Микрозаймы восстанавливаются быстрее банковских программ за счет сегмента «до зарплаты»

Вита Жизневских

Эксперт ВЗО по займам и банковским продуктам

Опубликовано: 29 августа 2022

Сегмент ориентируется на краткосрочные займы в небольшом размере. Это позволяет сократить риски, что особенно важно в условиях экономической нестабильности. Однако эксперты и игроки рынка делают осторожные прогнозы на будущее, ожидая неизбежного возвращения потребителей в банки.

Журналисты издательства «Коммерсантъ» ознакомились с исследованием «Эксперт РАО», которое касалось первой половины 2022 года в сегменте МФО. В нем отмечается, что после серьезного спада весной, возникшего на фоне политических споров и многочисленных жестких санкций против РФ, выдачи микрозаймов восстанавливают быстрее, чем банковское кредитование.

Если портфель финансовых учреждений вырос за первое полугодие только на 2%, то объем МФО увеличился почти на 20%.

Выдача потребительских кредитов за первое полугодие сократилась почти вдвое. Снижение превысило 40%. В то же время объем оформленных микрозаймов за тот же период, наоборот, вырос на 25%, отмечают аналитики.

В таких условиях россияне активнее всего оформляли онлайн-займы «до зарплаты» и краткосрочные экспресс-кредиты на 2-3 месяца по допустимым ставкам. Об этом говорится в результатах проведенного исследования.

Также за полгода снизились средние размеры выдаваемых займов, отмечает глава совета директоров группы Finbridge Леонид Корнилов. В условиях экономической нестабильности изменение лимита является эффективным инструментом влияния на качество и количество выдач.

Финансовая экосистема Юником24 сообщает, что средняя сумма микрозайма составляет 8 000-10 000 рублей. При этом граждане запрашивают, как правило, вдвое больше. После наступившего шока микрофинансисты быстрее банков пересмотрели риск-аппетиты.

МФО имеют возможность действовать более оперативно за счет отсутствия высокой зависимости от ставки регулятора, санкций против РФ. Кроме того, микрозаймы предусматривают небольшие суммы и сроки погашения.

Компания «Мигкредит» замедлила темпы предоставления россиянам долгосрочных займов, также снизились сроки по среднесрочным программам. Это произошло благодаря увеличению доли PDL- и IL-займов до 6 месяцев, о чем сообщил директор департамента управления рисками компании Алексей Передерий.

Гендиректор сервиса Займер Роман Макаров по итогам года не ожидает существенного роста выдачи. При этом он отмечает, что третий и четвертый кварталы всегда предусматривают высокий рост спроса на заемные средства. По оценкам Макарова, с июля по декабрь увеличение может составить около 5-10%.

Микрофинансисты пока с осторожностью смотрят в будущее. Рентабельность отрасли в последнее время активно снижается. Многие игроки покидают рынок, о чем сообщает гендиректор МКК Creditter Игорь Смирнов. Вероятно, что компании начнут ужесточать требования к платежеспособности потенциальных заемщиков.

Коллекторская ассоциация НАПКА говорит о просрочке в 25–30% как о приемлемом уровне, который дает возможность смотреть в будущее с оптимизмом. Изменения в качестве клиентов становятся все более заметны. В период экономической неопределенности весны 2022 года россияне иначе распределяли финансовые средства. Сейчас ситуация стабилизировалась, платежная дисциплина улучшилась, просрочки в среднем снизились на 7%, отмечает гендиректор Eqvanta Андрей Клейменов.

На рынок пришла доля качественной банковской аудитории, поэтому МФО значительно более лояльны по отношению к заемщикам. Об этом СМИ рассказал Андрей Пономарев, гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir. При этом одновременно со стабилизацией ситуации начнется процесс обратного перехода клиентов от МФО в банки, где лояльные клиенты смогут рассчитывать на финансирование в более крупных размерах с менее высокой переплатой, отметил руководитель группы по работе с финансовыми институтами компании ДРТ Максим Налютин.