Перспективы развития рынка МФО в 2022 году: изменение законодательства, онлайн-торговля и BNPL-сегмент

В текущем году рынок микрофинансирования затронут ряд законодательных изменений, направленных на ужесточение регуляторной политики. Эксперты прогнозируют замедление темпов роста рынка МФО, но не все с этим согласны.

Юрий Муранов
Юрий Муранов
Главный редактор

Тенденции развития МФО

В 2021 году рынок микрофинансирования восстанавливался после ковидного 2020 года. Однако после восстановления прогнозируется замедление темпов его развития. Это обусловлено несколькими причинами:

  • Ужесточением политики Банка России
  • Ростом конкуренции
  • Ухудшением финансового положения заемщиков
При этом прогнозируются двузначные темпы роста, которые будут обеспечиваться за счет долгосрочных займов, которые характеризуются более надежными заемщиками.

Результаты 2021 года

Портфель займов МФО по результатам прошлого года составил 328-330 млрд рублей, по данным Национального рейтингового агентства. Это примерно на 30% выше результата 2020 года. Большую его часть составили длинные займы и займы представителям малого и среднего бизнеса. Их общая доля в портфеле достигла 77% . Аналитики НРА предполагают, что из-за конкуренции с краудлендингом и специальными предложениями от банков кредитование малого и среднего бизнеса микрофинансовыми организациями начнет снижаться.

Краткосрочные микрозаймы составили в 2021 году 23% портфеля. В предыдущем году их доля достигала примерно 21%. Прогнозируется, что этот сегмент займов также пойдет на снижение. Это объясняется тем, что в Госдуму внесен законопроект об уменьшении предельных ставок по микрофинансовым займам до 0,8%. Такие ставки становятся невыгодными для микрофинансовых организаций. Эксперты прогнозируют, что из-за этого рынок микрофинансирования может покинуть 30% компаний.

Снижаются также и «аппетиты» заемщиков. По данным IDF Eurasia, в 2021 году российские граждане стали из одобренной им суммы микрозайма брать лишь 75,5%, в 2020 году этот показатель составлял 78,5%, а в 2019 — 81,2%. За три последних года — это минимальное значение. В настоящее время наблюдается рост доли клиентов, которые берут не более 50% от одобренной им суммы.

Перспективы развития рынка МФО в 2022 году

Глава совета СРО МиР Эльман Мехтиев отметил, что основная часть МФО уже перестраивают свои бизнес-процессы и проводят тестирование новых продуктов.

Увеличение портфеля МФО в текущем году, по мнению экспертов, будет в пределах 8-10%. Темпы будут замедляться из-за утраты части заемщиков с наибольшими кредитными рисками. Клиенты с показателем долговой нагрузки, превышающей 80%, должны составить не более 35% для микрофинансовых организаций. На данный момент этот показатель составляет 44%. Это свидетельствует о том, что существенная часть клиентов потеряет доступ к законным заемным инструментам.

В связи с нестабильным экономическим положением в России количество заявок увеличится, но из-за ужесточения регулирования и скоринга положительное решение будет приниматься только по 10-15% от общей массы заявок, считает Ирина Хорошко, гендиректор IDF Eurasia.

Стоимость привлечения клиентов в итоге повысится и будет снижать маржинальность и в целом темпы роста микрофинансирования.

При этом все микрофинансовые организации согласны с таким прогнозом. В МФК Займер считают, что общий объем займов в 2022 году составит 410 млрд рублей, а Веббанкир также ожидают двузначного увеличения рынка. МКК Арифметика, которая вышла в текущем году на рынок BNPL (продажи в рассрочку), прогнозирует рост на уровне 20-30%. Таким образом, рост сегмента МФО будет обеспечиваться за счет роста электронной коммерции и ввода новых продуктов, например, целевых займов на покупку товаров.

По мнению генерального директора МигКредита, Олега Гришина, в текущем году МФО будет развиваться, сотрудничая с маркетплейсами и финансовыми институтами.

Представители рынка МФО прогнозируют наибольшие перспективы роста в сегменте краткосрочных займов. По мнению МКК Арифметика, здесь более качественные клиенты, а также такие займы будут активно развиваться на онлайн-площадках за счет крупных участников рынка.

Информация была полезна?
16 оценок, среднее: 4.6 из 5
Оставить комментарий
Отмена
Мы используем файлы Cookie