Продовольственная безопасность: насколько Россия обеспечена свининой и что будет с ценами на нее в 2022 году
Объемы производства свинины полностью обеспечивают нашу страну этим продуктом. Аналитики НРА выявили риски и основные тенденции развития свиноводческой отрасли, а также спрогнозировали уровень цен до конца 2022 года.
Основные тренды в производстве свинины
Наша страна полностью обеспечивает себя свининой и экспортирует ее в другие страны. Импортную свинину завозят в Россию лишь по определенным ее видам, которые являются деликатесными. Об этом стало известно из исследования Национального рейтингового агентства. При этом импорт составляет всего 1% от общего объема производства свинины в России. Импортные квоты полностью не выбираются.
Производство свинины растет, покрывая имеющийся спрос. В результате цены на нее не увеличиваются. В текущем году стоимость этого мяса осталась почти без изменений.
Аналитики НРА придерживаются мнения, что до конца 2022 ценовая политика на рынке свинины будет соответствовать текущему уровню. На этом фоне будет обостряться конкуренция данного вида мяса с курятиной. Предполагается, что средняя цена свинины в розницу в России будет варьироваться от 310 до 320 рублей за килограмм.
Свиноводческая отрасль сейчас имеет устойчивое финансовое положение, несмотря на то, что динамика цен на свинину отстает от уровня инфляции. В прошлом году медианная рентабельность операционной прибыли продемонстрировала рост с 13 до 15% при уменьшении долговой нагрузки.
3% от внутреннего объема производства свинины идет на экспорт. Это означает, что Россия занимает небольшую долю на мировом рынке по экспорту данного вида мяса — всего 1%. Объемы экспорта могли бы вырасти при росте экспорта свинины в Китай, однако в течение нескольких лет такие договоренности не получается установить.
Примерно 75% рынка России по производству свинины находится под контролем 20 компаний. Четверть рынка представляют три топовые компании, являющиеся лидерами. В их число входят:
- «Мираторг»
- «Сибарго»
- «Великолукский свиноводческий комплекс»
По мнению аналитиков НРА, в ближайшие несколько лет произойдет незначительный рост рыночной концентрации, но рынок по-прежнему будет высококонкурентным.
В первой половине 2022 года прослеживается неблагоприятное воздействие на финансовые результаты компаний, специализирующихся на производстве свинины.
Однако государственная политика и уменьшение цен на фуражное зерно поддержит отрасль. Благоприятно воздействовать на отрасль будут стабильные внутренние цены на зерно, обусловленные влиянием зернового демпфера в нашей стране. Однако инвестиционную активность отрасли могут замедлить риски снижения рентабельности.
Основные риски отрасли:
- Возможные болезни животных (африканская чума и иные)
- Рост цен на корма
- Сокращение господдержки сельхозпредприятий отрасли, в том числе в части предоставления льготного финансирования
Снижение генетического потенциала отрасли остается долгосрочным риском, поскольку многие компании работают на импортной генетике. Это говорит о том, что следует акцентировать внимание на укреплении самообеспечения генетического потенциала.
Самообеспечение
Наша страна полностью обеспечивает себя своей свининой и относится к числу чистых экспортеров данной продукции. В прошлом году экспорт свинины достиг 129 000 тонн, а импорт — 8 тысяч тонн. Выпуск свинины в убойном весе составил порядка 4 млн тонн. В результате экспорт составляет 3% от внутреннего объема производства, а импорт — менее 1%.
В прошлом году Россия по экспорту свинины занимала 14 место с долей на мировом рынке всего 1%. Первое место в данном рейтинге заняла Испания, которая экспортировала 2,2 млн тонн. Ключевыми рынками на международной арене для России стали в прошлом году следующие страны:
- Вьетнам — 42% в натуральном выражении
- Украина — 26%
- Белоруссия — 21%
Импортные поставки данного вида мяса поступают в Россию в основном из следующих стран:
- Бразилия — 52%
- Белоруссия — 21%
- Чили — 18%
Защитные внешнеторговые меры значительно не воздействуют на внутренний рынок свинины. В первой половине текущего года ввозную пошлину на 100 тысяч тонн уменьшили с 25 до 0%. данная квота была использована лишь на 12-15%, по данным Национального союза свиноводов.
Российский рынок насыщен свининой, что объясняется увеличением ее производства. Выпуск данного продукта в течение последних пяти лет показывает благоприятную динамику, которая опережает темпы увеличения производства иных наиболее востребованных видов мяса.
В прошлом году производство свинины в нашей стране достигло 5,6 млн тонн в живом весе, достигнув исторического рекорда за последние 30 лет. Производство свинины растет быстрыми темпами. В первой половине текущего года выпуск этого мяса увеличился на 8% по отношению к первой половине прошлого года. При это выпуск птицы вырос на 5%, а производство мяса крупного рогатого скота сократилось на 3%. По данным НРА, в текущем году вырастят примерно 6 млн тонн свиней.
Опережающая динамика выпуска свинины замедляет темпы роста цен на нее. Если провести параллель с другими видами мяса, то рост потребительских цен по состоянию на 29 августа этого года к концу 2021 года выглядит следующим образом:
- На свинину — 100,29
- На курятину — 100,13
- На говядину — 114,17
В первой половине текущего года доступность свинины для россиян выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года, чего не скажешь о говядине и курятине. В «шашлычный» период этого года цены на свинину были на 38% ниже, чем на говядину, но на 80% выше куриных окорочков.
По прогнозам аналитиков НРА, растущий спрос на свинину будет удовлетворен увеличивающимся предложением. В связи с этим до конца текущего года цены на нее сохранятся на текущем уровне.
Олигополия
В текущем году 20 самых крупных компаний данной отрасли произвели 73,7% свинины. Четверть рынка контролируют «Мираторг», «Сибарго» и «Великолукский свиноводческий комплекс». Увеличилась концентрация отрасли: в 2020 году у 20 топовых предприятий отрасли доля выпуска составила 71,2%, а у тройки топовых — 23,3%. Больше всего увеличилась доля «Сибарго» — на 2,5 процентных пункта, а снизилась у группы «Черкизово» — на 1,4 процентных пункта.
Итоги расчетов НРА показали, что индекс Херфиндаля-Хиршмана (оценка степени монополизации рынка) увеличился примерно на 10%, что означает, что рынок свинины в России можно расценивать как низкоконцентрированный. По мнению аналитиков НРА, существует возможность несущественного роста рыночной концентрации в ближайшие годы. При этом рынок будет высококонкурентным. Данная структура рынка объясняет невысокую степень влияния отдельных производителей на цену товара.
Несмотря на незначительные изменения в стоимости продукции, свиноводческая отрасль имеет устойчивое положение. Медианная рентабельность операционной прибыли предприятий в прошлом году достигла 15%, а годом ранее — 13%, чистой прибыли — 13%, а в 2020 году — 11%.
Инфляция издержек в первой половине 2022 года из-за отсутствия повышения цен способствовала уменьшению рентабельности выпуска свинины.
По расчетам НРА, в первой половине 2022 года производственная себестоимость на килограмм реализованной продукции Группа «Черкизово» выросло на 23% по сравнению с тем же периодом 2021 года. При этом отношение выручки к объему реализованной продукции увеличилось на 5%. В январе-июне 2022 года свиноводческий сектор продемонстрировал операционный убыток, а рентабельность сократилась с 28,6% до 15,9%.
Отмечается, что финансовые показатели отрасли поддержат льготное кредитование предприятий отрасли и снижение цен на фуражное зерно во второй половине года на фоне хорошего урожая. Инвестиционную активность отрасли могут замедлить риски уменьшения рентабельности.
Источник: НРА