Эксперт: траты россиян увеличились в первом квартале 2023 года

Вита Жизневских

Эксперт ВЗО по займам и банковским продуктам

Опубликовано: 16 мая 2023

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 28 апреля 2023 года на заседании по ключевой ставке сообщила, что расходы населения выросли. Граждане стали оформлять больше кредитов в банках. Судя по предварительным данным о расходах населения, потребительский спрос постепенно восстанавливается. Регулятор скорректировал прогноз по потреблению в 2023 году с учетом позитивной динамики.

По данным новостного портала «Эксперт», зимой 2023 года затраты населения вернулись к параметрам осени 2022 года. До показателей августа–октября 2021 года пока далеко, если не учитывать ситуативные всплески покупательской активности в предновогодние праздники.

Эксперт Аниуар Абазов из РСХБ подтвердил, что выручка от реализации услуг за первый квартал 2023 года увеличилась на 10,7% в пересчете за год в сопоставимых ценах. Кроме того, особым спросом у граждан пользовались курьерская доставка — плюс 64% и туризм — плюс 26%. В сегменте общепита обороты увеличились почти на 4%.

Динамика потребления товаров и услуг

ЦБ РФ регулярно рассчитывает Индекс потребительских настроений. ИПН в апреле 2023 года достиг максимальной отметки впервые с начала 2021 года.

Индекс потребительских настроений в апреле 2023 года приблизился к максимальному значению за 5 лет. ИПН рассчитывают на основании опросов граждан. Интервьюеры выясняют как респонденты:

• Оценивают свое текущее финансовое положение
• Анализируют текущую ситуацию на рынках потребительских товаров и услуг
• Смотрят в будущее — какие прогнозы дают по развитию экономики России

Текущая динамика ИПН показала, что соотечественники готовы совершать крупные покупки весной и летом 2023 года. Опрос NielsenIQ показал, что в январе–марте 2023 года было больше россиян, которые тратили, чем тех, кто замораживал деньги на вкладах или хранил накопления иным способом. Индекс потребительского оптимизма в первые три месяца 2023 года увеличился более чем на 4% по сравнению с октябрем–декабрем 2022 года.

Индикатором восстановления экономики России является рост индекса розничной торговли (ИРТ). Уровень ИРТ отражает динамику товарооборота в стране. Весной 2022 года ИРТ резко упал, далее он был ниже на 10% средних показателей за 2021 год.

По словам Дмитрия Грицкевича из Промсвязьбанка, в начале 2023 года сформировались предпосылки к повышению потребительской активности. Благоприятные факторы: увеличение доходов россиян, замедление инфляции. При этом эксперт подчеркнул, что в январе–марте 2023 года доходы населения выросли незначительно: всего на 0,1% по отношению к тому же периоду 2022 года.

Медианные зарплаты увеличиваются. Речь идет о заработной плате, которую получает равное количество работников: 50% — выше этого уровня, а 50% — ниже.

Некоторые эксперты придерживаются противоположного мнения. Например, Наталья Чуркина из ИКСИ напомнила, что в Минэке РФ в начале года предупредили, что отсутствие динамика спроса — одна из главных проблем российской экономики. Доходы граждан с января по март 2023 года демонстрировали околонулевую динамику.

Тратить или копить

Граждане готовы перейти к активному потреблению. По данным ЦБ РФ, в 2023 году растет доля наличных и денег на текущих счетах. Если ситуация в стране более-менее стабилизируется, граждане снова начнут тратить накопления.

Рустем Исхаков из Зенит Банка напомнил, что граждане в 2023 году склонны экономить. В будущем это может послужить толчком к увеличению затрат на товары повседневного спроса. На это повлияли ограничения международного туризма и сокращение авторынка.

Эксперты Росбанка прогнозируют рост потребления на 1,3-1,5% в 2023 году к 2022 году. Норма по сбережениям в РФ составила в конце 2022 — начале 2023 года в среднем 6,5%. В декабре 2021 года она была отмечена на уровне 3%. Россияне тратят порядка 14,5% доходов на налоги, сборы и другие обязательные взносы. Это негативно отражается на потребительском потенциале соотечественников.

Потребрынок РФ переживает спады и взлеты потребительской активности не первый год. В 2020 году граждане откладывали поездки и посещение массовых мероприятий из-за коронавируса. В 2021 году начался кризис на рынке микрочипов: цены на электронные компоненты и авто взлетели вверх.

Передел российского товарного рынка активно ведется с 2022 года. Главные тенденции — переориентация российской экономики на Восток, отмена ограничений на параллельный экспорт товаров на фоне разрыва контрактов с рядом европейских товаропроизводителей. 

В стране наблюдался настоящий бум недвижимости в 2020-2021 годах. Квартиры в новостройках постепенно вводят в эксплуатацию. Застройщики зачастую сдают жилье в черновой отделки. Большинство квартир нуждаются в ремонте.

Ставки на кредиты и депозиты в 2023 году вернулись к показателям декабря 2021 — января 2022 года. Не все предложения выгодны конечному потребителю. В ЦБ РФ не исключают, что россияне в скором времени начнут тратить свои сбережения и активнее пользоваться услугами банков и МФО. Структура спроса постепенно меняется: граждане планируют больше тратить на услуги и меньше — на товары, особенно на технику, электронику и одежду.

Спрос в разных секторах экономики

Хуже всего обстоят дела с непродовольственным сегментом. Траты населения в марте 2023 года стали постепенно увеличиваться, но до показателей марта 2022 года еще далеко.

Оборот розничных непродовольственных товаров в январе–марте 2023 года сократился более чем на 10% по сравнению с 2023 годом. Такие данные предоставил Росстат.

Представители автодилера «Рольф» отметили рост продаж за январь–апрель 2023 года. Только за апрель объемы реализации автомобилей увеличились на 18%. Ренат Тюктеев из «Авилона» подтвердил: спрос на новые машины растет. Андрей Терлюкевич из «АвтоСпецЦентра» тоже отметил позитивную динамику по продажам в апреле — первой декаде мая 2023 года.

Представители банковского сектора указывают на увеличение количества одобренных автокредитов. Рустем Исхаков из Зенита рассказал прессе, что банк увеличил объем выдачи целевых кредитов на покупку автомобилей на 100%. В Открытии только в апреле 2023 года выдали 7 500 автокредитов на сумму свыше 10 млрд рублей, что на 8% больше марта и в 3,5 раза больше апреля 2022 года.

Увеличение выдачи автокредитов эксперты связывают с внедрением льготной программы Минпромторга для учителей, многодетных семей и медработников. Еще один фактор — появление на рынке новых моделей автомобилей.

Эксперты из «Открытия Авто» прогнозируют увеличение автомобильного рынка в мае 2023 года к маю 2022 года на 200%.

Представители банка «Открытие» прогнозируют рост выдачи автокредитов в 2023 году до уровня 2021 года. Но подчеркивают, что прогноз сбудется, если текущая макроэкономическая ситуация стабилизируется. В таком случае рост составит 35-40% или от 950 млрд до триллиона рублей в денежном выражении.

Рынок недвижимого имущества в 2022 году откатился к параметрам 2019 года. Но, по данным Росреестра, уже в марте 2023 года в Москве было заключено 9 300 договоров долевого участия (ДДУ). Это на 45% больше, чем в феврале 2022 года. По сравнению с мартом 2022 года количество сделок увеличилось на 0,5%. Такую статистику по первичному рынку недвижимости предоставили в Росреестре.

Рынок вторичной недвижимости оживляется. Представители агентства «Инком-Недвижимость» сообщили, что в марте 2023 года количество сделок со «вторичкой» в Москве, включая авансовые, превысило февральские показатели на 27% и на 7% — показатели за март 2022 года.

Услуги пользуются спросом у россиян

Граждане в мае 2023 года тратили столько же, сколько и летом 2022 года. Согласно данным АКОРТ, оборот федеральных торговых сетей в 2022 году уменьшился на 5%. Граждане стали экономить на деликатесах. Спросом пользуются только дешевые продукты и товары первой необходимости.

Спрос на продукты медленно восстанавливается. Россияне предпочитают покупать еду в магазинах бюджетного сегмента и по скидкам. Выручка холдинга X5 Retail Group в январе–марте 2023 года увеличилась более чем на 15% по отношению к тому же периоду 2022 года.

Россияне в 2023 году стали чаще посещать кафе и рестораны. По данным «Чек Индекса» — сервиса ОФД, в январе–марте 2023 года количество чеков в барах и ресторанах увеличилось на 9%. Заведения заработали на 20% больше от года к году.

Интерес к фастфуду, напротив, сократился. В первые три месяца 2023 года россияне потратили на гамбургеры, шаурму, картофель фри и другую подобную продукцию на 4% меньше. В то же время обороты по фастфуду увеличились на 11%.

Сфера услуг впервые вышла в плюс после существенного спада 2022 года.

Закредитованность населения растет

• Альфа-Банк предоставил клиентам на 10% больше кредитов в апреле 2023 года. Сумма превысила отметку в 55 млрд рублей. Это — абсолютный максимум за все время
• Зенит в январе-марте 2023 года сотрудники банка одобрили на 17% больше кредитов, чем в том же периоде 2022 года 
• В Совкомбанке объем потребкредитов в апреле 2023 года вырос на 7% по отношению к марту
• Открытие в апреле 2023 года выдали на 11% больше кредитов наличными, чем в марте
• В банке «Санкт-Петербург» зафиксировали незначительный рост объемов кредитования, в осени он может повыситься еще на 10‒20%
• Сбербанк в апреле 2023 года выдал на 2% кредитов, что составляет 600 млрд рублей или 6,8% по отношению к январю 2023 года

Источник: Эксперт