Трансформация кредитного рынка

Рынок банковского кредитования ожидает серьезная трансформация. В прошлое уйдет жесткая "продуктовая разбивка". 

Рынок розничных кредитов меняется: увеличивается доля нецелевых займов – кредиты наличными и на карты, сокращается количество целевых займов. Границы между сегментами кредитования стираются. Машины покупают и дома строят на потребительские кредиты. Займы в торговых сетях или POS-кредиты заменяются картами рассрочки или кредитными картами. Есть ли шансы создать универсальный способ кредитования, который заменит все традиционные виды займов?

Появление гибридных предложений

По статистике аналитического агентства FrankRG, динамика выдачи розничных кредитов за последние пять лет изменилась. В 2015 году половина всех кредитов приходилась на ипотеку. Доля нецелевых кредитов в виде наличных и карточек была на уровне 36%, автокредиты составляли 5%, и 9% приходилось на кредиты в торговых сетях. На 1 июня 2020 года доля нецелевых кредитов выросла до 50%, а ипотеки снизилась до 41%.

Процентные ставки по потребительским кредитам снизились с 24% в 2016 году до 16,7% в мае 2020 года. Ставки на ипотеку из-за уменьшения спроса также упали в мае 2020 года до 7,4%. Доля POS-кредитов сократилась в 3 раза. В мае 2020 года она составила 2,8%. И это после рекордного падения ниже 2% в апреле 2020 года. За цифрами стоит не только изменение количества кредитных продуктов, но и их взаимная заменяемость или проникновение свойств.

Розничное кредитование делится на обеспеченное и необеспеченное. Первое – это автокредиты и ипотека, когда приобретаемый за счет средств банка объект становится предметом залога. По таким кредитам банк может предложить низкие ставки. Но банки просят застраховать предмет залога. А это отдельные расходы. Необеспеченные кредиты – это наличные, карты на приобретение товара в торговых сетях (POS-кредиты) и кредитные карты.

По мнению начальника управления оценки доходности розничных продуктов и портфеля ВТБ Дмитрия Лепетикова, грани между конкретными сегментами кредитования стираются из-за желания банка быть максимально удобным для клиента. Есть потребность – купить автомобиль? Банк предлагает взять автокредит с использованием залога или выдать кредит наличными. Происходит заимствование и создается все больше комбинированных предложений. В свою очередь, клиент готов рассмотреть все варианты и выбрать для себя оптимальный.

Кредиты на покупку

По мнению банкиров, наибольшим изменениям подвергся рынок POS-кредитования. Все займы здесь необеспеченные. На руки клиент получает не деньги, а выбранный товар. Потом отдает кредит банку. Сегодня POS-кредит – это кредит на покупку, который включает карты рассрочки, кредитные карты, онлайн-кредиты, банковские и другие финансовые сервисы.

По словам начальника управления по развитию розничных банковских продуктов «Ренессанс Кредит» Светланы Суриной, карты рассрочки являются самым ярким примером размытия границ между системами кредитования, ведь позволяют тратить деньги на определенные виды товаров без уплаты процентов. Их гасит ритейлер, который готов делиться выручкой с банком, привлекающим клиентов к покупке его товаров.

Карты рассрочки конкурируют, в первую очередь, с программами лояльности розничных сетей. Самые известные карты – это «Халва» (Совкомбанк), «Совесть» (принадлежал группе Qiwi, но был продан Совкомбанку), «Свобода» (Банк Хоум Кредит). Денежный объем портфелей карт рассрочек «Совесть и «Халва» на 2020 год составит 8,7 и 42,3 миллиарда рублей соответственно. 

Почти все крупные банки включают элементы рассрочки в свои карточные продукты. Руководитель департамента розничных продуктов банка «Уралсиб» Оксана Матюшенко уточняет, что переход кредитов в кредитные карты и карты рассрочки связан с появлением длинного льготного периода до 100 дней и больше. Карта с установленным лимитом закрывает потребность в непредвиденных расходах и позволяет вернуть средства в течение определенного времени.

Миграция обеспеченных и необеспеченных кредитов

Снижение доли ипотечных и других целевых кредитов банкиры связывают со сложностью оформления документов. Потребительский кредит легче оформить, не требуется предоставление дополнительных документов, деньги быстрее можно получить. Чистая маржа банков по кредитным продуктам составит в 2020 году – 4,2%. По словам руководителя дирекции розничного и электронного бизнеса МКБ Алексея Охорзина, сейчас почти 15% клиентов Московского кредитного банка оформляют потребительские кредиты для покупки автомобиля, а 10% - для строительства или приобретения загородной недвижимости.

Директор департамента розничного кредитования Промсвязьбанка Андрей Точеный отметил, что из-за снижения кредитных ставок многие люди, которым не хватает для покупки квартиры суммы до 1,5 миллиона рублей предпочитают брать потребительские кредиты вместо ипотеки. Разница между процентными ставками в 2-3 процента компенсируется экономией средств и времени, которые при оформлении ипотеки тратятся на оценку, страхование и регистрацию недвижимости.

К примеру, необходимо купить квартиру или загородный дом на сумму 2,5 миллиона рублей. На сайте Сбербанка, если клиент относится к зарплатным, ипотеку ему предложат по ставке 10,2% годовых. Кредит предоставляется около 2,1 миллионов рублей. Оставшиеся 400 тысяч рублей – это первоначальный взнос. При погашение в течение пяти лет ежемесячные выплаты составят 45 тысяч рублей.

При этом, потребительский кредит на любые цели в том же Сбербанке на пять лет и сумму 2,5 миллиона рублей предоставляется по ставке 12,9% годовых. Ежемесячная выплата составит 56 тысяч рублей. Первоначальный взнос делать не надо, дополнительные документы не требуются, необходимость страховки отпадает. Ежемесячный платеж увеличивается не критично, но гибкость при получении займа значительно возрастает.

Залоговые кредиты часто меняются на потребительские. Но имеет место и обратная тенденция. Учитывая высокую закредитованность населения, банки соглашаются предоставлять нецелевые кредиты под залог. На кредитном рынке все больше появляется предложений, когда клиенты под залог недвижимости (обратная ипотека) или автомобиля берут крупные суммы на выгодных условиях.

Наблюдается тенденция оформления обеспеченных потребительских кредитов на долгий срок и большие суммы. Сбербанк выдает кредит под залог недвижимости на 20 лет и на сумму до 10 миллионов рублей. Ставка по такому кредиту составляет 12,8%, что сравнимо с необеспеченным кредитом, но на меньшую сумму и срок.

Изменение способов предоставление кредитов

Участники финансового рынка уверены, что все же полностью универсальных кредитов не будет. Изменения затронут способы предоставления займов. Уже сейчас не клиент приходит в банк за конкретным продуктом, а банк оценивает риски и запросы клиента, а уже потом делает ему предложение. В Промсвязьбанке пояснили, что такое взаимодействие с клиентами связано с уходом банковских услуг в онлайн пространство и развитием цифровизации, которая упорядочивает изучение профиля клиента для снижения рисков.

Ожидается рост удаленных продаж и развитие каналов банковского обслуживания. Не стоит ожидать полного исчезновения границ между банковскими сегментами. Просто будут появляться новые предложения, сочетающие в себя разные кредитные продукты.