Микрофинансирование в Казахстане: почувствуй разницу
На вопросы отвечает – Андрей Петков, генеральный директор онлайн-сервиса микрокредитования «Честное слово» (МФК «Честное слово»)
Микрофинансовый бизнес в Казахстане сравним с нашим?
Микрофинансовые рынки России и Казахстана можно назвать сходными по предоставляемым услугам, однако в условиях их функционирования присутствует ряд существенных различий. В частности, российские МФО подвержены достаточно жесткому регулированию со стороны Центробанка, ставки по займам ограничены на законодательном уровне.
А вот в республике Казахстан никакие ограничения деятельности микрофинансовых организаций не приняты: компании не подконтрольны Нацбанку Казахстана и работают сугубо в рамках гражданского кодекса. На рынке нет понятия ПСК, игроки самостоятельно определяют ставки, по которым кредитуют клиентов.
Из-за отсутствия регулирования микрофинансовые компании сдают только стандартную отчетность, установленную для юрлиц: квартальные и годовые декларации в налоговую и отчеты в статистику. В 2018 году все микрофинансовые компании России переходят на единый план счетов (ЕПС) и международные отраслевые стандарты бухучета. В Казахстане таких требований нет.
Для ведения учета МФО используют КСБУ - Казахстанские стандарты бухучета, а в долгосрочной перспективе компании будут постепенно переходить на МСФО. На данный момент казахстанские микрофинансовые организации не могут привлекать инвестиции от физических лиц, хотя попытки есть. Но они не носят массовый характер. В РК работают два бюро кредитных историй, с которыми сотрудничают кредиторы:
- Государственное кредитное бюро
- Первое кредитное бюро
У нас рынок МФО страдает от плохого имиджа, от этого депутаты постоянно разыгрывают карту «злобных ростовщиков». Там микрофинансисты также испортили себе репутацию и теперь реабилитируются или там негативный фон меньше ощущается?
Нельзя сказать, что для Казахстана характерно резко негативное отношение к МФО. Население нуждается в доступных заемных средствах, поэтому охотно обращается за быстрыми займами. Безусловно, иногда предпринимаются информационные атаки на деятельность отдельных организаций, но они не носят массового характера. Скорее, их можно охарактеризовать как вспышки на фоне случаев мошенничества, кредитного иждивенчества и нежелания казахстанцев «платить по счетам».
Есть ли ассоциация, которая объединяет игроков и вырабатывает стандарты деятельности, взаимодействует с регулятором, отстаивает интересы рынка? В СРО обязательное или добровольное вступление? Игроки на добровольной основе могут вступить в «Казахстанскую Ассоциацию ФинТех», которая формирует базовые стандарты деятельности МФО на рынке, взаимодействует с Национальным банком Казахстана и отстаивает интересы микрофинансовых организаций.
Какое количество МФО в реестре и сколько на рынке нелегальных кредиторов?
На микрофинансовом рынке Казахстана официально ведет деятельность около 140 офлайн-МФО и 20-25 онлайн-компаний. Реестра онлайн-МФО не существует. Нелегальные микрофинансисты или компании, которые не зарегистрировались в госреестре, также активно кредитуют население, но достоверных статистических данных об этих участниках рынка у меня нет.
Как протекает борьба с черными кредиторами?
Борьба ведется только по факту мошенничества вследствие поступающих жалоб заемщиков. Никаких превентивных мер по очищению рынка пока не предпринимается.
Популярнее офлайн наличные займы или онлайн?
Несмотря на то, что предпочтения клиентов понемногу меняются, доля онлайн-займов все еще остается незначительной. По данным БКИ в 2015 году объем займов, выданных в РК через интернет, составил 2,5 млрд тенге, в 2016 году этот показатель достиг отметки в 8,9 млрд тенге. По итогам первого квартала 2017 года совокупный ссудный портфель МФО не превысил 0,4 % от общего объема рынка розничного кредитования. Это данные только по тем компаниям, которые работают с БКИ, по факту эта цифра может изменяться в большую сторону.
Есть ли ограничения по размеру займов, «потолок» по выплатам процентов, как у нас, какие-то другие ограничения?
Законодательных ограничений нет, но члены «Казахстанской Ассоциации ФинТех» подписали соглашение о максимальном размере долга в размере 4-ех «тел» займа и стараются ему следовать.
Каков портрет заемщика, в чем отличие от российских клиентов?
Среди казахстанских заемщиков МФО женщин больше, чем мужчин (55 % против 45 %), они живут вдали от крупных городов и обладают небольшим доходом, в том числе, от предпринимательской деятельности. Самый распространенный возраст клиентов - от 22 до 40 лет. Отличие от российских заемщиков состоит в том, что ядро клиентов МФО в РФ как раз сконцентрировано в двух самых крупных городах: Москве и Санкт-Петербурге, это люди с высшим или средне-специальным образованием, среди которых мужчин больше, чем женщин (55 % против 45 %), молодежь от 18 до 40 лет, основная доля - 24-33 года.
Таким образом, онлайн-займы в России востребованы среди более молодой и образованной аудитории, которая не хочет тратить время на посещение офисов кредиторов. В то время как в Казахстане онлайн-займы – это скорее финансовая помощь для жителей удаленных населенных пунктов, где часто другие кредитные продукты недоступны.
Просрочка выше, или ниже российской?
Уровень просрочки в Республике Казахстан ниже, чем в РФ.
Вопросы взыскания долгов как решаются – есть ли реестр коллекторов или все через суд?
Если сравнивать деятельность коллекторов, то в России она законодательно ограничена, а в Казахстане правительство только начинает предпринимать попытки регулирования этой сферы. Проблемную задолженность наша компания передает в коллекторские компании, а затем в суд. На данный момент мы сотрудничаем с 4 агентствами по взысканию долгов.
При продвижении компаний популярна лидогенерация? Другие способы продвижения и получения клиентов?
Хороший эффект дает лидогенерация, CPA и контекст.
Основная масса МФО в крупных городах?
Да, можно отметить концентрацию МФО в крупных городах страны.
Средний заем через вашу компанию?
Средний размер микрозайма в онлайн-сервисе «Честное слово» в Казахстане составляет 45000 тенге.
Много ли крупных игроков, которые делят между собой львиную долю рынка?
На рынке действует один крупный офлайн-игрок – МФО, который занимает до 80 % рынка, несколько средних и сотня мелких.
Отношения с банками. Чувствуют ли банки МФО конкурентами?
Розничные банки видят конкурента в МФО, с остальными компаниями практически не конкурируют.
Как долго вы работаете на рынке Казахстана, какие у вас достижения?
На рынке Казахстана онлайн-сервис «Честное слово» работает с декабря 2015 года. На данный момент мы входим в пятерку онлайн-МФО по объему выдач.
Планы по развитию.
В наших планах – войти в тройку компаний, выдающих дистанционные займы в Казахстане.