Исследование портрета заемщика микрофинансовых организаций

Информация обновлена: 29.07.2020

Компания «Домашние деньги», лидер российского рынка микрофинансирования, представила результаты исследования «Портрет заемщика МФО в России». Это ежегодный проект компании, основанный на клиентской базе компании «Домашние деньги», насчитывающей порядка 250 тыс. клиентов по всей России. Компания работает в 52 регионах, 6 федеральных округах, 418 городах, 2630 населенных пунктах.

Портрет заемщика МФО

Аналитическое исследование учитывало поведенческие, территориальные, сезонные характеристики и гендерные факторы. Компания выяснила, какие займы и на какие сроки являются наиболее востребованными среди заемщиков; на какие цели и суммы чаще всего берут займы; в каких регионах; кто является наиболее активным заемщиком МФО. Компания также проанализировала отличия и сходства портрета российского заемщика МФО с европейским заемщиком, а также сравнила клиента российской МФО с заемщиком российского банка. По оценке экспертов «Домашних денег», наиболее перспективными в плане развития МФО остаются города с населением до 50 тыс. человек. Основные причины – низкое проникновение банковских услуг и снижение активности розничных банков. Кроме того, доходы значительной доли населения в регионах остаются ниже среднего, и банковский кредит для такой аудитории является недоступным из-за высоких кредитных рисков и небольших сумм запрашиваемых средств.

«Во всем мире, как в развитых, так и в развивающихся странах, микрофинансовые организации стремятся строить свой бизнес с учетом знаний о клиенте и рынке. Изучая накопленную информацию, мы улучшаем наш сервис, корректируем свои принципы работы с заемщиками и делаем наш бизнес еще более социально значимым», – отметил Андрей Бахвалов, Главный исполнительный директор компании «Домашние деньги».

Дамы - вперед

Согласно результатам исследования средний возраст заемщика МФО составляет 38 лет. Во всех федеральных округах среди заемщиков преобладают женщины (61%), этот показатель остался на уровне 2012 года. Средний возраст женщин за последний год увеличился на полгода и составил в среднем 39,8 лет. Что касается мужчин, то их средний возраст уменьшился на полгода и составил 36 лет.

Самые семейные ивут на Урале и Кавказе 

В основном, услугами компании пользуются люди, не имеющие семейных отношений. В некоторых федеральных округах доля семейных людей доходит до 40%. К таким можно отнести Южный федеральный округ и Северный Кавказ, Уральский федеральный округ, а также Приволжский федеральный округ. В то же время в Московском региональном центре и Северо-Западном федеральном округе доля семейных людей составляет лишь 15-20%. Доля семейных мужчин в среднем выше, чем семейных женщин. По количеству заемщиков с одним ребенком лидирующее значение занимает Сибирский федеральный округ. По количеству заемщиков с двумя и более детьми лидирует Южный федеральный округ и Северный Кавказ.

Доходы растут, срок кредита уменьшается 

Средний доход заемщика увеличился значительно с 23 тыс. руб. в начале 2012 года до 31 тыс. руб. в начале 2014 года. Самый высокий доход – у клиентов в Московском региональном центре и Северо-Западном федеральном округе. Самый низкий – в Центральном и Поволжском федеральных округах. Средняя продолжительность займа варьируется от 45 недель в Сибирском федеральном округе до 48 недель в Московском региональном центре. Средняя сумма займа, в целом, сильно не изменилась и составила 25 тыс. рублей. Важно отметить, что средняя сумма займа – меньше среднемесячного дохода, что говорит о возможности клиента выплачивать займ без ущерба для качества жизни. Увеличивается доля клиентов с высшим образованием. В начале 2012 года доля таких клиентов составляла 21%, в начале 2014 года – уже порядка 25% и продолжает расти. В сфере торговли (розничная и оптовая) работает 32% всех клиентов компании «Домашние деньги». Примечательно, что доля клиентов-работников бюджетной сферы растет и составляет 17% (ранее – 12%). Самая большая доля заемщиков работает в сфере розничной торговли (20%) и услуг (20%). Работники производственной сферы составляют 16%.

Ремонт отошел на второй план

Самой популярной целью займа за последние несколько лет стали неотложные нужды (рост с 10% до 55%), потеснив займы на ремонт, популярные в 2012 году. К займам на неотложные нужды относятся оплата лечения, покупка одежды и другие. Больше всего такие займы берут жители Москве и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Каждый третий клиент – повторный

Число повторных клиентов за последние несколько лет увеличилось с 20% в начале 2012 года до 32% на начало 2014 года. Больше всего повторных займов в Московском регионе, а также в Центральном федеральном округе.

Звезды говорят

Больше всего займов в Компании берут клиенты, чей знак зодиака – Рак. Меньше всего среди заемщиков клиентов, рожденных под знаком Скорпиона. Самыми благонадежными заемщиками являются Козероги: на их долю приходится наименьшее число займов с просрочкой. Большее число неплательщиков приходится на клиентов-Близнецов.

Россия и Европа 

Клиенты МФО европейских стран (Центральная, Восточная и Западная Европа) схожи с российским заемщиком МФО по ряду характеристик. Основной заемщик МФО в Европе – это женщины (55%, в России – 61%), 84% которых в возрасте от 24 до 54 лет (в России – 38 лет). Порядка 45% клиентов имеют среднее образование (в России – 75%), и доход – средний и ниже среднего. Важным отличием российского заемщика МФО и европейского является аспект трудоустройства. 47% европейских клиентов МФО – безработные.

МФО vs банки 

Бюро кредитных историй «Эквифакс» также проанализировало заемщиков микрофинансовых организаций (на сегодняшний день более 600 микрофинансовых организаций передают данные в БКИ «Эквифакс») и сравнило их с потребителями банковских займов сегмента POS, небольших потребительских кредитов до 30 тыс. рублей и кредитных карт. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», портрет заемщика МФО очень близок к портрету заемщика банка по продукту POS, чей срок кредита составляет от 10 до 14 месяцев, сумма кредита – от 15 тыс. рублей до 46 тыс. рублей, возраст клиента – от 31 года до 40 лет, пол – женщины (60%). Средняя сумма выдаваемого микрофинансовыми организациями кредита примерно равна небольшим беззалоговым нетоварным кредитам и примерно в два раза меньше, чем средний выдаваемый лимит по кредитной карте. Наибольшее число займов клиентов МФО приходится на IV квартал года, в то время как наименьшее – на II квартал. Такое поведение весьма характерно, в том числе, и для клиентов банков.

«Последний год мы наблюдаем замедление темпов розничного кредитования в банковском сегменте. В то время как микрофинансовые организации напротив активно расширяют свой бизнес и нашли своего клиента. Принято считать, что заемщик микрофинансовой организации – это всегда человек с плохой кредитной историей, такой полумаргинал. Это не так! Во-первых, как мы видит по опыту, многие заемщики используют МФО как способ для исправления кредитной истории – некогда испортив себе кредитную репутацию, сегодня своевременно выполняя условия договора по новым займам, они исправляют свою кредитную историю, – отмечает Олег Лагуткин, Генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс». – Во-вторых, МФО приходят на помощь заемщикам без кредитной истории, которые в последнее время оказались также подозрительными для банковского сегмента. Но самое главное, МФО – это отличный способ оперативно получить займ для региональных заемщиков, в которых, возможно, нет отделений банков. Мы видим тенденцию к укрупнению среди игроков МФО – средний срок жизни небольшой микрофинансовой организации не более полугода, зато четко прослеживаются лидеры, которые умеют и могут работать со своей категорией заемщиков, поддерживая свой кредитный портфель на достойном уровне».

(16 оценок, среднее: 4.6 из 5)
Оставить комментарий