ЦБ РФ: МФО стали реже одобрять займы закредитованным заемщикам

Количество займов, выданных клиентам с долговой нагрузкой более 80%, во втором квартале 2023 года составило лишь 27%. Лимит в 35%, установленный Центробанком для МФО, не был исчерпан. Такие данные представлены в материале Банка России.

Софья Галлямова

Эксперт ВЗО по банковским продуктам

Опубликовано: 22 сентября 2023

Клиенты предпочитают оформлять онлайн-займы. Их доля составила 73% по микрофинансовому рынку. Количество краткосрочных займов до зарплаты достигло уровня 91%.

Суммарный портфель займов за апрель-июнь 2023 года — 400 млрд рублей. Прирост выдач отмечен во всех сегментах микрозаймов. Эксперты Центробанка связывают положительную динамику по объемам кредитования с повышенным спросом на услуги МФО со стороны потребителей — физических лиц.

Во втором квартале 2023 года росли инфляционные ожидания. Спрос на потребительское кредитование рос, как и выдачи во всех МФО. ЦБ РФ ужесточил макропруденциальные лимиты — количественные ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой были введены, чтобы снизить закредитованность населения.

МФО с июля 2023 года начали переориентироваться с краткосрочных на среднесрочные займы. По данным Центробанка, рентабельность отрасли остается на высоком уровне.

Портфель микрозаймов во втором квартале 2023 года вырос на 5% по отношению к январю-марту 2023 года. Основная доля выдач пришлась на среднесрочные займы. Доля краткосрочных предложений почти не изменилась.

Средняя сумма займа физлицам сократилась с 12 900 до 12 400 рублей за второй квартал 2023 года. В то же время краткосрочные (PDL) и среднесрочные (IL) займы выросли из-за оптимизации алгоритмов кредитного скоринга.

ЦБ РФ установил макропруденциальные лимиты на третий и четвертый квартал 2023 года в размере 30% и 15% от суммарных выдач соответственно. Доля просроченных долгов продолжительностью от трех месяцев — 34%.

Чистая прибыль и рентабельность МФО остаются на стабильном уровне за счет реализации допуслуг. Прибыль участников микрофинансового рынка за шесть месяцев 2023 года выросла в два раза до 28 млрд рублей по отношению к отчетному периоду 2022 года.

Ограничение полной стоимости кредита, введенное Центробанком в июле 2023 года, затронет треть МФК и МКК. Сервисы рассрочек, доступные на крупных маркетплейсах, оказывают влияние на микрофинансовый рынок:

Растет востребованность онлайн-займов среди субъектов МСП
Увеличивается доля участия МФО в программах рассрочки

Общий объем выдач среднесрочных займов составил 247 млрд рублей — плюс 14% к первому кварталу 2023 года. Это абсолютный максимум с 2015 года. На PDL-займы приходилось 35%, на IL — 41%, на займы в точках продаж (POS) — 14%.

Из-за перехода POS-займов в онлайн-сегмент, сумма выдачи сократилась с 20 900 до 13 900 рублей. PDL, напротив, выросли с 8 700 до 8 900 рублей. IL снизились с 17 400 до 17 000 рублей. Средний размер микрозайма составил 12 400 рублей против 12 900 рублей в первом квартале 2023 года.

Более подробная информация — в обзоре ЦБ РФ.

Источник: ЦБ РФ