Рынок страхования: итоги первого полугодия 2022 года и прогноз до конца 2022 года

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» исследовали итоги страхового рынка за первое полугодие 2022 года. По мнению экспертов основные сегменты страхового рынка не смогут полностью восстановиться к концу текущего года.

Юрий Муранов
Юрий Муранов
Главный редактор

Результаты страхового рынка за 2022 год с высокой долей вероятности могут сохранить показатели по общей премии на уровне 2021 года. Однако динамика страховых взносов по ключевым сегментам будет разнонаправленной. Прирост страховых премий прогнозируется по нескольким видам страхования: 

  • Страхование КАСКО
  • ОСАГО
  • ДМС 

Это объясняется тем, что подорожали авто, запчасти, ремонт и медицинские услуги. 

В отношении страхования от несчастных случаев и болезней, а также страхования жизни прогнозируется сокращение. Это обусловлено обвалом фондового рынка и резким повышением банковских ставок в первой половине 2022 года. 

По мнению аналитиков «Эксперт РА», сегменты страхования не смогут к концу текущего года восстановиться, даже с учетом снижения ставок в банках и увеличения доступности продуктов кредитования. Ожидается, что совокупные страховые премии составят порядка 1,8 трлн рублей, что соответствует уровню предыдущего года. 

прогноз динамики страхового рынка

По результатам первой половины текущего года, снижение страхового рынка составит 3,6% в сравнении с тем же периодом 2021 года. Объем общих страховых премий собрал 862 млрд рублей. При этом объем рынка non-life составил 644 млрд рублей, что на 2,3% ниже показателя прошлого года. Рынок страхования жизни сократился до 218 млрд рублей или на 7,2%. 

На рынок страхования оказал разнонаправленное воздействие ряд факторов:

  • Санкционное давление
  • Экономическая нестабильность
  • Волатильность на фондовом рынке
  • Высокий уровень инфляции

Данные факторы частично снизили востребованность страхования и в то же время способствовали росту его стоимости. В результате это оградило рынок страхования от более значительного уменьшения.

динамика страхового рынка

Благоприятная динамика по страховым премиям прослеживалась по ОСАГО, каско и ДМС. Увеличение страховых взносов в первые шесть месяцев 2022 года по отношению к такому же периоду 2021 года объяснялось ростом стоимости страхования из-за высоких показателей инфляции. 

Кроме того, на это повлияло удорожание ремонта, запчастей, в том числе на фоне нехватки комплектующих. При этом на рынок воздействовали снижение платежеспособности россиян, невысокая доступность потребительского кредитования и сокращение объемов поставок и продаж авто. 

Максимальное уменьшение страховых премий в первой половине текущего года прослеживалось в страховании от несчастных случаев и болезней. Данный вид страхования сократился почти на 40%. Это произошло на фоне активного снижения ставок в банках и снижения темпов кредитования. 

Причины уменьшения премий по страхованию жизни на 7,2%:

  • Увеличение популярности вкладов с двузначной доходностью
  • Ввод ограничений в части набора в портфели финансовых инструментов на фоне санкционного давления. В большей степени это отразилось на полисах инвестиционного страхования жизни.
  • Снижение в сегменте страхования жизни при кредитовании

Одновременно рынок страхования жизни поддержало перенаправление страховых компаний в период с марта по июнь 2022 года на предложение гражданам программ НСЖ на короткий срок с гарантированной повышенной доходностью. Такие продукты конкурировали с депозитами с высокими ставками. Переориентация также была направлена на более продолжительные программы на замену ИСЖ. 

Прогнозы страховых компаний

Результаты опроса, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА» среди страховых компаний показали, что у участников рынка нет единого мнения в отношении динамики развития рынка страхования по итогам 2022 года. 

Мнения о том, что рынок ждет сокращение на 5-10% придерживаются 60% страховых компаний, еще 14% считают, что спад составит 10% и выше, а 6% прогнозируют сокращение от 0 до 5%. Увеличение рынка страхования за 2022 год ожидают лишь 20% опрошенных.

опрос страховых компаний

Прогнозируют, что рынок страхования продемонстрирует отрицательные значения 78% респондентов, 82% из них ожидают рост по ДМС, а 93% — в сегменте ОСАГО. Считают, что сегмент страхования иного имущества компаний снизится, 54% участников опроса. Еще 46%, наоборот, думают, что возрастет. Рост объемов премий по страхованию другого имущества россиян прогнозируют 54% респондентов. 

О том, что по результатам 2022 года сектор страхования автокаско продемонстрирует отрицательные показатели, говорят 79% участников опроса. Сокращения премий по страхованию от несчастных случаев и болезней ожидают 81% респондентов. 

При отсутствии новых экономических потрясений прогнозируется частичное восстановление рынка страхования во второй половине текущего года. Снижение ставок в банках до однозначных значений и увеличение доступности получения кредитов приведут к росту объемов страховых премий по видам, связанным с кредитованием. 

Однако из-за спада в первые шесть месяцев текущего года сектор страхования от несчастных случаев и болезней по результатам 2022 года составит 210 млрд рублей премии. Это на 20% ниже результата прошлого года. 

Рынку страхования жизни окажут поддержку уменьшившиеся банковские ставки и приспособление страховых компаний к продажам НСЖ вместо ИСЖ. Это произошло из-за ограничения доступа к некоторым финансовым инструментам. Страхование жизни по результатам 2022 года скорее всего не выйдет на значения 2021 года. В результате объем собранных премий достигнет порядка 500 млрд рублей, то есть снизится на 4-6%. 

После существенного увеличения объемов страхования иного имущества физлиц в 2021 году прогнозируется сокращение в сегменте до 75 млрд рублей или на 8-9%. Это произойдет из-за уменьшения покупательской способности россиян. Благоприятная динамика страховых премий среди самых крупных сегментов страхового рынка будет прослеживаться по ДМС — 9-11%, страхованию автокаско — 10-12%, ОСАГО — 6-7%, иному имуществу юрлиц — 9-11%.

По результатам текущего года объем премий рынка страхования составит 1,8 трлн рублей, что будет соответствовать уровню прошлого года. Прогноз аналитиков «Эксперт РА» получился более благоприятным, чем у участников страхового рынка, поскольку агентство при прогнозировании учитывало данные отчетности страховых компаний, а также статистические показатели по результатам первой половины 2022 года. 

Источник: Expert
Информация была полезна?
16 оценок, среднее: 4.6 из 5
Оставить комментарий
Отмена
Мы используем файлы Cookie