Задолженность россиян перед МФО впервые снизилась после эпохи Covid-19

Во втором квартале этого года портфель займов МФО в первый раз уменьшился с коронакризиса. Отмечается, что люди не торопятся оформлять микрокредиты, а кредиторы их выдавать. Эксперты рассказали о причинах этого и перспективах развития МФО в этом году.

Вита Жизневских

Эксперт ВЗО по займам и банковским продуктам

Опубликовано: 09 августа 2022

В период с апреля по июнь 2022 года портфель займов микрофинансовых организаций впервые за последние два года уменьшился. Последний раз спад спроса на продукты МФО снижался только в начале коронавирусной эпохи. Это объясняется тем, что россияне не спешат в кризис брать в долг, а компании — предоставлять микрокредиты.

У российских МФО во втором квартале этого года уменьшился портфель займов, предоставленных населению. Объем задолженности с апреля по июнь этого года сократился до 247,3 млрд рублей или на 2,2%. Об этом свидетельствуют данные СРО «МиР».

Ранее спад в сегменте микрофинансового бизнеса прослеживался в период пандемии. При этом во втором квартале ковидного 2020 года объем портфеля МФО снизился более существенно — до 140,1 млрд рублей или на 7,5%.

По результатам второго квартала этого года база клиентов микрофинансовых компаний достигла 16,4 млн человек. В начале текущего года количество россиян, имеющих действующие займы, увеличилось на 2,2 млн.

График роста количества россиян берущих микрозаймы

В их число вошли как микрозаймы до зарплаты, так и долгосрочные заемные продукты. По микрокредитам действуют более высокие процентные ставки, чем по банковским кредитам. Максимально ставка по займам может составлять 1% в день или 365% в год. С конца прошлого года рассматривалось ее уменьшение до 0,8% в день. 4 марта этого года соответствующий законопроект о снижении максимальной процентной ставки по микрозаймам был принят в первом чтении, но после этого его рассмотрение пока не имело продолжения.

Почему сжимается рынок МФО

Сокращение портфеля займов физлицам объясняется уменьшением выдач на фоне неопределенности в будущем, отмечает Марат Аббясов, коммерческий директор МФК «МигКредит». Портфель МФО состоит по большей части из займов до зарплаты. Аббясов отмечает, что они больше не явлются быстро оборачиваемыми. Он также отметил, что существуют проблемы в POS-кредитовании. Это связано со сложностями логистики и курсами валют. Отметим, что POS-кредиты составляют 20% портфеля микрозаймов.

Выдачи кредитов снизились на фоне введения более жестких требований к заемщикам, рассказал генеральный директор Moneyman Сергей Весовщук. В начале кризиса компании уменьшили суммы и сроки займов, а во втором квартале этого года МФО продолжили придерживаться этой же политики. В основном восстановление рынка микрофинансирования происходило благодаря увеличению одобренных лимитов в основном качественным клиентам, оформляющим займы повторно.

В период кризиса предоставление займов может поддерживаться благодаря притоку заемщиков, которым отказали в банках. Однако в настоящее время этот факт практически не имел эффекта, отметил Роман Макаров, генеральный директор Займера.

Количество качественных заемщиков, которым отказали банки, не так велико, как полагали МФО. Кроме того, кредитные организации все же подкорректировали скоринг в сторону ослабления требований в отношении кредитных карт.

Выдачи микрокредитов

Предоставление новых займов в нашей стране начало снижаться уже в конце февраля текущего года. По сведениям СРО «МиР», в период с января по март этого года объем выданных физлицам займов снизился до 140,6 млрд рублей на 6,8%, а их число до 10,9 млн ссуд на 2,4%. Во втором квартале просадка на рынке усилилась, в результате компании одобрили клиентам менее 10 млн новых займов. Их объем составил 119,2 млн рублей, что меньше итогов первых трех месяцев года.

Активности на рынке микрофинансирования пока не наблюдается из-за существующей неопределенности, отметила Елена Стратьева, директор СРО «МиР». Уровень одобрений пока является невысоким, как и в эпоху коронакризиса, когда он сократился на 10-20 процентных пунктов (зависит от конкретной МФО). Стратьева придерживается мнения, что говорить о восстановлении пока рано.

Эксперты объясняют сокращение портфеля МФО не только уменьшением выдач, но и активацией продаж проблемной задолженности коллекторам. Макаров считает, что в первой половине текущего года кредиторы по уже сложившейся традиции проводят анализ портфелей после высокого сезона и продают долги. Если в первом квартале этого года процесс взыскания был сложным, то во втором участники рынка стали активно нагонять упущенное.

Еще одним важным фактором является уменьшение источников фондирования, благодаря которым компании могут предоставлять займы, отметил Марк Савиченко, главный аналитик ИК «Иволга Капитал». Он пояснил, что банковские линии существенно подорожали в апреле-июне этого года. Помимо этого, некоторые компании активно привлекали средства на площадках Европы. Однако после событий февраля доступ к данному источнику был перекрыт.

Будет ли ускоряться рынок МФО

После коронакризиса рынок МФО оперативно восстановился и в прошлом году продемонстрировал рекордное увеличение. Однако взрывной рост микрокредитования обеспокоил ЦБ, в связи с чем он допустил ужесточение требований по предоставлению микрокредитов для наиболее закредитованных клиентов, ввод количественных лимитов, а также поддержал депутатов в отношении снижения предельной ставки по займам.

Эксперты не пришли к единому мнению в отношении восстановления рынка микрофинансирования.

По уже сложившейся традиции второе полугодие лучше, чем первое, в отношении выдач, рассказал генеральный директор ГК Eqvanta Андрей Клейменов. В течение года наилучшими месяцами для выдачи займов являются август, когда идет полным ходом подготовка к школе, а также декабрь в преддверии новогодних праздников, когда закупаются подарки. По этой причине Клейменов рассчитывает на рекордные выдачи до конца текущего года.

Аббясов также придерживается мнения, что грядет мощное восстановление рынка МФО. Темпы будут равнозначны тем, которые были после отмены карантинных ограничений после эпохи Covid-19 в 2020 году. С середины 2020 года темпы увеличения портфеля МФО составили 5-10% за квартал.

Однако Весовщук так не считает. Неблагоприятное влияние санкций на экономику России еще не иссякло, а, наоборот, в третьем квартале может набрать обороты. Будущие перспективы рынка МФО будут зависеть от внешнего воздействия, считает Иван Уклеин, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА».В первую очередь, это адаптация экономики страны к шокам текущего года. Если не случится значительного уменьшения реальных располагаемых доходов российских граждан, повышения инфляции и безработицы, то рынок МФО сможет сохранить более высокую динамику, нежели банковский сегмент.

Вторым фактором является корректировка регулирования, а именно уменьшение процентной ставки до 0,8% предельной суммы начисления процентов. Это будет служить риском для бизнес-моделей МФО, но если их реализацию отложить, то это приведет к рекордным результатам.

Источники: РБК