Рынок микрофинансирования в России: итоги 2016 года
На вопросы отвечает Айгуль Хайруллина, директор СРО «Единство».
Какие законодательные новации в 2016 году изменили рынок микрофинансов и повлияют на него в будущем?
Одной из главных новаций в 2016 году стало разделение рынка МФО на два «лагеря». На микрофинансовые и микрокредитные компании. Напомню, до 29 марта 2017 года все МФО должны получить определенный статус. МФК должны подтвердить наличие собственного капитала в размере не менее 70 млн. рублей. Только в этом случае они смогут принимать вложения от граждан, работать в онлайн-кредитовании. МКК не обязаны подтверждать капитал, им просто необходимо внести в наименование новую аббревиатуру. Такие компании смогут выдавать займы.
Идея разделения рынка хороша тем, что рынок станет прозрачнее и частные инвесторы будут больше защищены, эту идею лоббировали крупные МФО. Но есть вопросы, с которыми рынок не согласен. Тот факт, что микрокредитные компании с маленьким капиталом не смогут принимать вложения от физлиц – это вполне понятно. И возражений тут нет. Для снижения рисков возвратности средств инвесторов необходимо, чтобы компания была устойчивой и капитал здесь – ключевой момент.
Но «отлучение» мелких игроков от онлайн-кредитования, на взгляд профессионалов, не обосновано. Это означает, что вполне добросовестные игроки не могут развиваться в наиболее перспективном сегменте рынка. Какие глобальные риски они генерируют в данном случае? Вопрос открытый. Идентификация клиентов слабая? Но ведь компании, хоть и мелкие, являются регулируемыми, прозрачными, подконтрольными ЦБ. Мы от имени СРО «Единство» на всех встречах с регулятором отстаиваем интересы рынка. По опыту – ЦБ нас слышит и склонен к диалогу. Мы в данном случае надеемся на понимание Центробанка, на коррективы данной нормы в дальнейшем.
Еще одна новация – увеличение размера займа для предпринимателей до 3 миллионов рублей. Причем и МКК, и МФК в равном положении. Сумма бизнес-займов в одни руки может выдаваться микрофинансовой организацией любого статуса. Это плюс для развития предпринимательства, ведь банки неохотно кредитуют микробизнес. А потребность в заемных средствах со стороны ИП и малых предприятий огромная. То есть это новация – положительный момент для бизнес-«малышей».
Еще один момент, который хочется отметить – введение среднерыночной ПСК (полная стоимость кредита). Многие граждане считают, что МФО кредитуют под проценты, которые сами устанавливают. Но это не так, есть ограничения. Среднерыночная ПСК публикуется по итогам квартала и отклонения возможны только на одну треть. Ставки в итоге снизились практически по всем видам займов. Для потребителя это плюс, но есть другая сторона медали. Многие компании уходят с рынка. Собственникам становится невыгодно вести данный бизнес. Срок короткий, сумма небольшая, с учетом всех новаций - доходность падает.
Расхожее мнение, что микрофинансовый бизнес – нецивилизованный, с большой маржой и маленькими затратами - на сегодня не соответствует действительности. МФО сегодня зарегулированы не хуже банков, сдают отчетности в ЦБ, соблюдают антиотмывочный закон, все пункты закона о потребительском кредитовании, обязаны придерживаться среднерыночной ПСК, введен «потолок» по долгам краткосрочных займов (так называемый принцип 4-х, когда просроченный кредит не может вырасти больше чем в 4 раза от суммы тела кредита). МФО подключены к БКИ, вынуждены тратиться на программное обеспечение, оттачивать скоринг, грядет переход на единый план счетов. Все это делает бизнес затратным, малорентабельным. По моему мнению, это приведет к сокращению рынка в 2017 году. Кроме того, что сам регулятор исключает из реестра нарушителей, ряд игроков закроются сами. Жаль, ведь многие предприниматели открывали предприятия с нуля, строили бизнес, обеспечивали у себя в регионах рабочие места, помогали людям, предоставляя им доступ к заемным средствам. Тут еще такой вопрос встает, там где нет легальных игроков расцветает «серая зона».
Вы упомянули, что многие до сих пор считают МФО полу-криминальными структурами. Есть ли подвижки по реабилитации имиджа отрасли?
Меня, как представителя СРО микрофинансового рынка, напрямую волнует вопрос имиджа рынка микрофинансов. Совместно с ЦБ мы проводим большую работу по его исправлению. Негатив, который транслируется СМИ очень часто – это мифы, страшилки, которые повторяются из раза в раз. При этом есть и реальные истории. Но они касаются нелегальных игроков. Большой урон имиджу наносят «черные кредиторы», которые работают вне регулирования. Потребители не всегда различают, с кем они имеют дело. Да что там говорить! Если потребителям еще простительно не знать, что есть белые и черные МФО, то представители госструктур обязаны, на мой взгляд. отличать белое от черного. Но сталкиваемся с тем, что представители власти не считают нужным разграничивать добросовестных игроков от тех, кто в серой зоне.
Пример – секция по имиджу МФО в рамках конференции по микрофинансам, которая в этом году проходила в Санкт-Петербурге. Я там была участницей секции и была удивлена, когда представитель Роспотребнадзора пытался доказать участникам рынка, что нет необходимости анализировать статистику, разделять жалобы, которые поступают на добросовестных игроков и на нелегалов. Я была в некотором шоке. «Какая разница, состоит фирма в реестре, все равно это ваш рынок», - примерно такие высказывания свидетельствуют, что специалист не понимает существенных моментов функционирования рынка.
При этом статистика важна, ведь только тогда станет ясно, какое количество обращений поступает на регулируемый рынок, а какое на «черных» игроков. Каковы нарушения, есть ли они вообще, в каком месте нужно усилить борьбу с «серыми» игроками, а где провести «работу над ошибками» среди тех, кто имеет номер в реестре ЦБ.
К тому же, стоит анализировать и состав жалоб. Дело в том, что многие заемщики, можно сказать, жалуются на жизнь. На потерю работы и невозможность обслуживать кредит. И этот крик души не претензия в адрес МФО, а скорее, просьба о помощи. Есть те, кто сознательно не хотят возвращать кредит, и обращаются с целью, чтобы кредитор от них «отвязался» и не звонил. Им помогают активно так называемые «раздолжнители», которые хотят обмануть попавшего в просрочку заемщика. И такие претензии не могут ставиться в вину рынку.
У нас есть своя статистика. За год в СРО поступило 304 обращения, из них только 7% действительно говорили о проблеме и имеющемся нарушении. Среди реальных нарушений большинство касаются оформления договоров. Допускаются не по незнанию, без злого умысла, и устраняются быстро по первому требованию. Например, МФО в договоре потребкредитования с заемщиком в правом верхнем углу указала ставку в прямоугольной рамочке, а не в квадратной, как следует по закону. Такие нарушения есть, но они не фатальны и не наносят прямого ущерба потребителю. То есть нет вала обращений на легальных игроков.
Роспотребнадзор, на мой взгляд, тоже должен считать не просто количество жалоб, а разбираться, сколько из них – это претензии по существу, сколько поступило на «черных» кредиторов, сколько являются просто просьбой о реструктуризации задолженности. Только тогда будет объективная картина происходящего на рынке.
Еще одна новация этого года – все компании должны были до 6 сентября войти в состав СРО. Вы стали самой многочисленной СРО МФО. Илья Кочетков с трибуны похвалил СРО за оперативность, ставил в пример КПК, где 50% участников до сих пор не вступили в СРО и подлежат ликвидации. Секрет успеха? Каков состав СРО? География?
На сегодня в СРО «Единство» 1040 организаций. Мы горой стоим за этот рынок. Мы эту мысль смоги донести до участников. Этой работой надо жить. Наверное, как раз отличная работа команды повлияла на результат, поэтому в своих рядах мы собрали рекордное количество участников. В последние дни до «часа иск» приходилось работать чуть ли не круглосуточно. В СРО входят и небольшие компании, есть крупные игроки, есть МФО предпринимательского финансирования. По географии – вся страна. В 2017 году мы будем проводить собрание всех участников СРО. Нам это не в новинку, пока членство не было обязательным, мы все процедуры отточили. Так что каких-то проблем не возникнет чисто по процедуре проведения общего собрания.
Что касается кредитных кооперативов, здесь есть специфика. Очень сложно устранить недобросовестных игроков в один момент, потому что есть определенные проволочки именно в процедуре ликвидации. Связано с пайщиками, возвратом средств, вложенных в КПК. Но Центробанк сделал все возможное для ликвидации КПК, которые не состоят в СРО. И к следующему году рынок будет более чистым. Процесс «чистки» продолжится до конца 2016 года, в следующем году, по словам представителей ЦБ, массовых исключений уже не будет. Ряд функций передадут на уровень СРО. Я благодарна Илье Александровичу Кочеткову, мы собираемся в ЦБ для того, чтобы «сверить часы» и решать текущие задачи. Регулятор прислушивается к нашему мнению и склонен к диалогу. Здесь нам повезло.
Вы в настоящее время СРО должны написать стандарты деятельности, которые затем согласуете с Центробанком. Вы взаимодействуете с двумя другими СРО?
Мы должны скоординировать усилия с коллегами. Мы сотрудничаем со всеми СРО. У каждой есть свои предложения. Мы в итоге должны прийти к единому мнению. Сейчас активно обсуждаем вопросы стандарта по защите прав заемщиков. Мы считаем, что не стоит делать стандарты излишне жесткими, ведь они будут обязательными для выполнения всеми участниками рынка, вне зависимости от того, в какой СРО состоит компания и вне зависимости от размера МФО. Чтобы не написать стандартов, которые не сможет выполнить большинство игроков, нужно все взвесить. Мы защищаем интересы всех членов СРО, в том числе небольших региональных МФО, которым жесткие стандарты не потянуть. Рынок и так регулируется, зачем еще вводить жесткие рамки? Главное – не навредить. А вот ограничения, которые помогут отделить белый рынок от серого – здесь все средства хороши, мы поддержим все возможные способы. Например, есть предложение лишить нелегальных кредиторов судебной защиты. Что ж, тоже вариант. Центробанк также участвует в ликвидации нелегального рынка, здесь есть понимание, это отрадно.
Закон о коллекторах долго обсуждался. Он повлияет на работу МФО?
Закон о коллекторах скажется на работе МФО в будущем, когда вступит в силу. Хотя связка «МФО-коллекторы» не всегда оправдана. Это во многом искусственно подогретая тема. Многие МФО сегодня предпочитают самостоятельно взыскивать долги. Или учатся выбирать коллекторов, чтобы не нести репутационные потери из-за взыскателей, которые применяют незаконные методы, «выбивают долги». Закон сыроват, наверняка появятся нормативные акты, разъясняющие его пункты. Мы ждем этих актов, тогда будет понятно, как рынку микрофинансирования меняться в связи с новыми реалиями.
Хотелось бы еще высказать свое мнение по поводу защиты прав потребителей и взыскания долгов. Складывается впечатление, что в обществе поощряется потребительский экстремизм. Не вернуть долг становится нормальным и даже «правильным». Все встают на сторону заемщика, а права кредитора остаются в стороне. Есть, конечно, сложные случаи, когда человек потерял работу. Но некоторые заемщики бравируют тем фактом, что они взяли деньги взаймы в нескольких компаниях с единственной целью - их не возвращать. Это же мошенничество, по сути. Может быть, стоит вспомнить о том, что долги нужно погашать? Финансовая грамотность – это не только знание опций услуг банков, страховых компаний и МФО, но и умение рассчитывать свой бюджет, планировать.
Основные тенденции рынка микрофинансов 2017 года?
Сокращение рынка примерно на 20-30%, окончание «чистки» со стороны Центробанка, повышение роли СРО в работе компаний, более жесткий подход к заемщикам, внедрение новых IT-решений, повышение прозрачности рынка и, как следствие, рост доверия потребителей к МФК и МКК. Увеличение инвесторов, желающих вложить свои средства в МФК, укрупнение рынка, слияния и поглощения, рост конкуренции. Возможная реализации идеи включения микрофинансирования в единую финансовую систему страны. Я о том, что будет возможен переход банков с разряд МФК, а МФК в малые банки.
Все, кто с рынка не уйдет, тот станет сильнее.