Известия: объем кредитования в России впервые превысил 100 трлн рублей
По данным ЦБ РФ, общая сумма действующих кредитов физлиц и юрлиц в России впервые превысила 101,2 трлн рублей. С января по сентябрь 2023 года объем кредитования увеличился на 19% и составил 67% ВВП. В розничном сегменте отмечен перегрев на фоне роста потребительской активности.
Кредитный портфель бизнеса к ноябрю 2023 года достиг 70,5 трлн, физлиц — 30,7 трлн рублей, в том числе ипотека — 17,1 трлн рублей. Спрос на корпоративные кредиты обусловлен ростом деловой активности в России. В сегменте розничного кредитования заметен перегрев.
Задолженность по кредитам опережает рост доходов населения. Закредитованность граждан повышается. Особенно тренд заметен в жилищном кредитовании. Прирост ипотеки за 12 месяцев составил более 32%, по данным ЦБ РФ от 1 октября 2023 года. Доходы населения увеличились лишь на 8,2% по итогам второго квартала к апрелю — июню 2022 года.
Рост выдач ипотечных кредитов происходит в основном за счет заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). У большинства клиентов на обслуживание задолженности уходит свыше 80% заработков. С октября 2022 по октябрь 2023 года существенно увеличилась доля ипотеки с первым взносом до 20%. На такие программы приходится 51% кредитов на покупку жилья.
Портфель необеспеченных кредитов вырос в сентябре на 15% по отношению к сентябрю 2022 года. Стандарты кредитования улучшились. Этому способствовало введение регулятором макропруденциальных лимитов — количественное ограничение кредитования клиентов с высокой долговой нагрузкой. В третьем квартале 2023 года на заемщиков с высоким ПДН приходилось только 25% ссуд. Осенью 2022 года количество высокорисковых заемщиков составляло 36% в суммарных объемах выдач потребкредитов.
Портфель кредитов для бизнеса в Сбербанке вырос почти на 22% с января по сентябрь 2023 года и достиг отметки в 22,7 трлн рублей. Сегмент розничного кредитования увеличился на 22,1% и превысил 15,2 трлн рублей. В РНКБ с начала 2023 года рост составил 22%. По итогам октября 2023 года портфель корпоративного кредитования отмечен на уровне 130 млрд рублей. После корректировки ключевой ставки ЦБ РФ динамика немного замедлилась.
Основная причина увеличения кредитного портфеля бизнеса за девять месяцев 2023 года — повышение интереса к корпоративным ссудам со стороны субъектов МСБ, в частности, по льготным госпрограммам. На динамику также повлияло снижение курса рубля.
Закредитованность бизнеса особой угрозы для экономики России не несет. За 11 месяцев 2023 года портфель корпоративных кредитов отмечен на уровне 45% в ВВП (70 трлн рублей). Повод для беспокойства появится лишь в случае, если объем кредитования превысит 80% ВВП. У российского бизнеса есть опыт преодоления высоких процентов. В то же время перегрев в сегменте розничных кредитов и последовавший за ним рост ключевой ставки ЦБ РФ может привести к охлаждению рынка.
Источник: Известия