МФО уходят с рынка из-за ужесточения нагрузки регулятора
По результатам исследования СРО «МиР» почти четверть компаний в случае ужесточения регуляторной нагрузки в сегменте PDL готовы на самоликвидацию.
22% МФО готовы самостоятельно уйти с рынка, 16% планируют начать работать в сегменте потребительских займов, диверсифицировав риски, 30% надеются остаться на плаву, снизив ставки по «займам до зарплаты» и вписаться в требования Центробанка. При этом 27% МФО считают, что их новации Банка России не затрагивают. Такие цифры привела в своем выступлении директор СРО «МиР» Елена Стратьева в ходе недавнего микрофинансового форума MFO RUSSIA FORUM 2018.
Неграмотное использование таких продуктов самими заемщиками, а также высокие аппетиты кредиторов тому способствуют. Финграмотность оставляет желать лучшего, займы «до зарплаты» можно брать только на короткий срок, в таком случае даже при высокой ставке переплата не велика. Но многие физлица затягивают с выплатой и сталкиваются с тем, что изначально небольшая сумма превращается в серьезный долг.
При этом на рынке до сих пор есть фирмы, которым это на руку. Взял клиент 3000 рублей, а требуют с него 300 000 рублей. Правда, эта история теперь может произойти только с заемщиком, который взял деньги у «черных кредиторов». Микрофинансовые компании с номером в реестре ЦБ ограничены правилами 3Хи 2Х. То есть проценты не могут расти до бесконечности, они фиксируются при достижении ими «потолка», взял 3000 рублей – максимум насчитают 12000 рублей (3000 – тело займа, 9000 – проценты, равные трехкратной сумме от тела займа).
Сейчас такие ставки предлагаются только проверенным клиентам и пенсионерам, в среднем процент по PDL-продуктам – 2% в день. Параметры «займа до зарплаты» уточнят, по сути, введя на рынок единый «спецпродукт». Сумма будет ограничена 10 000 рублей, максимальный срок – 15 днями, тогда максимальная сумма переплаты будет равняться 3000 рублей.
Предусмотрят запрет на пролонгацию и увеличение суммы займа. МФО, которые приняли участие в опросе СРО «МиР», разделились на сегменты, в итоге 60% признались, что они работают с займами PDL, 18% – выдают потребительские займы, 16% выдают деньги на развитие бизнеса. При этом 62% респондентов кроме займов до зарплаты вообще не имеют ничего в своем портфеле. В 11% МФО доля потребов составляет менее 25% . Для того, чтобы выжить компаниям необходимо перестроиться, но по мнению участников опроса, это не быстрый процесс.
Как отметила Елена Стратьева: «46% МФО требуется не менее полгода для изменения бизнес-модели с учетом планируемых ограничений Банка России». Она считает, что неизбежен уход с рынка ряда МФО в связи с убыточностью бизнеса. Слухи о сверхприбыльности этого бизнеса и сегодня преувеличены. Если посчитать все расходы, то прибыль с 1 займа получается 5,5%. По словам эксперта, первыми станут уходить офлайн-МФО, так как эта бизнес-модель является более дорогой и менее прибыльной по сравнению с онлайн-кредитованием. Прогноз СРО «МиР» таков: из 2,2 тысяч МФО на рынке останется по итогам нововведений 1 тысяча белых компаний.