Кредитно-активные регионы России в 2018 году
Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности регионов в 2018 г. на основе информации от 600 кредиторов, передающих данные в Бюро.
Всего в 2018 г. было выдано 37,41 млн новых кредитов общим объемом 8,6 трлн руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 18%, при этом объемы кредитования увеличились на 46%. За аналогичный период 2017 г. было выдано 31,81 млн кредитов на 5,91 трлн руб.
По объемам кредитования традиционно лидируют Москва и Московская обл., где заемщики взяли 3,82 млн кредитов на сумму более 1,60 трлн руб. На втором месте по объемам выдач – Санкт-Петербург и Ленинградская обл. – 1,62 млн кредитов на 545,99 млрд руб., замыкает тройку Краснодарский край – 1,37 млн кредитов на 270,21 млрд руб. Также в десятку наиболее кредитно-активных регионов по объемам кредитования вошли Свердловская обл., Татарстан, Башкортостан, Ростовская обл., Новосибирская обл.,Ханты-Мансийский АО и Челябинскаяобл.
Лидером по темпам роста объемов кредитования стали Ханты-Мансийский АО и Новосибирская обл., где объемы кредитования выросли по сравнению с прошлым годом на 54%, при этом количество новых кредитов выросло на 21% и 17% соответственно.
Кредиты наличными
По выдачамкредитов наличными в тройку лидеров вошли: столичный регион – 1,52 млн кредитов на 705,25 млрд руб., Санкт-Петербург и область – 630,46 тыс. кредитов на 224,59 млрд руб. и Краснодарский край – 559,93 тыс. кредитов на 136,59 млрд руб. По размеру средней суммы выданного кредита наличными опять же лидирует столичный регион – почти 465 руб., также в тройку входят ХМАО – 376 тыс. руб. и Санкт-Петербург – 356 тыс. руб.
По темпам роста объемов кредитования в этом сегменте лидером стал ХМАО, где объемы новых кредитов наличными выросли на 71%, при этом количество новых кредитов выросло на 28%. Самый значительный рост среднего размера кредита отмечен в Санкт-Петербурге +62%.
В целом по РФ количество новых кредитов наличными выросло на 19%, при этом объем кредитования увеличился на 50%. В 2018 было выдано 15,65 млн кредитов наличными на 4,06 трлн руб. против 13,10 млн кредитов на 2,70 трлн руб. годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными вырос на 26%: с 206 до 260 тыс. руб.
POS-кредиты
В сегменте POS-кредитов в тройку лидеров вошли: столичный регион – 484,26 тыс. кредитов на 26,45 млрд руб., Санкт-Петербург и область – 217,19 тыс. кредитов на 9,53 млрд руб. и Краснодарский край – 249,34 тыс. кредитов на 8,74 млрд руб. По размеру средней суммы POS-кредита опять же лидирует столичный регион – почти 55 тыс. руб., также в тройку входят Санкт-Петербург и ХМАО – по 44 тыс. руб.
Выдачи таких кредитов показывают отрицательную динамику во всех регионах кроме Москвы, где значения сохранились на уровне прошлого года. Наиболее значительно объемы POS-кредитования снизились в Татарстане– на 18%. Значительнее всего средний размер POS-кредита вырос в Москве – на 10%.
В целом по РФ количество новых POS-кредитов снизилось на 12%, а объемы выдач на 7% по сравнению с годом назад. За 2018 г. было выдано 6,99 млн POS-кредитов общим объемом 241,29 млрд руб., годом ранее – 7,96 млн кредитов на сумму 258,64 млрд руб. Средний чек по POS-кредитам вырос на 6%: с 33 до 35 тыс. руб.
Ипотека
По объемам ипотечного кредитования в тройке оказались: Москва и Московская обл. – 153,01 тыс. кредитов на 567,59 млрд руб., Санкт-Петербург – 75,19 тыс. кредитов на 199,61 млрд руб. и Свердловская обл. – 44,70 тыс. кредитов на 84,36 млрд руб. Лидерами по размеру среднего чека стали: Москва – 3,71 млн руб., Санкт-Петербург – 2,66 млн руб. и Ханты-Мансийский АО – 2,36 млн руб.
Тройку лидеров по темпам роста объемов ипотечного кредитования возглавил Башкортостан –где объемы ипотечного кредитования выросли на 69%, а количество новых кредитов на 41%. Высокие темпы роста объемов ипотеки также отмечаются в Новосибирской обл. – 60% и Краснодарском крае – 56%. Наиболее значительный рост среднего размера ипотечного кредита отмечен в Башкортостане – 19%.
В целом по России количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в 2018 г., выросло в годовом отношении на 35%, денежные объемы кредитования выросли на 48%. В 2018 г. было выдано 1,34 млн ипотечных кредитов на общую сумму более 2,74 трлн руб., год назад было выдано 996,93 тыс. кредитов на 1,86 трлн руб. Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 10%: с 1,86 до 2,05 млн руб.
Автокредиты
Автокредиты наиболее активно выдавались в Москве и области– 105,05 тыс. на 111,72 млрд руб., Санкт-Петербурге – 57,23 тыс. кредитов на 51,63 млрд руб. и Краснодарском крае – 25,04 тыс. кредитов на 21,76 млрд руб. Самый высокий "средний чек" по автокредиту также отмечается в Москве – чуть менее 1,1 млн руб., Санкт-Петербурге – 902 тыс. руб.и Краснодарском крае – 869 тыс. руб.
Самые высокие темпы роста объемов автокредитования отмечены в Свердловской обл. – 44% при росте количества новых автокредитов на 33%, Челябинской обл. – 29% и Краснодарском крае – 26%. В Санкт-Петербурге отмечается самый значительный рост среднего размера нового автокредита – за год он вырос на 13%.
В общем по стране количество новых автокредитов выросло на 12%, объемы выдач увеличились на 23%. В 2018 году было выдано 606,80 тыс. кредитов на 484,05 млрд руб., годом ранее банки выдали 540,25 тыс. кредитов на 394,64 млрд руб. Средний размер нового автокредита вырос на 9%: с 730 до 798 тыс. руб.
Кредитные карты
В тройку лидеров по объему одобренных лимитов на кредитные карты вошли: столичный регион – 1,55 млн карт с лимитом 170,07 млрд руб., Санкт-Петербург – 633,88 тыс. карт с лимитом 58,40 млрд руб. и Краснодарский край – 492,39 тыс. карт на 34,97 млрд руб. Самые высокие лимиты по картам получали заемщики Москвы – 110 тыс. руб., Санкт-Петербурга – 92 тыс. руб. и Свердловской обл. – почти 73 тыс. руб.
Самые высокие темпы роста одобренных карточных лимитов отмечены в Татарстане – 90% при росте количества новых карт на 58%, Челябинской обл. – 73% и в Башкортостане – 72%.В Ростовской обл. отмечается самый значительный рост среднего лимита по карте – за год он вырос на 23%.
Сегмент кредитных карт сталлидером по темпам роста объемов кредитования в 2018 г. Количество новых карт выросло на 40% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 63%. В 2018 г. было выдано более 12,66 млн новых карт с общим лимитом 908,05 млрд руб., годом ранее – 7,99 млн карт на 367,93 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился за год на 37%: с 46 до 63 тыс. руб.
1 Учитываются ипотечные кредиты банков, передающих данные в ОКБ, по которым подписаны договоры и банком фактически перечислены средства на счета клиентов в этом месяце. В некоторых случаях расхождение даты подписания договора и зачисления средств может составлять до 180 дней.