Тенденции рынка микрофинансирования в 2015 году

Юрий Муранов

Главный редактор

Как изменилась деятельность МФО в текущем году? С какими трудностями приходится сталкиваться, как решать стоящие перед компаниями задачи?

1. Снизилось или увеличилось количество клиентов в вашем МФО, если сравнивать с концом 2014 года?
2. Какое количество клиентов вы обслужили за 2014 год?
3. Каковы планы развития компании?
4. Выросла ли просрочка, насколько?
5. Отдаете долги коллекторам или сами решаете вопросы взыскания? Что на ваш взгляд эффективнее?
6. Какие продукты будут пользоваться популярностью в 2015 году?
7. Банки отказывают клиентам - есть ли у МФО шанс обзавестись новой базой клиентов в связи с этим? Как вы наращиваете клиентскую базу?
8. Средние сроки, суммы, цели по вашей МФО. Портрет сегодняшнего вашего клиента?

На эти и другие вопросы мы попросили ответить экспертов рынка, представителей Единой базы займов МФО России.

Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ)

«С 1 июля 2014 года микрофинансовые организации (МФО) и кредитные потребительские кооперативы (КПК) стали обязаны формировать кредитные истории своих клиентов в бюро кредитных историй. К марту 2015 года информационный обмен с НБКИ наладили более 2-х тысяч МФО и КПК. Все они передают данные в Бюро, что позволяет получить репрезентативную картину рынка. На основании данных от более чем 2000 микрофинансовых институтов:

1. В январе 2015 года выдачи микрокредитов увеличились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
2. 2. На конец 2014 года статистика по рынку микрофинансирования выглядит следующим образом:

Таблица. Структура действующих займов, предоставленных МФИ физическим лицам на 01.01.2015 г.

На фоне снижения темпов выдачи населению банковских кредитов сектор микрофинансирования имеет все предпосылки для увеличения своего присутствия на рынке розничного кредитования. Обязательное условие для такого развития – контроль рисков. Со второй половины 2014 года мы наблюдаем повышение активности МФИ в использовании высокотехнологичных, экономичных и эффективных сервисов НБКИ по управлению рисками, кредитным портфелем и по предотвращению кредитного мошенничества. Многие МФИ осознали открывающиеся возможности и наращивают риск аналитику для повышения своей доли рынка и увеличения объемов своего бизнеса с прогнозируемым риском».

Екатерина Пестерева, специалист по кредитованию E.M.A.N. Group

В нашем МФО увеличилось количество клиентов по сравнению с концом 2014 года. За прошлый год мы обслужили более 1 500 клиентов. В ближайшее время мы собираемся выходить на рынок онлайн кредитования. Также запускаем в работу в крупных городах Иркутской области кредитоматы – мы первопроходцы такой услуги в нашем регионе! Просрочка осталась на том же уровне. У нас так поставлен алгоритм работы менеджера с клиентом, что в просрочку уходят только те, кто целенаправленно шел за займом и знал, что оплачивать его не будет.

Мы сами решаем вопросы взыскания. Нам кажется, что так будет честнее и правильнее. В первую очередь при наступлении просрочки мы пытаемся связаться с клиентом, найти подход к решению проблемы. Такая работа приносит результат. Конечно, если клиент не идет на наши «уговоры», мы передаем дело в суд. Но чем меньше срок просрочки, тем больше вероятность положительного исхода. А если уж дело дошло до суда, то, несомненно, решение будет вынесено обоснованно. Коллекторы это третьи лица, соответственно клиенты им ничего не должны. Опыт показывает, что клиенты перестали «бояться» коллекторов и смело им говорят «передавайте дело в суд». Популярностью уже стали залоговые займы. Отказы банков сыграли большую роль в развитии МФО в этой области.

Банки стали предъявлять повышенные требования к заемщикам. Это относится даже к тем, кто всегда имел положительную репутацию. Число отказников пополнили люди, которые уже имеют кредиты на руках или, например, воспитывают более трех детей в неполной семье. При такой ситуации у МФО появился реальный шанс пополнить свою клиентскую базу новыми надежными потребителями. Ведь после того, как заемщик получает отказ в банке, он ищет альтернативные варианты кредитования. Сегодня к МФО все чаще обращаются граждане, которым отказали в банке, но они вполне состоятельные в финансовом отношении и могут платить по своим обязательствам. Поэтому у МФО появилась возможность привлечь более благонадежных заемщиков для сотрудничества, пополняя тем самым свою клиентскую базу.

Портрет нашего сегодняшнего клиента: женщина 35 - 40 лет со средним уровнем образования, занимающая не руководящую должность, проживающая в основном в городе Ангарске. Средние сроки: 15 дней. Сумма: 5 000-7 000 рублей. Цель кредитования: до зарплаты

Марина Жогина, старший специалист отдела кредитования компании «Финансовая помощь»

Не смотря на тяжелое финансовое положение в стране, количество клиентов на начало 2015 года, по сравнению с концом 2014 года стало увеличиваться. Увеличение количества клиентов связано с легкостью и оперативностью получения займа, а так же с тем, что банки стали менее охотно выдавать кредиты. За 2014 год нашими услугами воспользовались более 4 тысяч человек на территории Пермского края. Гибкие условия кредитования позволяют нам постоянно расширять клиентскую базу и увеличивать доходы. В планах на 2015-2016 года, было создание собственной франшизы, но из-за ситуации в стране, эту идею пришлось отложить на неопределенный срок. В конце 2014 года, мы открыли отделение в городе Пермь. Сейчас мы присутствуем в трех крупнейших городах Пермского края.

Процент невозвратов займов у нас минимален. Этот процент является стабильным на протяжении многих лет и почти не зависит даже от внешних условий – финансовой ситуации в стране, стабильности выплачиваемой зарплаты и т.д. Кроме того, основной контингент наших заемщиков – это работники бюджетных организаций, государственных предприятий и пенсионеры. Они получают невысокие, но стабильные доходы, и отличаются высокой дисциплиной возврата долгов. Невысокий доход, получаемый ими, создает потребность в заемных средствах, а его стабильная выплата является еще одной гарантией своевременного возврата полученных займов. Такие отношения создают стабильную, хорошо функционирующую систему, сбои в которой невозможны даже под влиянием глобальных финансовых потрясений.

На наш взгляд эффективнее регулировать вопросы самим. Ситуации в жизни случаются разные, кто-то потерял работу, у кого- то задерживают зарплату. Мы идем навстречу клиентам и находим удобное решение, которое устроит и их и нас. В 30% случаев, клиенты, у которых были сложности, потом погашают свои обязательства в полном объеме. Если клиент не хочет или не может решать проблему по задолженности, то все споры по исполнению условий договора решаются в судебном порядке, в соответствии с законодательством РФ.

Мы думаем, что сегмент коротких займов начнет увеличиваться. Что касается сроков, мы выдаем займы до одного года, что позволяет клиентам уменьшить ежемесячную финансовую нагрузку. По залоговым займам сложно сказать, ведь в случае возникновения трудностей, реализовать залог в текущей ситуации будет проблематично.

Мы с каждым годом все больше и больше наращиваем клиентскую базу. Заемщиков привлекает быстрота и удобство оформления займов, поэтому часто они выбирают именно нас, а не банки. Мы жестко регулируем объем выданных займов (кредитного портфеля) и получаемые доходы. По данным НБКИ МФО увеличили выдачу займов в среднем на 20% в январе 2015 года по сравнению с аналогичным периодом в 2014 году.

Цели получения денежных средств у людей разнообразные начиная от лечения зубов и заканчивая ремонтом квартиры. Чаще всего к нам обращаются люди в возрасте от 40 до 65 лет, со средним специальным образованием, займы выдаем на территории Пермского края. Заем можно получить в офисах нашей компании, с минимальным пакетом документов. Клиенту, обратившемуся за займом, необходимо при себе иметь: паспорт гражданина РФ, документ подтверждающий трудовую занятость, это пропуск или удостоверение с места работы, или копия трудовой книжки, заверенная работодателем, для пенсионеров – пенсионное удостоверение.

Мы предлагаем клиентам несколько видов займов. «Быстро займ» Выдается сроком от 7 до 30 дней с возможностью пролонгации договора. Сумма займа от 2 000 до 9 000 тысяч рублей. Ставки для работающих клиентов фиксированные - 0,9 % в день, для пенсионеров - 0,5 % в день от суммы займа. «Неотложный займ» и «Доверительный» предоставляется сроком от 3 месяцев до 1 года. Сумма займа от 10 000 до 25 000 тысяч рублей. График погашения рассчитывается аннуитетными (равными) платежами в зависимости от статуса клиента.

Александр Матвеев, директор ООО МО "Грейс", г.Краснодар

Если сравнивать с 2014 годом, то количество клиентов в 2015 году снизилось примерно на 30%. За прошлый год мы обслужили 30 клиентов.

Пока планов по развитию компании нет, считаю, что у нас в стране очень дорогостоящая и непредсказуемая, судебная система. Что касается просрочки, она выросла примерно на 20%.

При работе с долгами мы отдаем их коллекторам, эффективность работы с должниками зависит от многих факторов, поэтому по-разному бывает. Мы выдаем займы только под залог недвижимости. Что касается клиентов, то парадокс в том, что чем легче выдают кредиты в банке, тем чаще к нам обращаются, т.к. у нас можно быстро получить, а потом перекредитоваться. Средние сроки, суммы, цели по нашей МФО: 1-2 года, от 300 000 до 1млн.рублей, цель скрывается под потребительские нужды, но очень часто на взятки фискальным органам. По портрету клиента - это все возрастные категории, от уборщицы до директоров, только г.Краснодар, с другими регионами мы не работаем. Если в Краснодаре хотя бы делают вид, соблюдения законности, за пределами, даже речи не может об этом идти.

Анастасия Мухачева, операционный директор Fingooroo

Мы не наблюдаем большого притока заемщиков МФО-сегмента, зато к нам чаще стали обращаться заемщики, которым отказали в банке. На сайте fingooroo.ru сейчас зарегистрировано более 70 000 пользователей, прошли проверку 28 000 клиентов. Мы планируем обновить сайт и запустить несколько новых сервисов, например, автоматическое формирование инвестиционных портфелей, биллинг на сайте и др. Просрочка осталась примерно на уровне 2014 года, никаких явных тенденций для ее увеличения мы пока не видим. Заемщики на п2п более добросовестны в выполнении обязательств. Это связано с тщательной проверкой, которую мы проводим при регистрации пользователя на сайте (не более 5% желающих попадают на сайт), и рейтингом заемщика, позволяющим при его повышении увеличивать лимиты и снижать ставки. п2п позволяет напрямую завязать выгоду и ответственность.

У нас собственная служба коллекшена, с основным костяком в офисе и привлеченными коллекторами в регионах. Свой коллекшен для нас оказался эффективнее, мы имеем возможность оперативно менять стратегию и добиваться результата. По развитию проекта - мы запускаем пилотный проект кредитования банковских отказников. По итогам пилота будет проведена презентация. Средние сроки, суммы, цели по нашей МФО и портрет сегодняшнего нашего клиента - средний срок кредитования 19 дней, сумма 7000, займы до зарплаты. Есть немного заемщиков, развивающих собственный небольшой бизнес, здесь сроки и суммы значительно выше. Женщины в сервис обращаются чаще мужчин, возраст от 25-40, образование высшее и средне-специальное. В нашей стране образование слишком размыто и не дает понятную сегментацию. Место проживание - размыто по всей России, т.к. мы выдаем онлайн и сервис доступен всем гражданам страны.

Евгений Ждановских, Генеральный директор микрофинансовой компании Zaimo.ru

В первые три месяца 2015 года ставки по займам клиентам у нас остались на прежнем уровне – 1,5% в день. В сегменте, в котором работает компания Zaimo.ru - сегменте микрозаймов до зарплаты – не стоит ожидать повышения процентной ставки в 2015 году, так как процент уже довольно высокий и регулятором было введено ограничение полной стоимости займа. Однако, и существенного снижения ставки в сегменте микрозаймов до зарплаты в 2015 году тоже ожидать не стоит. Это связано в первую очередь с маркетинговыми затратами на привлечение клиентов, а также проблемой фондирования. В первую очередь ограничение фондирования не дает возможности микрофинансовым компаниям предлагать более конкурентоспособный продукт для клиента. Именно поэтому приоритетом в 2015 году для нас будет диверсификация фондирования. Мы развиваем свой инвестиционный продукт – займы от физических лиц.

Так как мы работаем на российском рынке недавно, то есть с января 2013 года, то количество наших клиентов растет постоянно. Это связано в первую очередь с тем, что рынок микрофинансирования еще далек от насыщения. Однако, на рынке микрофинансирования нашей целью по-прежнему остается развитие быстрого и качественного сервиса с разумными ограничениями процентных ставок. Таким образом, на ближайший год мы планируем усиление наших позиций на рынке микрозаймов до зарплаты в онлайне, на другие рынки, например займы малому и среднему бизнесу, пока выходить не будем.

И еще напоследок о наших клиентах. Клиентами Zaimo.ru являются граждане РФ в основном в возрасте от 25 до 39 лет, со средним специальным образованием и средним по стране доходом. Мужчины и женщины в равной степени обращаются к нам за займом. В ходе последнего опроса своих клиентов мы выяснили, что 80% наших клиентов находят информацию о нас в сети Интернет, 10% читают о нас в социальных сетях (Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki) и еще 10% наших клиентов компанию посоветовали друзья либо коллеги.