Рынок страхования: итоги первого полугодия 2022 года и прогноз до конца 2022 года

Юрий Муранов

Главный редактор

Опубликовано: 03 октября 2022

Результаты страхового рынка за 2022 год с высокой долей вероятности могут сохранить показатели по общей премии на уровне 2021 года. Однако динамика страховых взносов по ключевым сегментам будет разнонаправленной. Прирост страховых премий прогнозируется по нескольким видам страхования: 

• Страхование КАСКО
• ОСАГО
• ДМС 

Это объясняется тем, что подорожали авто, запчасти, ремонт и медицинские услуги. 

По мнению аналитиков «Эксперт РА», сегменты страхования не смогут к концу текущего года восстановиться, даже с учетом снижения ставок в банках и увеличения доступности продуктов кредитования. Ожидается, что совокупные страховые премии составят порядка 1,8 трлн рублей, что соответствует уровню предыдущего года. 

По результатам первой половины текущего года, снижение страхового рынка составит 3,6% в сравнении с тем же периодом 2021 года. Объем общих страховых премий собрал 862 млрд рублей. При этом объем рынка non-life составил 644 млрд рублей, что на 2,3% ниже показателя прошлого года. Рынок страхования жизни сократился до 218 млрд рублей или на 7,2%. 

На рынок страхования оказал разнонаправленное воздействие ряд факторов:

• Санкционное давление
• Экономическая нестабильность
• Волатильность на фондовом рынке
• Высокий уровень инфляции

Данные факторы частично снизили востребованность страхования и в то же время способствовали росту его стоимости. В результате это оградило рынок страхования от более значительного уменьшения.

Благоприятная динамика по страховым премиям прослеживалась по ОСАГО, каско и ДМС. Увеличение страховых взносов в первые шесть месяцев 2022 года по отношению к такому же периоду 2021 года объяснялось ростом стоимости страхования из-за высоких показателей инфляции. 

Кроме того, на это повлияло удорожание ремонта, запчастей, в том числе на фоне нехватки комплектующих. При этом на рынок воздействовали снижение платежеспособности россиян, невысокая доступность потребительского кредитования и сокращение объемов поставок и продаж авто. 

Максимальное уменьшение страховых премий в первой половине текущего года прослеживалось в страховании от несчастных случаев и болезней. Данный вид страхования сократился почти на 40%. Это произошло на фоне активного снижения ставок в банках и снижения темпов кредитования. 

Причины уменьшения премий по страхованию жизни на 7,2%:

• Увеличение популярности вкладов с двузначной доходностью
• Ввод ограничений в части набора в портфели финансовых инструментов на фоне санкционного давления. В большей степени это отразилось на полисах инвестиционного страхования жизни.
• Снижение в сегменте страхования жизни при кредитовании

Одновременно рынок страхования жизни поддержало перенаправление страховых компаний в период с марта по июнь 2022 года на предложение гражданам программ НСЖ на короткий срок с гарантированной повышенной доходностью. Такие продукты конкурировали с депозитами с высокими ставками. Переориентация также была направлена на более продолжительные программы на замену ИСЖ. 

Прогнозы страховых компаний

Результаты опроса, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА» среди страховых компаний показали, что у участников рынка нет единого мнения в отношении динамики развития рынка страхования по итогам 2022 года. 

Мнения о том, что рынок ждет сокращение на 5-10% придерживаются 60% страховых компаний, еще 14% считают, что спад составит 10% и выше, а 6% прогнозируют сокращение от 0 до 5%. Увеличение рынка страхования за 2022 год ожидают лишь 20% опрошенных.

Прогнозируют, что рынок страхования продемонстрирует отрицательные значения 78% респондентов, 82% из них ожидают рост по ДМС, а 93% — в сегменте ОСАГО. Считают, что сегмент страхования иного имущества компаний снизится, 54% участников опроса. Еще 46%, наоборот, думают, что возрастет. Рост объемов премий по страхованию другого имущества россиян прогнозируют 54% респондентов. 

При отсутствии новых экономических потрясений прогнозируется частичное восстановление рынка страхования во второй половине текущего года. Снижение ставок в банках до однозначных значений и увеличение доступности получения кредитов приведут к росту объемов страховых премий по видам, связанным с кредитованием. 

Однако из-за спада в первые шесть месяцев текущего года сектор страхования от несчастных случаев и болезней по результатам 2022 года составит 210 млрд рублей премии. Это на 20% ниже результата прошлого года. 

Рынку страхования жизни окажут поддержку уменьшившиеся банковские ставки и приспособление страховых компаний к продажам НСЖ вместо ИСЖ. Это произошло из-за ограничения доступа к некоторым финансовым инструментам. Страхование жизни по результатам 2022 года скорее всего не выйдет на значения 2021 года. В результате объем собранных премий достигнет порядка 500 млрд рублей, то есть снизится на 4-6%. 

После существенного увеличения объемов страхования иного имущества физлиц в 2021 году прогнозируется сокращение в сегменте до 75 млрд рублей или на 8-9%. Это произойдет из-за уменьшения покупательской способности россиян. Благоприятная динамика страховых премий среди самых крупных сегментов страхового рынка будет прослеживаться по ДМС — 9-11%, страхованию автокаско — 10-12%, ОСАГО — 6-7%, иному имуществу юрлиц — 9-11%.

По результатам текущего года объем премий рынка страхования составит 1,8 трлн рублей, что будет соответствовать уровню прошлого года. Прогноз аналитиков «Эксперт РА» получился более благоприятным, чем у участников страхового рынка, поскольку агентство при прогнозировании учитывало данные отчетности страховых компаний, а также статистические показатели по результатам первой половины 2022 года.