человек, месячных пользователей мобильного приложения за квартал — +2,8 млн человек, достигнув цифры в 60 миллионов человек, а ежедневных пользователей за квартал— 2,4 млн человек, до 27,2 млн человек, активных корпоративных клиентов — более 2,6 млн человек.

На конец II квартала 2020 года более 11 млн клиентов пользуются Sber ID—  единый логин для доступа к сервисам 45 партнеров экосистемы.

Чистые процентные доходы за II квартал 2020 года увеличились на 12,9% г/г и достигли 398,5 млрд рублей.

Процентные доходы во II квартале 2020 года сократились на 1,8% г/г до 594,8 млрд рублей. Это произошло в результате постепенного снижения доходности кредитов, исходя из динамики рыночных ставок.

Розничный кредитный портфель уменьшился до 0,9% за II квартал 2020 года до 8,3 трлн рублей. Связано это со снижением активности в период карантинных каникул. Ипотечный портфель увеличился на 1,9% за квартал, благодаря поддержке государственных и собственных программ льготного кредитования. Их доля в выдачах ипотечных кредитов к концу квартала составила 30%. Портфель потребительских кредитов остался почти неизменным за квартал — -0,2%. Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле увеличилась на 0,9 пп до 36,2%. Доходность по розничным кредитам упала на 20 бп. до 11,9% за квартал.

Корпоративный портфель увеличился на 1,8% без учета валютной переоценки за II квартал 2020 года до 14,6 трлн рублей. В номинальном выражении сократился на 2,6% на фоне укрепления рубля. Доход по корпоративным кредитам за квартал уменьшился на 10 бп до 7,1%.

Банк продолжает активно участвовать в государственных программах поддержки бизнеса. С момента их запуска до текущего времени заключил кредитных договоров на сумму свыше 330 млрд рублей.

Процентные расходы банка, включая расходы на страхование вкладов, уменьшились на 22,2% г/г во II квартале 2020 года до 196,3 млрд рублей, на фоне смягчения денежно-кредитной политики, и в связи с пересмотром ставки страховых взносов в фонд страхования вкладов. Отчисления в фонд страхования вкладов уменьшились за II квартал на 62% г/г до 8,2 млрд рублей, так как решение о пересмотре ставки применяется ретроспективно с начала года.

Увеличение средств физических лиц составил 3% за II квартал 2020 года до 15,1 трлн рублей. Это было обусловлено выплатами в рамках государственных программ, (включая программы поддержки семей с детьми). Стоимость срочных розничных вкладов уменьшилась за квартал на 60 бп до 4,1%.

Средства корпоративных клиентов сократились за II квартал 2020 на 2,2% до 8,2 трлн рублей. Без учета валютной переоценки показали рост на 2,0%. Стоимость срочных депозитов снизилась за квартал на 40 бп до 3,1%.

Сбербанком было выпущено биржевых облигаций на российском рынке во II квартале 2020 на сумму 20 млрд рублей, сроком на 4 года, что значительно увеличило объем размещенных биржевых облигаций до 465,5 млрд рублей на конец отчетного периода.

Общий капитал корпорации вырос за квартал на 4,6% и составил 4 863,2 млрд рублей на 30 июня 2020 года, благодаря нераспределенной прибыли и положительной переоценке портфеля ценных бумаг. 

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, уменьшились на 5,3% во II квартале 2020 года до 31 936,4 млрд рублей — за счет снижения риск-взвешенных активов по кредитному риску на 6% на фоне перехода на принципы Basel 3.5, отмены макро-надбавки по ипотечным кредитам, выданным до 01.04.2020, а также отрицательной валютной переоценки кредитного портфеля. Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась за квартал с 98,7% до 92,9%.

  За II квартал коэффициент общего капитала – увеличился на 144 бп до 15,23%.