НРА оценило результаты деятельности МФО за 2021 год и перспективы развития сегмента
НРА представило предварительные итоги деятельности микрофинансовых организаций за 2021 год, а также рассмотрело основные тренды в их развитии на ближайшие три года
Национальное рейтинговое агентство подготовило прогнозные итоги деятельности компаний МФО за 2021 год. Они характеризуют актуальные тренды развития компаний микрофинансового сегмента. Предварительные итоги 2021 года основываются на сведениях о деятельности 40 компаний по результатам третьего квартала прошлого года и результатах мониторинга участников рынка.
Топ-10 МФО по величине портфеля
Увеличение портфеля микрофинансовых организаций, по предварительным оценке агентства, составило примерно 32% в годовом выражении. Портфель займов МФО по итогам прошлого года составил 328–330 млрд рублей. В топ-10 компаний по величине портфеля по итогам 3 квартала вошли следующие компании:
| Наименование МФО | Величина портфеля МФО на 30 июня 2021 года, тысяч рублей | Величина портфеля МФО на 30 сентября 2021 года, тысяч рублей |
| МФК «Займер» | 10 266 711,88 | 11 593 035,79 |
| ГК «Финбридж» | 7 145 137,00 | 8 120 003,00 |
| ГК «МигКредит» | 7 024 289,26 | 7 988 214,45 |
| МФК «Центр финансовой поддержки» | 5 395 177,58 | 6 107 695,19 |
| ГК «Мани Мен» | 4 995 968,00 | 5 589 557,0 |
| МФК «ЭйрЛоанс» (Kviku) | 3 040 134,00 | 5 126 410,00 |
| Eqvanta | 4 382 163,89 | 4 833 427,31 |
| МФК «Лайм-Займ» | 3 896 269,34 | 4 413 336,20 |
| МКК «Срочноденьги» | 2 335 050,91 | 2 519 569,15 |
| МКК «Фонд микрофинансирования Краснодарского края» | 2 411 613,80 | 2 446 901,00 |
В тройку лидеров по портфелю микрозаймов вошли МФК «Займер», ГК «Финбридж» и ГК «МигКредит». Последние строчки ренкинга по данному показателю среди 40 рассматриваемых компаний заняли МКК «Евраз» (с портфелем по состоянию на 30 сентября 2021 года 14 341 тысяча рублей) и МКК «Самара Финанс» (4 956,69 тысячи рублей).
Портфель займов имеет следующую структуру:
- Среднесрочные Installment займы: 3 квартал 2021 — 52%, 4 квартал 2021 года — 55% (прогноз)
- Займы МСБ: 3 квартал 2021 года — 20%, 4 квартал 2021 года — 19%
- Займы до зарплаты: 3 квартал 2021 года — 28%, 4 квартал 2021 года — 26%
Топ-5 МФО в сегменте Installment
В пятерку компаний — лидеров в сегменте Installment (займы на покупку товаров) вошли:
| Наименование | Величина портфеля МФО на 30 июня 2021 года, тысяч рублей | Величина портфеля МФО на 30 сентября 2021 года, тысяч рублей |
| ГК «МигКредит» | 5 880 045,62 | 6 473 121,27 |
| МФК «Центр финансовой поддержки» | 5 349 157,74 | 6 029 345,97 |
| ГК «Мани Мен» | 2 981 103,0 | 3 495 677,00 |
| МФК «ЭйрЛоанс» (Kviku) | 1 865 996,0 | 2 526 647,00 |
| ГК «Финбридж» | 1 913 927,0 | 2 232 056,00 |
Топ-5 МФО в сегменте PDL
В рейтинге МФО по портфелю займов до зарплаты первые места заняли следующие компании:
| Наименование | Величина портфеля МФО на 30 июня 2021 года, тысяч рублей | Величина портфеля МФО на 30 сентября 2021 года, тысяч рублей |
| МФК «Займер» | 9 870 175,68 | 10 936 475,47 |
| ГК «Финбридж» | 5 231 210,00 | 5 887 947,00 |
| Eqvanta | 2 425 086,59 | 2 573 758,62 |
| МФК «Лайм-Займ» | 1 913 380,63 | 2 127 177,32 |
| МКК «Срочноденьги» | 1 941 100,53 | 2 092 668,02 |
Топ-5 МФО в сегменте МСБ
В пятерку лидеров по предоставлению займов представителям МСБ вошли следующие МФО:
| Наименование | Величина портфеля МФО на 30 июня 2021 года, тысяч рублей | Величина портфеля МФО на 30 сентября 2021 года, тысяч рублей |
| МКК «Фонд микрофинансирования Краснодарского края» | 2 411 613,80 | 2 446 901,00 |
| МКК «Фонд поддержки предпринимательства Татарстан» | 2 151 694,45 | 2 052 405,84 |
| Удмуртский фонд развития предпринимательства | 1 550 365,47 | 1 608 680,20 |
| МКК «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской республике» | 1 348 272,57 | 1 266 638,00 |
| МКК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» | 1 113 373,34 | 1 077 736,83 |
Динамика рынка МФО 2020–2021 годы
Средняя сумма займа по итогам 3 квартала 2021 года, по данным агентства, составляет 13 000 рублей, а по предварительным прогнозам за 4 квартал этот показатель достигнет 14 100 рублей. Рост за квартал составит 8%.
Наименьший прирост займов с начала 2021 года зафиксирован в сегменте МСБ — 6%. В сегменте займов на покупку товаров (Installment) он достиг 35%, а в сегменте займов до зарплаты — 28%. В целом прирост по всем указанным займам достиг 23%.
Динамика рынка МФО за 2020–2021 годы выглядит следующим образом:
| Показатель | Динамика показателя 3 квартала 2021 / 2020 год | Динамика показателя 2021 / 2020 год (прогноз) |
| Портфель МФО | +23% | +28% |
| PDL (займы до зарплаты) | +28% | +34 |
| Сегмент Installment (займы на покупку товаров) | +35% | +39% |
| Займы МСБ | +6% | +7,5% |
По оценке НРА, прирост сегмента в годовом выражении стремится к 32%, увеличение выдач за четвертый квартал достигнет примерно 23–35 млрд рублей.
В связи с увеличением спроса на займы выросло и количество клиентов компаний МФО. Опрос участников рынка показал, что услугами микрофинансовых организаций пользуется 20% россиян. Увеличение спроса услуг микрофинансовых организаций обусловлено переходом клиентов из банков. Их привлекает скорость и простота дистанционного обращения за займами.
Компании проводили активную работу по улучшению качества своих портфелей. Ужесточение условий предоставления займов объясняют стабильный уровень просроченной задолженности. Начиная со второй половины 2021 года уровень просроченных микрозаймов (NPL 30+) составляет менее 34%, это заметно меньше, чем во втором квартале 2021 года (38,3%).
Тренды в развитии рынка МФО на 2022–2024 годы
Центробанк продолжает вводить ограничения на рынке МФО. В Госдуме будет рассмотрен законопроект о снижении максимальной ежедневной ставки по займам с 1 до 0,8%.
В данном случае более приспособленными к дальнейшему ведению деятельности на рынке МФО окажутся более крупные компании. На них приходится существенная доля повторных выдач для заемщиков с высокими скоринговыми баллами. Обычно при таких выдачах ставки снижены и предоставление займов не попадает под ограничения регулятора.
На фоне вводимых ЦБ ограничений по использованию средств физлиц для привлечения дополнительных средств все больше компаний запускают свои облигационные стратегии, позволяющие привлекать средства под 15% годовых. Речь идет о крупных МФО с продолжительной историей: МигКредит, КарМани, МФК «Займер», МФК «Быстроденьги», Лайм-Займ, и Eqvanta, Мани Мен, Веббанкир.
Напомним, МФО могут привлекать инвестиции двумя способами: путем оформления займов у физлиц и посредством продажи облигаций на фондовой бирже.
Эксперты ожидают уход небольших компаний с рынка МФО. Но это может привести к росту числа нелегальных кредиторов. К ним будут обращаться те, кто не сможет получить законно займ из-за низкого дохода, наличия высокой финансовой нагрузки и плохой кредитной истории.
В соответствии с проектом основных направлений развития финансового рынка на 2022–2024 годы установлены три задачи по регулированию микрофинансового рынка:
- Повышение защиты потребителей и увеличение прозрачности сегмента МФО
- Формирование условий для удаленного предоставления услуг МФО
-
Уменьшение издержек МФО и регуляторной нагрузки
В отношении незаконных кредиторов планируется ввести уголовную ответственность и усилить меры административной ответственности.
Об основных векторах развития микрофинансовых организаций в 2022 году вы можете узнать здесь.