На 20% увеличился портфель МФО и приблизился к уровню 300 млрд рублей
Существенно увеличился портфель микрокредитных организаций за первую половину нынешнего года. Аналитики «Эксперт РА» назвали основные причины тенденции
Эксперт ВсеЗаймыОнлайн по займам и банковским продуктам
В первом полугодии текущего года портфель микрофинансовых организаций увеличился на 20% и приблизился к уровню 300 млрд рублей, сообщает агентство «Эксперт РА» на основе проведенного анкетирования.
Среди опрошенных МФО отмечен значительный рост портфеля микрокредитов физлиц, где сегмент займов продемонстрировал наиболее существенные темпы увеличения за первые шесть месяцев текущего года — на 44%. Главными причинами роста рынка является сохранение высокой популярности заемных средств, а также низкая база из-за спада выдач микрозаймов в первом полугодии 2021 года на фоне кризисных явлений эпохи COVID-19.
Объем предоставленных микрозаймов в первой половине текущего года достиг 270 млрд рублей, то есть увеличился по сравнению с тем же периодом минувшего года на 50%. Предоставление микрозаймов в сегментах IL и PDL в первые шесть месяцев года занимает лидирующую позицию: на них приходится примерно 50 и 40% от общих выдач всех микрофинансовых организаций соответственно.
Среди опрошенных компаний данных сегментов прирост выдач займов в первой половине текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил соответственно 78 и 84%.
Агентство прогнозирует, что по результатам текущего года, вероятнее всего, будет наблюдаться уменьшение выдач до 30% на фоне ослабления эффекта низкой базы середины прошлого года. Возможные регулятивные ограничения доли займов с высоким показателем долговой нагрузки будут способствовать последующему замедлению динамики выдач на рубеже 2022 года.
Сосредоточение на предоставляемых микрозаймах онлайн-сегмента составило около 50% против допандемийных 35% за первую половину 2019 года. Затяжная эпоха COVID-19 и частично сохранившиеся карантинные меры провоцируют микрокредитные организации активнее проводить онлайн-продажи.
Доля выдач среди компаний респондентов в сегментах IL и PDL в первые шесть месяцев 2021 года составила соответственно 74 и 93%. В связи с продолжающейся пандемией во второй половине текущего года прогнозируется увеличение числа предоставляемых онлайн-займов.
Позитивный тренд по увеличению выдач обеспечил увеличение прибыльности микрофинансовых организаций до доковидного периода. В период с января по июнь текущего года чистая прибыль микрофинансовых компаний примерно в два раза превзошла показатель первого полугодия минувшего года.
В связи с увеличением требований Центробанка РФ к минимальной величине капитала микрокредитных компаний рентабельность деятельности сохранилась на уровне первого полугодия 2020 года. По сведениям МФО, в первой половине текущего года их прибыльность возросла на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В целом примерно 70% всех анкетируемых микрофинансовых организаций продемонстрировали увеличение чистой прибыли.
Наблюдается ли аналогичный рост портфеля в вашей компании?
В JoyMoney также увеличилась сумма выданных займов. Это связано с активным развитием компании за текущий год. Обороты нашей компании возросли в 3 раза по сравнению с первым полугодием 2020 г.
В целом же по сегменту МФО причина увеличенной выдачи кроется не только в ухудшении экономической ситуации и пандемии. Это, естественные причины. У многих снизился доход и клиенты вынуждены подбирать дополнительные финансовые инструменты. Помимо стандартно банковского кредитования в России большую долю в сфере занимает альтернативное кредитование МФО. Диджитал пошёл и в финансы. Наши клиенты — это уверенные пользователи, ценители новых технологий, им нравится удобство и скорость наших сервисов, отсутствие бюрократии и документов.
Заметили ли вы увеличение количества заявок от физлиц?
Да, мы заметили что спрос на займы стал выше. Мы получаем и обрабатываем больше заявок. Наша бизнес-модель построена на портфеле повторных клиентов в большей степени. Заявок от новых клиентов больше, но мы не можем одобрить все заявки, т.к. дефолтность новых клиентов менее предсказуема и поэтому мы тщательно анализируем их. Поэтому мы стараемся не только привлекать больше новых клиентов, но и ещё и активнее удерживать постоянных клиентов. Это получается благодаря комфортному сервису, грамотной поддержке и программе лояльности.
Как думаете, продолжится ли он в четвертом квартале 2021 года?
Однозначно, мы ожидаем достаточно бурного роста. Осень - сезон повышенного спроса. Клиенты возвращаются с отпусков, дети идут в школу. Многие люди не начинают какие-то дела/проекта в лето, так что осень - это время активности, в т.ч. финансовой. У нас также есть тенденция к дальнейшему развитию и увеличению портфеля. В целом, динамика МФО лучше, чем банковская, потому что у нас больше технологичности, меньше требований. Банковское законодательство намного старше, и не всегда может подстроиться под новые тенденции диджитала. Клиент не хочет приходить в офис и ждать, поэтому продукт должен развиваться и быть удобным пользователю. А МФО предоставляют качественный финансовый сервис под эти требования.
Наблюдается ли аналогичный рост портфеля в вашей компании?
Общий прирост по PDL у нас ниже среднерыночных значений, так как мы сосредоточились на выдаче более длительных займов (Installment). По общей динамике темпа прироста портфеля по объему основного долга, мы находимся в рынке и наш прирост составил 31% за период с 01.07.20 по 01.07.21.
Заметили ли вы увеличение количества заявок от физлиц?
Мы наблюдаем устойчивый рост обращений клиента на получения онлайн-микрозаймов. Так, в сравнении с первым полугодием 2020 года темп прироста в заявках составил 82%, что объясняется снижением активности клиентов в связи с началом пандемии в первом полугодии 2020 г.
Как думаете, продолжится ли он в четвертом квартале 2021 года?
Мы ожидаем стагнации в сегменте диджитал (в том числе, в части онлайн-микрокредитования), где основным драйвером являлась общемировая конъюнктура с повышенным спросом на онлайн услуги в связи с ограничениями, связанными с пандемией.
