Микрофинансисты о просрочке, черных кредиторах и банковских дочках
«Эксперт РА» представил цифры по рынку МФО и дал участникам рынка пошуметь. Помянули недобрым словом нелегалов, призвали не бояться банков, а также оценили рост просроченных долгов.
Портфель МФО растет, в том числе за счет просроченных займов. Объем портфеля займов МФО вырос в прошлом году на 35%. Цифры отчасти объясняются активностью банковских дочек, немалую долю вносят и проблемные займы на балансах микрофинансовых компаний. В денежном выражении сумма займов МФО за 2017 год выросла с 88 млрд рублей до 121 млрд рублей. Эта информация прозвучала 28 марта 2018 года в ходе круглого стола «Рынок микрофинансирования по итогам 2017 года: к новым вызовам», организованного «Эксперт РА». Как отметил в своем выступлении Ведущий аналитик рейтингового агентства Иван Уклеин, доля крупнейшей банковской МФО составила 25%. Свой вклад внесли и накопленные проблемные долги, это около 15 млрд рублей. Сегмент займов, по которым отсутствуют выплаты в течение 3 месяцев, в 2017 году увеличился до 40% (с 30% в 2016 году). Как пояснил аналитик, просрочка стала расти в июле-декабре 2017 года, а основная доля невозвратов в сегменте PDL. В нем же зафиксирован основной прирост портфеля микрозаймов. По прогнозам экспертов «Эксперт РА» ужесточение регулирования на рынке микрофинансов, а именно:
- постепенное снижение предельных значений по выплатам микрозаймов с 3Х до 1,5Х
- ставки по займам до 15000 рублей с 2% до 1% в день, при введении запрета на продление таких займов снизит рентабельность компаний сегмента «до зарплаты». Это станет причиной ухода с рынка многих участников. До половины из сегодняшних 2,2 тысяч белых компаний могут уйти с рынка. В свою очередь это повлечет рост числа нелегальных игроков. За 9 месяцев 2017 года Банком России выявлены 1132 «черных кредитора». По мнению большинства участников круглого стола – это капля в море. Число нелегальных компаний растет не по дням, а по часам
Как чувствуют себя МФО в изгнании
Как отметил в своем выступлении президент СРО «Единство» Павел Сигал, изгнанные за нарушения из реестра МФО продолжают работать в тени. По его словам Банк России умеет работать именно с банками. Когда у банка забирают лицензию, он не продолжает работу подпольно. То есть регулятор сделал свое дело, истории конец. Когда речь о микрофинансовых фирмах история имеет продолжение – конторы работают дальше, даже успешно взыскивают долги со своих клиентов в судах. То есть реального механизма прекращения деятельности нелегальных игроков пока не выработано.
Как отметила директор СРО «МиР» Елена Стратьева, на уровне саморегулируемых организаций ведется работа по реабилитации имиджа рынка, но на фоне деятельности «черных кредиторов», которые в большинстве случаев генерируют негатив, задача эта не из легких. По ее мнению стоит создать совместно с Банком России дорожную карту по выявлению и ликвидации нелегальных игроков. Игорь Киселев, президент финансового холдинга «Сфера» считает, что потребители не особо разбираются в «цветовой гамме» кредитора. Если есть потребность в заемных средствах, то она будет удовлетворена. И сделает это человек в белой МФО или серной сути не меняет. То есть количество должников не меняется принципиально, проблемы никуда не уходят от того, что Банк России выгоняет МФО из реестра. Пока не решена проблема с пресечением деятельности нелегальных кредиторов, вся работа Банка России, по мнению участников круглого стола – это борьба с ветряными мельницами.
Банки наступают, банки отступают
В выступлении представителя «Эксперт РА» прозвучали цифры, которые свидетельствуют, что одна банковская МФО способна сделать погоду на рынке микрофинансов. Рост портфеля МФО во многом связан с активностью одной из ведущих банковских «дочек», доля которой по оценкам аналитиков составляет около 25%. Стоит ли опасаться, что банки станут активно создавать свои структуры и «задавят» классические МФО? Большинство экспертов сошлись во мнении, что такой сценарий вряд ли возможен. Так как примеров успеха не так уж много. Те банки, которые выходили на рынок в 2008 – 2010 годах уже исчезли вместе со своими МФО. Это только на первый взгляд рынки похожи, на самом деле рынок специфичен, работать по банковским лекалам здесь нельзя. Участники круглого стола уверены, что уходу банков в этот сегмент не обрадуется и регулятор. Пока что безусловная история успеха только одна – это ООО МФК «ОТП Финанс», дочерняя структура ОТП-банка. Скорее всего, на рынок будут выходить новые банковские игроки, но серьезной угрозы микрофинансисты со стороны банкиров не ощущают.