Frank Media: В 2022 году банки отказывали в кредитах в 70% случаев

По подсчетам Frank RG, за прошлый год банки выдали потребительских кредитов на общую сумму 10,7 трлн рублей. Были одобрены лишь 27% заявок против 33% в 2021 году.

Софья Галлямова

Эксперт ВЗО по банковским продуктам

Опубликовано: 21 февраля 2023

После повышения ключевой ставки до 20% в начале 2022 года ведущие банки, такие как ВТБ, Альфа-Банк, Почта Банк, Газпромбанк и другие, ужесточали требования к клиентам, что привело к сокращению числа заемщиков. Постепенно ситуация выровнялась: ставка снизилась до 7,5%, требования смягчились, а ограничения снимались.

Тем не менее эти резкие перемены в риск-политике банков не прошли бесследно. На повышенные ставки пришли клиенты с высокой и часто просроченной задолженностью, в то время как более благонадежные заемщики отказались от лишних кредитов, отложив их на будущее, когда экономическая ситуация наладится. В итоге увеличивалась доля отказников — лиц, которые не смогли получить кредитные средства.

По словам представителей банков, в период нестабильности отказниками становились клиенты с невысокой долговой нагрузкой и хорошей кредитной историей. Старший вице-президент Ренессанс Кредита Алексей Ашурков объясняет это тем, что банки не могли положиться на привычные инструменты оценки рисков и перестраховывались.

Отчасти в этом они были правы, так как, по данным Центробанка, качество заемщиков действительно ухудшилось. Как следствие, доля необеспеченных потребительских кредитов выросла на 1,1% до 8,8% с марта по ноябрь прошлого года.

В начале 2023 года ситуация не изменилась. Как сообщают в Газпромбанке, большинство потенциальных заемщиков, обратившихся за ипотекой, имели задолженности и просрочки по ним. Эльвира Набиуллина, глава Банка России, отмечает увеличение числа обращений от уже закредитованных россиян и падение первоначального взноса по ипотеке — гаранта надежности клиента.

Тем не менее в течение 2023 года Центробанк прогнозирует рост кредитов на 10–14%. Отдельные банки идут дальше. Например, в Почта Банке планируют увеличить объем выдач на 30–40% по сравнению с 2022 годом. Такую же планку поставили для себя в Абсолют Банке. Более сдержанные ожидания у ВТБ, там планируют нарастить выдачу потребительских кредитов, но не надеются восстановить их до уровня 2021 года.

Другие банки, например, Газпромбанк, рассчитывают увеличить лишь долю ипотечного кредитования, Хоум Кредит продолжит придерживаться прошлогодней стратегии.

По мнению заместителя директора группы рейтингов финансовых институтов НКР Егора Лопатина, развития на кредитном рынке стоит ожидать прежде всего за счет льготных ипотечных программ. Однако это может повлечь за собой дальнейшее ухудшение качества заемщика, реальные доходы которого продолжают снижаться.

Чтобы обезопасить себя, банки будут вынуждены компенсировать риски невозврата, а это скажется на кредитных ставках и стоимости дополнительных услуг. При этом Банк России настроен на ограничение выдачи ссуд заемщикам с высокой долговой нагрузкой при помощи введения макропруденциальных лимитов по необеспеченным кредитам.

Люди, которым отказали банки, закономерно шли в МФО. Это позволило микрофинансовым компаниям оптимизировать расходы на привлечение клиентов и сократить долю рискованных займов. При этом количество заявок только увеличивалось, росло и качество заемщиков, выплачивающих задолженность в срок.

По данным МигКредита, чаще всего клиенты брали займы для выплаты банковских кредитов и срочного решения финансовых проблем. Коммерческий директор Summit Group Елена Малышева отмечает, что за 2022 год средний займ увеличился на 20%, и связывает это с тем, что клиенты из банков привыкли брать больше.

Представители МФО не спешат с прогнозами на 2023 год. Они признаются, что ожидают увеличение числа отказников в связи с ужесточением своих требований к заемщикам. Получается, что клиентам с плохой кредитной историей и незакрытыми кредитами получить деньги в долг где бы то ни было станет еще сложнее.

Источник: Frank Media