Рынок кредитных карт в 1 квартале 2015

Юрий Муранов
Юрий Муранов
Главный редактор

За первые три месяца 2015 года портфель задолженности по кредитам, выданным с помощью кредитных карт, сократился с 1,453 трлн. руб. до 1,325 трлн. руб., или на 8,8%. Сокращение обусловлено резким снижением объемов выдачи данного кредитного продукта: в 1 квартале 2015 года выдано 574 тыс. новых кредитных карт на общую сумму 27,8 млрд. руб., что на 57,70% и 58,23% меньше показателей 1 квартала прошлого года, соответственно. При этом динамика погашения (закрытия) ранее взятых кредитных карт изменилась не сильно.

За 1 квартал 2015 года закрыто ранее выданных 437 тыс. кредитных карт на общую сумму 19,6 млрд. руб. (на 8,59% и 4,01% меньше по сравнению с 1 кварталом 2014 года, соответственно). На фоне сокращения темпов выдачи новых кредитных карт зафиксирован рост доли просроченных кредитов в сегменте кредитных карт. Коэффициент просроченной потребительской задолженности по кредитным картам за квартал увеличился с 5,6% до 6,4% или на 0,8 процентных пункта.

При этом качество новых кредитов остается относительно высоким. Анализ качества кредитных карт по поколениям выдач (винтажный анализ) фиксирует рост качества новых кредитов с сентября 2013 года – с этого месяца доля просроченных кредитов на 30-60 дней после 9-и месяцев обслуживания остается на уровне 6,90%-7,50%. В то время, как для кредитов, выданных в 2012 году, этот показатель составлял в среднем 13,18%.

Сокращение кредитования с использованием кредитных карт привело к снижению проникновения этого перспективного вида кредитования в экономику граждан России.

На 01.04.2014 года на 1000 экономически активных граждан в Российской Федерации приходилось 317 действующих кредитных карт, на начало 2015 года – 343, а на 01.04.2015 года – 311. При этом существенного сокращения в 10-и регионах с наибольшим объемом розничного кредитования такого снижения не зафиксировано. Более того, в Краснодарском крае этот показатель за квартал вырос с 331 действующей кредитной карты на 1000 экономически активных граждан до 341.

В списке 10-и регионов с наибольшими объемами розничного кредитования самый низкий уровень проникновения кредитных карт остается в Москве (247 карт на 1000 человек), самый высокий – в Республике Башкортостан (567 карт на 100 человек).

Кредитные карты – очень удобный кредитный продукт. Он удобен и клиентам в силу простоты использования, и кредиторам - с точки зрения управления рисками. Поэтому кредитные карты по-прежнему остаются перспективным видом кредитования. Важным шагом вперед для сектора стало существенное повышение качества выдаваемых новых кредитных карт. Однако до конца не реализован потенциал управления рисками в процессе обслуживания заемщиками долга. Для этого банкам мы рекомендуем более активно использовать скоринг бюро НБКИ в применении к существующим счетам, а также систему оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков Сигнал 2.0. Александр Викулин, генеральный директор национального бюро кредитных историй (НБКИ)

Таблица 1. Динамика кредитования с помощью кредитных карт

Дата Количество действующих кредитных карт, единиц Суммарный объем, млн. руб. Средний размер действующего кредита, руб.
01.11.2014 25 638 438 1 475 200 57 539
01.12.2014 26 173 456 1 456 805 55 660
01.01.2015 25 921 231 1 453 087 56 058
01.02.2015 24 858 461 1 387 698 56 226
01.03.2015 24 314 115 1 367 355 56 282
01.04.2015 23 510 557 1 325 215 56 394

Таблица 2. Выдачи и погашения кредитных карт

Период Выдачи Погашения
Кол-во, ед. Объем, млн. руб. Средний размер, руб. Кол-во, ед. Объем, млн. руб. Средний размер, руб.
2014 1 квартал 1 356 833 66 432 48 961 477 708 20 385 42 673
2014 2 квартал 1 387 357 74 632 53 794 688 054 30 728 44 659
2014 3 квартал 1 329 527 77 062 57 962 518 618 26 371 50 849
2014 4 квартал 1 118 642 58 878 52 633 522 178 26 753 51 234
2015 1 квартал 573 992 27 751 48 348 436 695 19 568 44 809

Таблица 3. Динамика коэффициента просроченной задолженности по кредитным картам

На дату Значение коэффициента по кредитам с использованием кредитных карт
01.10.2010 4,7%
01.01.2011 4,1%
01.04.2011 3,4%
01.07.2011 3,3%
01.10.2011 3,0%
01.01.2012 2,8%
01.04.2012 2,7%
01.07.2012 2,4%
01.10.2012 2,3%
01.01.2013 2,2%
01.04.2013 2,5%
01.07.2013 2,8%
01.10.2013 3,0%
01.01.2014 2,8%
01.04.2014 3,7%
01.07.2014 4,1%
01.10.2014 4,7%
01.01.2015 5,6%
01.04.2015 6,4%
Изменение за 1 квартал 2015 года, процентных пунктов 0,8

Таблица 4. Винтажный анализ – доля просроченных кредитов на 30-60 дней через 9 месяцев обслуживания кредитных карт по поколениям выдач

Месяц выдачи Доля кредитных карт с просрочкой 30-60 дней через 9 месяцев обслуживания
2012, январь 11,96%
2012, февраль 11,90%
2012, март 11,55%
2012, апрель 13,86%
2012, май 12,95%
2012, июнь 11,31%
2012, июль 12,44%
2012, август 13,83%
2012, сентябрь 12,87%
2012, октябрь 15,00%
2012, ноябрь 15,68%
2012, декабрь 14,88%
2013, январь 14,93%
2013, февраль 14,93%
2013, март 13,82%
2013, апрель 13,41%
2013, май 12,23%
2013, июнь 11,39%
2013, июль 9,49%
2013, август 8,62%
2013, сентябрь 7,34%
2013, октябрь 7,25%
2013, ноябрь 7,12%
2013, декабрь 7,12%
2014, январь 7,50%
2014, февраль 7,46%
2014, март 7,43%
2014, апрель 7,35%
2014, май 6,90%
2014, июнь 7,36%

Таблица 5. Количество действующих кредитных карт на 1000 экономически активных граждан в целом по РФ и отдельно по 10-и регионам с наибольшими объемами розничного кредитования

  01.04.2014 01.01.2015 01.04.2015
В целом по РФ 317 343 311
г. Москва 230 248 247
г. Санкт-Петербург 363 394 393
Свердловская область 314 334 335
Республика Башкортостан 520 566 567
Краснодарский край 307 331 341
Челябинская область 356 388 390
Республика Татарстан 358 385 384
Ростовская область 342 358 360
Новосибирская область 360 396 399
Красноярский край 384 395 398
Информация была полезна?
24 оценки, среднее: 4.6 из 5
Оставить комментарий
Отмена
Мы используем файлы Cookie