Россельхозбанк выступит организатором облигационного займа «Домашних денег»

Информация обновлена: 09.09.2020

Россельхозбанк выступит организатором облигационного займа «Домашних денег». В рамках программы биржевых облигаций серии 001Р компания планирует размещать выпуски биржевых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые путем открытой подписки.

Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках всей программы биржевых облигаций, составляет 10 млрд рублей или эквивалент в иностранной валюте, максимальный срок погашения – 1820 дней с даты начала размещения.

Ориентировочные параметры первого выпуска в рамках программы 001P:

  • Объем размещения: до 3 млрд рублей.
  • Номинал облигаций: 1 000 (одна тысяча) рублей.
  • Срок обращения: 5 лет.
  • Купонный период: 91 день Put-опцион (оферта) 1 год.
  • Ожидаемый купон: 18.00-18.50% (доходности к погашению 19.25% - 19.82%).
  • Дата открытия книги заявок: 13 апреля 2017г. 11:00 МСК.
  • Дата закрытия книги заявок: 17 апреля 2017г. 16:00 МСК.
  • Дата размещения: 25 апреля 2017г.

Листинг: ПАО Московская Биржа.

Компания «Домашние деньги» первой среди микрофинансовых организаций вышла на рынок публичных заимствований, разместив в мае 2012 года дебютный выпуск корпоративных облигаций в объеме 1 млрд рублей. В октябре 2013 года компания вышла на рынок биржевых облигаций, успешно разместив выпуск бумаг серии БО-01 в объеме 1 млрд рублей. Облигации включены в котировальный список Второго уровня ПАО «Московская биржа».

(24 оценок, среднее: 4.9 из 5)
Оставить комментарий