Telegram разместил бонды на 1 миллиард долларов
Группа мессенджера Telegram решила разместить собственные облигации. В итоге удалось привлечь более 1 миллиарда долларов. Инвесторов заинтересовала возможность конвертировать долг в акции в случае будущего IPO, отмечают журналисты РБК.
12 марта Telegram Group разместила пятилетние конвертируемые облигации в долларах. Ставка составила 7% годовых. Размещение прошло по цене номинала. Книга заявок на облигации была закрыта еще на прошлой неделе.
Итоги размещения удалось узнать из данных терминала Bloomberg. Сумма в 1 миллиард рублей была привлечена мессенджером по результатам размещения облигаций. Минимальный лот для участия составлял 500 тысяч долларов. Бонды разместили до 2026 года. Первая выплата купона состоится в сентябре 2021 года.
Номинал одной бумаги составлял 1 тысячу долларов. Организатором размещения облигаций выступала сама компания. Но у нее было сразу несколько агентов. Все они отказались от комментариев на запрос журналистов.
Источник, близкий к Telegram, ранее объяснял, что размещение облигаций будет происходить напрямую, без андеррайтеров и сторонних организаторов. Но будут менеджеры и брокеры, им нельзя запретить работать. Факт наличия брокеров не означает, что найденные ими инвесторы будут допущены к размещению. Да и нет гарантии, что брокеры смогут стать покупателями облигаций.
Спрос сформировался ажиотажным. Предложение облигаций предполагалось увеличить до 1,5 миллиарда долларов. Но вот итоги размещения оказались ниже ожидаемых, спрос был умеренным.
О размещении облигаций компанией Telegram Group стало известно в феврале. Деньги понадобятся для развития мессенджера и возврата средств инвесторам, которые вкладывались в блокчейн-платформу. Запуска TON не было, нужно возвращать деньги. Это 1,7 миллиарда рублей. В числе инвесторов были серьезные бизнесмены и чиновники. Запуск был запланирован на осень 2019 года.
Telegram Group является непрозрачной компанией. Оценить ее кредитные риски довольно сложно. Ставка достаточно высокая, но некоторым инвесторам не страшно брать на себя риски. Дальнейший спрос на ценные бумаги Telegram будет зависеть от того, насколько скоро будет объявлено IPO.