Россияне в декабре 2024 оформили вдвое больше займов, чем кредитов
Россияне активно оформляют займы в МФО из-за ужесточения условий предоставления банковских кредитов. Согласно статистике БКИ «Скоринг Бюро», доля микрозаймов достигла рекордного значения в декабре 2024 года — 70% от всех кредитных выдач.
Как изменились выдачи займов в МФО
В 2024 году заемщики предпочитали среднесрочные (IL) и краткосрочные (PDL) займы. Если в декабре 2023 года доля таких ссуд в числе новых кредитов составляла 47,4%, то в конце 2024 года достигла 70%.
Прирост микрозаймов в 2024 году стал самым ощутимым с 2021 года. Ранее резкое изменение структуры выдач было отмечено весной 2022. Тогда доля займов МФО достигла 62,7% по количеству и 8,7% по объему в общей структуре выдач.
Согласно статистике ЦБ РФ, в первом полугодии 2024 года МФО предоставили клиентам займы на сумму 1,26 трлн рублей. Прирост составил 23,3% к 2023 году.
Выросло не только количество, но и «вес» займов в кредитных выдачах. Продукты МФО заняли 13,6% в общей сумме выданных ссуд. В 2023 году показатель составлял 3,9%.
Какой вид займов был самым востребованным в 2024 году
По данным БКИ «Скоринг Бюро», выдачи МФО выросли во многом благодаря IL-займам. Доля среднесрочных ссуд составила 31,2% в декабре 2024 года против 16,1% в отчетном месяце 2023 года.
На IL-займы пришлось 9% суммарного объема выдач, хотя в 2023 году доля таких ссуд была чуть более 2%. Средние ставки в 2024 году составляли 280–284% в год.
Как изменились выдачи кредитов
По данным «Скоринг Бюро», в 2024 году доля потребкредитов сократилась до 15,1% по количеству и до 23,6% по объему. Показатели уменьшились на 11,1 и 2,2% соответственно.
Ипотечные выдачи снизились с 48,6 до 31,4% в объеме кредитных продаж. Доля жилищных кредитов сократилась с 1,8 до 0,6%. Объем новых потребкредитов уменьшился на 22%, ипотеки — на 42%.
Почему спрос на займы растет
Эксперт АКРА отметил, что увеличение доли займов МФО связано со снижением темпов кредитования. Основные причины сокращения банковских выдач:
- Ужесточение регулирования — введение ограничений на предоставление заемных средств закредитованным клиентам
- Установление строгих нормативов к достаточности капитала
- Введение требований ЦБ РФ к системно значимым банкам
Банки испытывали огромное давление на капитал в последние полтора года. Для участников микрофинансовой отрасли требования к достаточности капитала оставались более комфортными.
МФО не ужесточали свои риск-политики и смогли частично удовлетворить спрос банковских клиентов. Как отметил представитель «Эксперт РА», в 2024 году причины увеличения доли микрозаймов во многом связаны с политикой ЦБ РФ. Кроме того, заемщики чувствительны к росту рыночных ставок на потребкредиты.
Представитель СРО «МиР» отметил тенденцию по переходу бывших банковских клиентов в МФК и МКК. Некоторые банки даже начали открывать собственные МФО, чтобы удержать заемщиков внутри группы. Немаловажный фактор, стимулирующий спрос на займы, — схожесть ряда микрофинансовых продуктов с потребкредитами.
По мнению представителя АКРА, доля микрозаймов в выдачах в 2025 году сохранится на достаточно высоком уровне. Спрос на микрозаймы не начнет снижаться до тех пор, пока Банк России не пересмотрит денежно-кредитные условия.
Источник: РБК