НБКИ: в течение 2015 года индикаторы долговой нагрузки российских заемщиков снизились
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных от 3 500 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы) отмечает снижение индикаторов долговой нагрузки* российских заемщиков. Так, на 01.10.2015 года текущая долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI - payment to income) среднего российского заемщика составила 22,70%, снизившись на 3,91 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем по состоянию на начало апреля 2015 года (26,61%). Необходимо отметить, что в 2015 году текущая долговая нагрузка снизилась для всех категорий заемщиков (Диаграмма 1). При этом наибольшее снижение показателя было зафиксировано в сегменте заемщиков со средними доходами – 4,1 п.п. Несколько менее значительное сокращение PTI отмечено в сегментах заемщиков с наименьшими (-3,99 п.п.) и наибольшими доходами (-3,44 п.п.).
Диаграмма 1. Текущая долговая нагрузка (PTI - payment to income)
Что касается динамики PTI в регионах, то она характеризуется разнонаправленностью. Так, почти в 50-ти российских регионах было зарегистрировано снижение долговой нагрузки:
- Амурская область (-15,0 п.п.)
- Республика Хакасия (-10,91 п.п.)
- Новгородская область (-10,32 п.п.)
- Республика Коми (-8,1 п.п.) и др
В то же время, в ряде регионов с развитым розничным кредитованием долговая нагрузка в течение 2015 года увеличивалась:
- Московская область (7,7 п.п.)
- Санкт-Петербург (6,61 п.п.)
- Москва (5,32 п.п.) (Таблица 1)
Также важно отметить, что, в соответствии с исследованием НБКИ, зависимость частных экономик российских граждан от кредитных средств остается на сравнительно низком уровне. Так, к концу 2015 года отношение остатка долга по всем кредитам к годовому доходу увеличилось крайне незначительно (на 0,07 п.п.) и составило 49,01%. Для сравнения, в странах с развитой ипотекой и розничным кредитованием данный показатель может достигать 100%.
Таблица 1. Динамика текущей долговой нагрузки (PTI) в регионах, в %
Регион |
01.04.2015 |
01.10.2015 |
Изменение PTI в п.п |
Амурская область |
43,57 |
28,57 |
-15 |
Республика Хакасия |
40,91 |
30,00 |
-10,91 |
Новгородская область |
36,33 |
26,01 |
-10,32 |
Республика Коми |
31,79 |
23,69 |
-8,1 |
Архангельская область |
34,1 |
26,66 |
-7,44 |
Республика Бурятия |
38 |
31,01 |
-6,99 |
Сахалинская область |
35,72 |
29,23 |
-6,49 |
Воронежская область |
32,82 |
26,75 |
-6,07 |
Мурманская область |
33,01 |
27,04 |
-5,97 |
Томская область |
31,32 |
25,58 |
-5,74 |
Камчатский край |
35,65 |
30,07 |
-5,58 |
Республика Марий Эл |
32,2 |
27,19 |
-5,01 |
Республика Карелия |
32,75 |
27,86 |
-4,89 |
Алтайский край |
33,55 |
28,73 |
-4,82 |
Тюменская область |
33,87 |
29,36 |
-4,51 |
Волгоградская область |
30,58 |
26,13 |
-4,45 |
Республика Удмуртия |
33,41 |
29,64 |
-3,77 |
Республика Мордовия |
31,51 |
28,11 |
-3,4 |
Пензенская область |
30,23 |
26,88 |
-3,35 |
Иркутская область |
32,67 |
29,37 |
-3,3 |
Калужская область |
30,24 |
27,02 |
-3,22 |
Красноярский край |
32,95 |
29,76 |
-3,19 |
Астраханская область |
31,74 |
29,28 |
-2,46 |
Калининградская область |
29,68 |
27,27 |
-2,41 |
Костромская область |
30,02 |
27,71 |
-2,31 |
Вологодская область |
31,12 |
28,90 |
-2,22 |
Оренбургская область |
33,82 |
31,63 |
-2,19 |
Брянская область |
27,93 |
25,81 |
-2,12 |
Приморский край |
30,06 |
28,02 |
-2,04 |
Республика Адыгея |
28,59 |
26,59 |
-2 |
Республика Татарстан |
30,75 |
28,88 |
-1,87 |
Ульяновская область |
30,25 |
28,53 |
-1,72 |
Ивановская область |
27,98 |
26,31 |
-1,67 |
Краснодарский край |
27,45 |
25,88 |
-1,57 |
Владимирская область |
30,13 |
28,64 |
-1,49 |
Омская область |
32,87 |
31,39 |
-1,48 |
Республика Башкортостан |
31,1 |
29,65 |
-1,45 |
Хабаровский край |
30,55 |
29,13 |
-1,42 |
Кировская область |
30,17 |
28,84 |
-1,33 |
Челябинская область |
29,66 |
28,34 |
-1,32 |
Липецкая область |
29,38 |
28,07 |
-1,31 |
Новосибирская область |
30,87 |
29,71 |
-1,16 |
Ставропольский край |
28,71 |
27,63 |
-1,08 |
Псковская область |
29,03 |
28,43 |
-0,6 |
Саратовская область |
27,85 |
27,46 |
-0,39 |
Белгородская область |
32,08 |
31,71 |
-0,37 |
Пермский край |
27,87 |
27,74 |
-0,13 |
Смоленская область |
25,78 |
26,37 |
0,59 |
Рязанская область |
26,43 |
27,14 |
0,71 |
Самарская область |
27,45 |
28,22 |
0,77 |
Курская область |
28,25 |
29,14 |
0,89 |
Кемеровская область |
31,3 |
32,22 |
0,92 |
Свердловская область |
26,98 |
27,95 |
0,97 |
Орловская область |
28,44 |
29,54 |
1,1 |
Тульская область |
26,69 |
27,97 |
1,28 |
Ростовская область |
26,47 |
27,87 |
1,4 |
Курганская область |
30,26 |
31,74 |
1,48 |
Нижегородская область |
26,39 |
28,24 |
1,85 |
Республика Калмыкия |
31,74 |
33,77 |
2,03 |
Ярославская область |
25,33 |
27,51 |
2,18 |
Тверская область |
23,81 |
26,05 |
2,24 |
Забайкальский край |
32,93 |
35,97 |
3,04 |
Тамбовская область |
26,82 |
30,51 |
3,69 |
Ленинградская область |
23,48 |
28,05 |
4,57 |
Москва |
21,89 |
27,21 |
5,32 |
Санкт-Петербург |
23,37 |
29,98 |
6,61 |
Московская область |
21,16 |
28,86 |
7,7 |
НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика персонализированного сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов. Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.