Какие кредитные организации и по каким причинам могут покинуть рынок в 2022 году

Впервые за последние три года индекс здоровья банковского сегмента снизился. Это говорит о том, что заметное число кредитных организаций могут покинуть рынок в течение года. Эксперты рассказали, кого это может затронуть и по каким причинам

Юрий Муранов
Юрий Муранов
Главный редактор

В «Эксперт РА» рассказали, что индекс банковского сегмента в четвертом квартале прошлого года в первый раз с 2019 года продемонстрировал уменьшение, достигнув 91,2% на 1 января текущего года. Данный индикатор показывает долю участников рынка, которые будут финансового стабильны в ближайшие 12 месяцев. 

Это означает, что 8,8% работающих сейчас кредитных организаций, а это примерно 30 банков, могут покинуть рынок в течение года. Причины их ухода могут быть разными: отзыв лицензии регулятором, самостоятельное решение о ликвидации или интеграция с другим банком. Динамика индекса здоровья банковского сегмента выглядит следующим образом:

Отчетная дата Значение индекса здоровья банковского сегмента
Апрель 2018 года 89,5%
Октябрь 2018 года 89,5%
Апрель 2019 года 89,1%
Октябрь 2019 года 89,1%
Апрель 2020 года 90,6%
Октябрь 2020 года 90,7%
Апрель 2021 года 91,1%
Октябрь 2021 года 91,5%
Январь 2022 года 91,2%

Снижение показателя вызвано изменением оценок кредитоспособности некоторых финансовых организаций. Речь идет в первую очередь о банках из категории В. 20% кредитных организаций, имеющих рейтинг категории B, по состоянию на 1 января 2022 года отнесены к уровню ruB-. На 1 октября 2021 года их доля составляла 16,9%.

Такая динамика говорит о том, что финансовое положение менее устойчивых кредитных организаций изменилось в худшую сторону. С учетом снижения частоты ухода наименее финансово устойчивых кредитных организаций все это негативно отразилось на индексе здоровья банковского сегмента.

В «Эксперт РА» отметили, что финансовые организации, у которых происходит изменение кредитного рейтинга в худшую сторону, представляют собой небольшие банки, терпящие убытки, не укрепляющие свои позиции на рынке и не имеющие возможности расширить свою клиентскую базу. 

На 1 января 2021 года в аналитическом агентстве кредитные организации были распределены по уровням рейтинга и активам, используемым в расчете индекса здоровья банковского сегмента, следующим образом:

Уровень рейтинга кредитной организации Количество кредитных организаций Активы, учтенные в расчете в индекса кредитных организаций (за вычетом сформированных резервов)
ruAAA 23 57,7%
ruAA+ 3 14,95%
ruAA 15 10,51%
ruAA- 2 0,78%
ruA+ 6 4,38%
ruA 9 2,18%
ruA- 18 2,58%
ruBBB+ 8 0,51%
ruBBB 7 0,39%
ruBBB- 16 1,90%
ruBB+ 23 0,81%
ruBB 21 0,72%
ruBB- 21 0,99%
ruB+ 31 0,48%
ruB 81 0,30%
ruB- 28 0,25%
ruCCC и ниже 27 0,55%

Доли кредитных организацийДоля кредитных организаций рейтинговой категории не выше В составляет 49,3%, рейтинговых категорий BB и BВВ — 28,3%, а с высоким кредитным рейтингом в категории от А и ААА — 22,4%.

Агентство «Эксперт РА» соотнесло активы кредитных организаций, используемые при расчете индекса здоровья банковского сектора, с их уровнями рейтинга. Исходя из этого видно, что доля участников рынка, относящихся к рейтинговым категориям В, а также ССС и ниже, составляет 1,58% от совокупных активов.

Это говорит о том, что при их уходе с рынка этих финансовых организаций существенных дестабилизирующих изменений в банковском сегменте и конкурентной среде не произойдет.

Аналитики агентства прогнозируют, что в первом полугодии текущего года индекс здоровья банковского сегмента ожидает спад. Он начнет повышаться лишь в третьем и четвертом квартале этого года. На изменение показателя будет влиять деятельность Центробанка, а также стратегические планы кредитных организаций. Такие изменения обусловлены неопределенностью операционной среды, динамики ставок на рынке и инфляционных процессов.
Информация была полезна?
13 оценок, среднее: 4.7 из 5
Оставить комментарий
Отмена
Мы используем файлы Cookie