Число микрофинансовых компаний в России сокращается третий месяц подряд
В России снижается количество микрокредитных компаний. Эксперты прогнозировали их уменьшение в текущем году на четверть. Стали известны основные тенденции и факторы развития сегмента микрофинансирования в 2022 году.
На конец января 2022 года в России насчитывалось 1 278 микрофинансовых и микрокредитных компаний. В течение года прослеживается уменьшение числа микрокредитных компаний, лишь в марте этого года их число составляло 1 280.
Динамика МФО в 2022 году
По состоянию на 30 июня 2022 года всего в России действовало 1 260 МФО, из них 37 — микрофинансовых компаний и 1 223 — микрокредитных. По сравнению с январем 2022 года их количество снизилось на 1,4%. Ранее эксперты прогнозировали их снижение в текущем году на 25%.
Изменения в Государственном реестре микрофинансовых компаний за июнь 2022 года
В июне 2022 года из Госреестра МФО были исключены 24 компании, а внесено — 15. Месяцем ранее рынок микрофинансирования покинули 27 компаний, а 17 новых появилось.
Перечень исключенных из реестра МКК
- Чистая монета (г. Смоленск)
- Шапкуль (г. Тюмень)
- ПФК ДВ 25 (г. Владивосток)
- Ахтан (г. Октябрьский)
- КВКА (г. Астрахань)
- Галеон (г. Кемерово)
- Достаток (г. Галич)
- Микрозаймы населению 59 (г. Добрянка)
- Февраль (г. Москва)
- Микрокредитная компания Бережные займы (г. Владивосток)
- Кредитофф (г. Москва)
- Полюс Денег (г. Кемерово)
- Петра (г. Пермь)
- МКК ГИК (г. Москва)
- Микрокредитная компания Выгодные финансовые решения (г. Москва)
- Микрокредитная компания Северная монета (г. Архангельск)
- МКК ДенФин (г. Москва)
- НФГ (г. Новоуральск)
- Грумант (г. Москва)
- Факториал (г. Омск)
- Комбат (г. Улан-Удэ)
- Вакцина (г. Москва)
- Рост-Кредит (г. Киров)
- Танзанит (г. Москва)
Перечень новых МКК
- Бридж Капитал (г. Москва)
- Транс Гарант (г. Самара)
- Анданте (г. Москва)
- Большие деньги (г. Москва)
- БинТек (г. Санкт-Петербург)
- Ударник (г. Екатеринбург)
- Синица в руках (г. Москва)
- Нисса (г. Москва)
- Анчутки (г. Екатеринбург)
- Зайди за Займом (г. Оренбург)
- Ясень (г. Москва)
- Грант-бизнес (г. Самара)
- БВС (Иркутская область)
- Титан (г. Москва)
- Технология займа (г. Казань)
Отметим, что в первый месяц лета этого года шесть новых компаний было открыто в Москве, по две в Самаре и Екатеринбурге, еще одна в Санкт-Петербурге и иных городах. Из этого следует, что в основном новые МФО появляются в крупных российских городах.
Тенденции рынка МФО во втором квартале 2022 года
Во втором квартале этого года отмечено, что доля одобренных заявок на микрозаймы существенно уменьшилась по сравнению с показателями 2021 года. МФО начали ужесточать скоринг, чтобы держать под контролем риск невозврата. При этом увеличивается доля одобренных заявок для постоянных клиентов. Такие заемщики являются менее рискованными, но более дешевыми, поскольку не требуют расходов на их привлечение. Это позволяет поддерживать необходимый уровень рентабельности услуг МФО в период кризиса.
В мае число предоставленных микрозаймов составило 2,38 млн, что практически соответствует уровню февраля текущего 2022 года, было выдано 2,42 млн микрозаймов. А по сравнению с апрелем текущего года их количество увеличилось на 15,8%.
Увеличение было зафиксировано впервые после пяти месяцев уменьшения выдач займов до зарплаты. Это объясняется отложенным спросом со стороны заемщиков. Помимо этого, ЦБ снизил ключевую ставку, что делает кредиты и микрозаймы более дешевыми для клиентов. Однако ситуация в кредитовании физлиц остается нестабильной. Она будет зависеть от положения в экономике страны и уровня доходов граждан.
Изменения в микрофинансировании могут коснуться сегмента МСБ. 29 июня в Госдуме рассматривались поправки к федеральному закону от 2 июля 2010 года №151-ФЗ, в соответствии с которыми планируется повысить лимит займов для представителей малого и среднего бизнеса в МФО с 5 000 000 до 7 000 000 рублей. Ранее предлагалось его увеличить до 10 000 000 рублей.
Отметим, что доля МСБ в портфеле микрозаймов в последние годы составляла 25%, по данным СРО «МиР». А суммы предоставляемых займов варьируются от 500 000 до 3 200 000 рублей. Процентная ставка для представителей МСБ может достигать 40% годовых.
Изменение лимита выдачи для МСБ может повысить спрос на услуги МФО со стороны бизнеса и стать генератором развития микрофинансирования. Но не все эксперты придерживаются такого мнения. Увеличение порога выдачи не обязательно приведет к повышению количества реальных выдач микрозаймов. Ведь, как уже было сказано ранее, скоринговые модели микрофинансовых компаний скорректированы в сторону ужесточения.
Помимо этого, с 2021 года обсуждается вопрос снижения максимальной ставки микрозайма. 4 марта 2022 года Госдума приняла в первом чтении закон, в соответствии с которым предполагается снижение максимальной ставки микрозайма с 1 до 0,8% в день. Иными словами, максимальное значение полной стоимости кредита уменьшится с 365 до 292% годовых по договорам сроком до одного года. Отметим, что законопроект разрабатывался в 2021 году и не учитывал текущее экономическое положение. Однако в Госдуме не оспаривают необходимость уменьшения максимальной ставки.
Мера направлена на снижение закредитованности российских граждан. Однако это приведет к снижению доходности МФО. Особенно болезненно это отразится на небольших компаниях, у которых отсутствует обширная клиентская база.
Источник: НБКИ