Банки стали реже одобрять потребкредиты
Банки на фоне мер ЦБ РФ ужесточили требования для клиентов. В сентябре 2023 года было отклонено 63% заявок на потребкредиты, а в начале октября — 80%. Тренд подтверждают эксперты НБКИ и представители коммерческих банков.
Уровень одобрения кредитов (approval rate, AR) по итогам первой недели октября снизился до 19%. Это — минимальный показатель с января 2023 года. В сентябре 2023 года AR составлял более 37%, что намного меньше значений августа 2023 года — 48,5% и среднего показателя за январь–сентябрь 2023 года — 41,4%.
По данным НБКИ, в сентябре 2023 года доля одобренных заявок на кредиты отмечена на уровне 19,6%, в августе — 21,6%.
Эксперты ВТБ отметили снижение одобрений заявок с 1 по 7 октября 2023 года, а в Хоум Банке — как сокращение одобрений, так и снижение кредитных лимитов. В Открытии, Дом.РФ и МТС Банке зафиксировали уменьшение сумм к выдаче. Падение средних чеков в октябре по отношению к сентябрю 2023 года отмечено на уровне 5–10%. Тенденция связана с корректировкой требований регулятора касательно долговой нагрузки (ПДН).
ЦБ РФ отметил рост выдач необеспеченных кредитов весной 2023 года из-за увеличения потребительской активности и мягкой политикой банков. Регулятор применил:
- Макропруденциальные лимиты (МПЛ) — ограничения на количество выдач кредитов клиентам с высоким ПДН (более 80%). В июле 2023 года доля кредитов таким заемщикам в общих выдачах сократилась с 30 до 20%, с октября 2023 года — до 5%
- Надбавки или коэффициенты риска, зависящие от ПДН: чем выше долговая нагрузка заемщика, тем выше риски. С сентября 2023 года надбавки коснулись кредитов с ПДН более 50%
По данным Frank RG, выдачи потребкредитов стали сокращаться еще в сентябре 2023 года. По отношению к августу 2023 года число ссуд сократилось на 10%, а объем — на 22% и составил 579,2 млрд рублей.
Несмотря на временный спад уровня одобрения, банки сохранили интерес к необеспеченному кредитованию. Игроки финансового рынка будут искать способы поддержания доходности потребкредитов. В будущем можно ожидать восстановления уровня одобрений.
Сдерживающие факторы для рынка потребительского кредитования — повышенная долговая нагрузка граждан, ужесточение регуляторных требований, инфляционное давление и рост процентных ставок. В 2023 году усилился тренд на системную закредитованность населения. Банкам нужно время на подстройку скоринговых моделей и адаптацию к сложившейся ситуации.
Источник: РБК