Коллекторы описали типичного должника в России
По данным НАПКА, заемщики с просрочками в среднем задолжали коллекторам сумму, в 2,1–2,7 раза превышающую их зарплату. Исследование за январь — июнь 2024 года основано на обезличенных данных 20 млн клиентов коллекторских агентств.
Средняя задолженность и количество просроченных платежей в целом сократились благодаря применению практики дисконтирования. В цессионном портфеле банков преобладали ссуды, предоставленные клиентам в период сокращения объемов кредитования.
Портрет должника
В январе — июне 2024 года на россиянина с просрочками приходилось 1,14 кредита, или 146 000 рублей. Заработок типичного должника составлял от 55 до 69 тысяч рублей. В отчетном периоде 2023 года на каждого гражданина с просроченной задолженностью приходилось по 1,33 кредита, а средний размер долга доходил до 153 тысяч рублей.
Число должников с двумя просрочками не изменилось. Их доля составила около 25% от общего количества заемщиков. То есть каждый четвертый гражданин с двумя и более кредитами имел просроченную задолженность перед банками на момент проведения исследования.
Доля мужчин-должников составляет 60%. За год их число увеличилось на 5%. 80% должников относится к возрастной категории от 18 до 45 лет. Пик потребительской активности пришелся на граждан 25–55 лет.
За год структура долгового портфеля коллекторов не изменилась. Большую долю, как и раньше, занимают необеспеченные ссуды. Кредиты наличными составляют 51% от суммарной просроченной задолженности, кредитные карты — 30%, кредиты, выданные в точках продаж (POS) — 19%. В 2023 году распределение было другим: 65, 27,5 и 3% соответственно.
Основные тенденции рынка цессии
Коллекторы подтвердили тенденцию на сокращение просроченной кредитной нагрузки граждан как по портфелю, так и по отдельным сегментам.
По данным представителя ID Collect, средний долг в банках по договорам цессии за первые шесть месяцев 2024 года уменьшился на 1,6% по сравнению с 2023 годом.
Эксперт отметил сокращение средней суммы задолженности по разным сегментам кредитования в диапазоне от 2 до 4,5%. Незначительный рост на уровне 1% с начала 2024 года наблюдается лишь по кредитным картам.
Число должников с несколькими просрочками незначительно сократилось. По данным АБК, доля клиентов с 2–3 кредитами уменьшилась на 2%, с четырьмя и более ссудами — на 0,32%.
Главные драйверы улучшения платежной дисциплины заемщиков:
- Скидки для профучастников рынка — средний дисконт коллекторов в отчетном периоде 2024 года составил 56% от суммы задолженности, это абсолютный рекорд за все время наблюдений. Максимальный показатель по рынку достигал 70%. На его динамику влияет внедрение программ урегулирования проблемных долгов — акций, рассрочек, скидок на выплату кредитов и реструктуризаций
- Изменение структуры цессионных портфелей банков — в них превалируют кредиты, предоставленные заемщикам в 2020–2022 годах. Тогда на выдачах сказалась пандемия, санкции и кризисные явления. Кредиторы уменьшали лимиты по кредитам на покупку авто, потребкредитам и высокорисковым направлениям, включая POS-кредитование
Гендиректор ID Collect считает, что к концу 2024 года тренд на уменьшение средней суммы задолженности сохранится. Но уже с 2025 года коллекторы снова столкнутся с ростом просрочек на каждого клиента и увеличением сумм задолженности, которые банки передадут коллекторам по договору уступки прав требования. В работу могут попасть кредиты, предоставленные клиентам во время бума кредитования в России конца 2022 — начала 2024 годов.
Источник: Forbes