Страховые триллионы: что ждет рынок страхования в 2022 году
На рынок страхования в 2022 году будет влиять ряд факторов, которые дают как охлаждающий, так и повышающий эффект. В силу вступят изменения в отношении ОСАГО, накопительного и инвестиционного страхования жизни.
Эксперты рейтингового агентства Эксперт РА назвали основные факторы, которые будут оказывать влияние на рынок страхования. Среди них:
- Изменение ключевой ставки
- Изменение условий программ льготного жилищного кредитования
- Меры Центробанка, направленные на охлаждение рынка потребительского кредитования
- Нехватка новых автомобилей
Увеличение ключевой ставки значительно повлияет на все сегменты страхования. Эксперты не ожидают уменьшения ни одного из них, однако некоторые изменения произойдут после восстановительных процессов 2021 года. По результатам 2021 года, премии по следующим группам страхования достигнут:
- Non-life страхование — 1,28 трлн рублей, прирост составит 15-16%
- Страхование жизни — 520 млрд рублей, прирост составит 21%
В целом объем рынка страхования за прошлый год составит 1,8 трлн рублей, увеличившись за год на 17-18%.
В текущем году, по мнению экспертов, предполагается, что общее увеличение страхового рынка достигнет 7-9%, а его объем — 1,95 трлн рублей. Такой результат возможен при условии отсутствия существенных экономических потрясений и регуляторных корректировок.
Двигателем страхования по-прежнему останется страхование жизни. Повышение процентных ставок по кредитам будет тормозить кредитное страхование жизни до 15%. При этом повысится востребованность накопительного и инвестиционного страхования жизни. Темп их роста составит соответственно 15% и 10%.
В первом квартале 2022 года вступят в силу изменения, касающиеся ИСЖ и НСЖ страхования жизни. Полисы по данному виду страхования начнут действовать с даты внесения первого взноса по условиям договора. Страховая компания не сможет отказать в страховом возмещении при выявлении любого вида заболевания в период действия договора. Это повышает рисковую составляющую такой страховки.
Кроме этого, для НСЖ и ИСЖ увеличат период охлаждения. Он может составит не менее 1,5 месяца, а по договорам с одним взносом — 30 дней. В страховой компании при продаже полиса должны будут информировать клиента о доходности по завершенным полисам за последние три года. Это поможет покупателям объективно оценить приобретаемый продукт. Новые требования не распространяются на договора со страховой премией более 1,5 млн рублей.
Эксперты агентства считают, что рынок страхования жизни в текущем году увеличится до 590 млрд рублей. Прирост составит 13%.
Однако по основным видам страхования ожидается снижение темпов роста. Этому будут способствовать повышение ставок по кредитам, ограничительные меры по потребкредитованию, а также корректировка ипотечных программ с госсубсидированием. Это оказывает охлаждающий эффект на виды страхования, связанные с кредитованием. Ожидается, что объем страховых премий от несчастных случаев увеличится на 9-11%, а по имущественному страхованию — на 3-5%.
Повышение цен на авто, запчасти для них и ремонт окажет повышающий эффект на автокаско, поскольку вырастет средний чек стоимости полиса. Однако нехватка новых машин, наоборот, будет сдерживать динамику количества договоров. Темпы роста страховых премий наоборот замедлятся до 5-7%.
По ОСАГО существенных изменений не ожидается, поскольку это обязательный вид страхования. В 2021 отменили техосмотр для авто старше четырех лет. Клиенты теперь предоставляют меньше документов, но на стоимости страхового полиса это никак не отразилось. На его цену прямое влияние оказывает число ДТП, в которые водитель попадал, которое выражается через коэффициент бонус-малус. Страховые компании смогут с 1 апреля 2022 года снижать стоимость полиса для аккуратных водителей или повышать для тех, кто наиболее часто нарушает правила дорожного движения. В данном случае базовые ставки могут быть понижены и повышены на 10%, а диапазон тарифного коридора при этом составит 2 224-5 980 рублей.