Динамика уровня долговой нагрузки населения

Юрий Муранов

Главный редактор

Опубликовано: 06 сентября 2017

Объединенное Кредитное Бюро проанализировало динамику уровня долговой нагрузки населения по итогам I полугодия 2017 года на основе информации о 79 млн заемщиков, информация о которых хранится в Бюро, а также данных Федеральной службы государственной статистики о среднемесячной заработной плате граждан.

Кредитная нагрузка или показатель PTI (payment-to-income) обозначает соотношение размера ежемесячных кредитов по всем кредитам заемщика к уровню его дохода. Нормальным в банковской классификации считается показатель PTI на уровне 30-35%.

По итогам I полугодия 2017 г. номинальный уровень кредитной нагрузки в целом по России составил 32% (аналогичный показатель также отмечался в начале 2016 г.), тогда как год назад он составлял 34%. При этом средний платеж россиян по кредитам за год вырос с 12,3 тыс. руб. до 12,5 тыс. руб. Средний номинальный доход в среднем по России вырос за год на 2,9 тыс. руб.

В диапазоне PTI до 30% по итогам I полугодия 2017 г. оказались 12 регионов, год назад таких регионов было 10. В 13 регионах России уровень кредитной нагрузки в этом году превысил 50%, год назад таких регионов было 14.

Самый низкий уровень кредитной нагрузки отмечен в Ямало-Ненецком АО (17%), Сахалинской обл. (21%), Ненецком АО (22%), в Камчатском крае (22%) и на Чукотке (23%)
Самый высокий уровень кредитной нагрузки сохраняется в Карачаево-Черкесии (62%), Ивановской обл. (57%), Кабардино-Балкарии (57%), Калмыкии (55%), Тамбовской (52%) и Саратовской обл. (52%)
Значительнее всего сократился уровень кредитной нагрузки у заемщиков Дагестана (с 47% до 40%), Калмыкии (с 62% до 55%), Карачаево-Черкесии (с 68% до 62%), Марий-Эл (с 46% до 40%) и Хакасии (с 36% до 32%)
Увеличение уровня кредитной нагрузки отмечено только в 5 регионах: в респ. Алтай (с 35% до 37%), Забайкальском крае (с 37% до 38%), Оренбургской обл. (с 44% до 45%) и в Красноярском крае (с 34% до 35%)
Больше всего денег на ежемесячные выплаты по кредитам отдают жители Чукотки (20,8 тыс. руб.), Москвы (18,9 тыс. руб.), Магаданской обл. (18,2 тыс. руб.), ХМАО (17,6 тыс. руб.) и Ненецкого АО (16,8 тыс. руб.)
Самые низкие платежи у заемщиков Ингушетии (7,3 тыс. руб.), Дагестана (8,4 тыс. руб.), Чеченской респ. (9,1 тыс. руб.), Северной Осетии (9,4 тыс. руб.), и респ. Алтай (9,4 тыс. руб.)
Средний платеж по кредитам снизился в 22 регионах. Самое значительное снижение среднего платежа по кредитам зафиксировано в Хакасии, где платеж снизился с 11,5 до 10,6 тыс. руб., Дагестане – с 9,2 до 8,4 тыс. руб., Магаданской обл. – с 18,8 до 18,2 тыс. руб., Ингушетии – с 7,7 до 7,3 тыс. руб., в респ. Тыва – с 12,1 до 11,7 тыс. руб.
Рост среднего платежа отмечен в 61 регионе. Самый высокий рост отмечен в Забайкальском крае – с 11,7 до 12,8 тыс. руб., респ. Алтай – с 8,5 до 9,4 тыс. руб., Бурятии – с 12,9 до 13,4 тыс. руб., Оренбургской обл. – с 11,3 до 12,1 тыс. руб. и в Амурской обл. – с 11,3 до 12,1 тыс. руб.

Таблица 1. Показатель PTI в регионах (в алфавитном порядке)

По возрастам заемщиков	май 2016	сентябрь 2016	Изменение, в %
25	33 709	28 688	-14,9%
25-29	52 931	43 717	-17,4%
30-39	66 559	54 818	-17,6%
40-49	71 306	59 560	-16,5%
50-59	61 619	52 698	-14,5%
60-65	45 095	38 787	-14,0%
32 835	27 208	-17,1%

В период с июня по сентябрь 2016 года самая высокая динамика снижения среднего размера лимита в регионах РФ была отмечена в Ингушетии (-41,7%), Белгородской области (-36,0%), Чувашии (-33,8%) и Астраханской области (-32,8%). Вместе с тем, в пяти регионах страны значение данного показателя находится в «положительной зоне»: в Чукотском АО (+37,8%), Магаданской области (+5,7%), Ямало-Ненецком АО (+2,0%), Алтайском крае (+1,1%) и Республике Алтай (+0,3%) (Таблица 2).

Очевидно, что банки-лидеры на рынке «карточного» кредитования активно используют весь арсенал инструментов по эффективному управлению кредитным риском, и оперативно и гибко оперируют такими параметрами кредитов, как лимиты по картам. Поскольку летом и в начале осени текущего года ситуация с просрочкой в этом сегменте розничного кредитования не отличалась стабильностью, банки в этот период постепенно снижали свой аппетит к риску. При этом темпы выдачи кредитных карт и объемы выданных кредитов оставались на достаточно высоком уровне, сокращались только лимиты кредитования. Александр Викулин, генеральный директор НБКИ

Таблица 2. Динамика среднего размера лимита по кредитным картам в регионах РФ с мая по сентябрь 2016 г., в %

Регион	PTI I-2017	Средний платеж, руб. I-2017	PTI I-2016	Средний платёж, руб. I-2016
Адыгея	12097	51%	12243	54%
Алтай	9386	37%	8465	35%
Алтайский край	10675	49%	10039	49%
Амурская область	12075	34%	11343	35%
Архангельская область	11145	29%	11419	30%
Астраханская область	12926	46%	12668	48%
Башкорстан	11238	39%	10914	40%
Белгородская обл.	12340	43%	12142	47%
Брянская обл.	11773	50%	11712	52%
Бурятия	13821	44%	12940	44%
Владимирская обл.	13352	50%	13066	53%
Волгоградская обл.	12497	46%	12326	49%
Вологодская обл.	12778	42%	12568	43%
Воронежская обл.	12308	45%	11650	45%
Дагестан	8377	40%	9168	47%
Еврейская АО	12373	37%	12191	40%
Забайкальский край	12832	38%	11729	37%
Ивановская обл.	12831	57%	12369	57%
Ингушетия	7285	33%	7744	36%
Иркутская обл.	13188	36%	12722	37%
Кабардино-Балкария	19952	57%	19967	57%
Калининградская обл.	12599	41%	12768	44%
Калмыкия	12448	55%	12623	62%
Калужская обл.	13778	43%	13767	45%
Камчатский край	14537	22%	14451	25%
Карачаево-Черкесия	13860	62%	14181	68%
Карелия	13135	38%	13465	42%
Кемеровская обл.	12256	38%	11590	40%
Кировская обл.	9671	40%	9319	41%
Коми	13464	30%	13668	31%
Костромская обл.	11045	47%	10324	47%
Краснодарский край	13300	45%	12834	47%
Красноярский край	13578	35%	12989	34%
Курганская обл.	9845	40%	9740	43%
Курская обл.	11702	45%	11761	48%
Ленинградская обл.	13065	35%	12754	36%
Липецкая обл.	13579	50%	13196	53%
Магаданская обл.	18246	26%	18785	29%
Марий-Эл	10190	40%	10262	46%
Мордовия	10655	45%	9936	45%
Москва	18888	24%	18812	27%
Московская обл.	16825	37%	16923	40%
Мурманская обл.	15573	30%	15728	32%
Ненецкий АО	16827	22%	16894	23%
Нижегородская обл.	12023	41%	11942	44%
Новгородская обл.	11010	39%	10679	40%
Новосибирская обл.	12614	39%	12168	42%
Омская обл.	12537	43%	12047	43%
Оренбургская обл.	12091	45%	11342	44%
Орловская обл.	12552	52%	12179	55%
Пензенская обл.	12140	48%	11930	49%
Пермский край	11385	36%	11273	38%
Приморский край	12822	35%	12332	35%
Псковская обл.	10011	44%	9683	44%
Ростовская обл.	12400	45%	12179	48%
Рязанская обл.	12625	44%	12582	47%
Самарская обл.	12480	42%	12162	44%
Санкт-Петербург	16325	31%	16026	44%
Саратовская обл.	12305	51%	11822	52%
Саха (Якутия)	14743	24%	15078	26%
Сахалинская обл.	14532	21%	13819	21%
Свердловская обл.	12592	36%	12729	40%
Северная Осетия	9366	41%	9166	42%
Смоленская обл.	12391	48%	12089	49%
Ставропольский край	12768	50%	12626	53%
Тамбовская обл.	12330	52%	12003	54%
Татарстан	11861	38%	11336	38%
Тверская обл.	12626	47%	12906	50%
Томская обл.	13039	34%	12408	35%
Тульская обл.	12015	39%	11654	41%
Тыва	11672	37%	12104	40%
Тюменская обл.	13715	34%	13398	36%
Удмуртия	10762	38%	10485	40%
Ульяновская обл.	12836	51%	12826	54%
Хабаровский край	13990	31%	13643	35%
Хакасия	10592	32%	11494	36%
Ханты-Мансийский АО	17580	27%	17438	27%
Челябинская обл.	12152	39%	11929	39%
Чеченская респ.	9102	40%	9315	42%
Чувашия	10840	46%	10518	48%
Чукотский АО	20839	23%	20289	24%
Ямало-Ненецкий АО	15551	17%	15923	18%
Ярославская обл.	12874	43%	12657	46%
В целом по РФ	12538	32%	12278	34%