Россияне пользуются микрозаймами чаще, чем кредитными картами
По данным БКИ «Скоринг Бюро», в марте 2025 года объем выданных займов превысил лимит по новым кредитным картам. МФО в целом смогли адаптировать свои бизнес-модели под потребности рынка и требования ЦБ РФ.
Как изменились выдачи
Общая сумма оформленных займов впервые превысила выдачи кредитных карт. МФО предоставили клиентам микрозаймы на сумму 112,1 млрд, а лимиты по банковским картам составили 108,1 млрд рублей.
Выдачи займов к февралю 2025 года выросли на 13,8%, а кредитных карт, напротив, уменьшились на 2,9%. За год общая сумма микрозаймов увеличилась на 52,7%, объемы кредиток сократились на 49,8%.
В чем причина замедления выдач кредитных карт
По словам представителя АКРА, в начале 2025 года банки сократили выдачи кредитных карт с длительным грейс-периодом. Это объясняется ужесточением регуляторной политики.
Представитель «Эксперт РА» напомнил, что до конца марта 2025 года регулятор не сдерживал ставки по кредитным картам.
Ведущие российские МФК и МКК оказались не столь чувствительными к росту ключевой ставки до 21% в 2024 году. В банках же выдача кредитных продуктов затормозилась.
Почему клиенты предпочитают микрозаймы кредитным картам
Спрос россиян на займы растет с осени 2024 года. Уже к декабрю 2024 года 70% потребительских ссуд составляли краткосрочные и среднесрочные займы. В 2023 году на них приходилось 47,4%.
В октябре — декабре 2024 года ставки по займам составляли 39,3–284,9% годовых. Средний ПСК по кредитным картам в этом периоде — около 40% годовых.
Для клиентов займы схожи с кредитными картами: небольшая сумма, легкий доступ к деньгам, наличие льготного периода. На маркетплейсах появились займы и рассрочки, которые можно оформить на условиях, схожих с банковскими кредитами.
Простота и доступность займов приводит к перераспределению потоков клиентов из банков в МФО. Незначительный переток заемщиков подтвердили в СРО «МиР» и МаниМене, где на бывших клиентов банков пришлось 14,6% ссуд в первом квартале 2025 года, хотя в 2024 году показатель не превышал 8%.
Как банки борются за клиентов
Банки создают собственные МФО, чтобы работать с заемщиками с низким кредитным рейтингом. Объем ссуд, выданных банковскими МФО в 2024 году, удвоился. Доля таких компаний увеличилась с 38 до 52%. При этом небанковские МФО продемонстрировали рост на 20%. Тенденция сохраняется и в 2025 году.
По словам представителя МФК «Займер», выдавать кредитные карты сегодня рискованно, даже если по ним предусмотрен минимальный кредит. Проще предоставить клиенту небольшой PОS-займ, чтобы уложиться в лимиты ЦБ РФ.
Что говорят в Центробанке
Банк России отмечает рост выдач займов. В 2024 году порядка 6,4 млн граждан впервые взяли ссуды в МФО. Всего в микрофинансовые компании обратились 14,8 млн человек.
ЦБ РФ запланировал конкретные меры для охлаждения микрофинансового рынка. С июля 2025 года переплату по микрозаймам сократят со 130 до 100% от тела кредита. В 2026 году количество «дорогих» займов на каждого заемщика будет ограничено. С 2027 года начнет действовать правило «один займ в одни руки».
По прогнозу Банка России, портфель МФО в 2026 году может уменьшиться до 313 млрд рублей, то есть на 40%, а в 2027 году составит 235 млрд рублей.
Источник: РБК