Рынок МФО восстанавливается быстрее: топ-10 микрофинансовых компаний России по выдачам в первом полугодии 2022 года

Объемы выдач микрозаймов во втором полугодии 2022 года свидетельствуют о том, что рынок МФО восстанавливается быстрее банковского сегмента. Аналитики «Эксперт РА» составили рэнкинг компаний по объемам выдач займов и размеру портфелей.

Софья Галлямова

Эксперт ВЗО по банковским продуктам

Опубликовано: 30 августа 2022

Быстрее банковского сектора

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело исследование рынка МФО за первые шесть месяцев 2022 года. На основе результатов сформированы рэнкинги микрофинансовых компаний по объемам выдачи займов и размеру портфелей.

Исследование «Эксперт РА» показало, что выдачи микрофинансовых компаний восстанавливаются быстрее выдач в банках, у которых этой весной прослеживался существенный спад в отношении выдач физлицам. Это подтверждают сведения Центробанка. Портфель потребкредитов в банках уменьшился на 2% в первые шесть месяцев текущего года.

Если провести параллель с МФО, то последние, наоборот, нарастили портфель практически на 20%. По данным самых крупных бюро кредитных историй, предоставление потребкредитов в банках снизилось более чем на 40% в первом полугодии 2022 года. Выдачи займов на микрофинансовом рынке за этот же период продемонстрировали рост более чем на 25%.

В банках существенно увеличился процент отказов в период с марта по май текущего года на фоне ужесточения кредитной политики. При этом более надежным клиентам предлагали процентные ставки, приближенные к ставкам МФО.

Отмечается, что востребованность заемных продуктов оставалась высокой, поскольку реальные доходы граждан снизились по результатам первого квартала этого года.

Вместе с тем инфляционные ожидания россиян спровоцировали взрывной спрос на товары первой необходимости и товары длительного потребления. В таких условиях максимальное увеличение продемонстрировали онлайн-займы до зарплаты и заемные продукты сроком на два-три месяца с максимально допустимыми процентными ставками.

Аналогичная ситуация была во втором квартале пандемийного 2020 года, когда онлайн-участники рынка пересмотрели риск-аппетиты быстрее кредитных организаций. Существенный буфер капитала микрофинансовых компаний и непродолжительный срок займов, а также меньшая привязка к ключевой ставке в сравнении с банками помогают микрофинансовым компаниям быстро корректировать кредитную политику.

Стоит отметить, что санкционное давление недружественных стран не коснулось микрофинансового сегмента в отличие от банковского. Этим также объясняется более быстрое развитие рынка МФО.

Топ-20 МФО по объему выдач и портфелям

В первом полугодии текущего года отмечается увеличение займов с высоким показателем долговой нагрузки. При этом эффективность сборов по займам остается на высоком уровне.

Примерно две трети микрофинансовых организаций, принявших участие в опросе, отмечают увеличение процента закредитованных физических лиц в период с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года. Это означает, что повышается сосредоточение бизнеса микрофинансовых компаний на заемщиках с высокой долговой нагрузкой.

В экономике России сохраняются риски, а генератором рынка МФО являются займы до зарплаты. Благодаря этому общий портфель МФО увеличился по результатам текущего года на 30%, а объемы выдач — на 25%.

В тройку лидеров МФО по объему выдач микрозаймов в первом полугодии вошли Займер, MoneyMan и Академическая.

Их объемы выдач в первые шесть месяцев года составили соответственно 25 719, 18 602 и 10 426 млн рублей. При этом наибольший прирост выдач прослеживается у Джой Мани — 101%. Эта микрофинансовая организация замыкает топ-10 компаний — лидеров по объему выдач в первом полугодии 2022 года с показателем 2 605 млн рублей. Существенный прирост выдач также продемонстрировали компании Киберлэндинг (Cash-U Finance) и ЭйрЛоанс(Kviku) — 99 и 90% соответственно.

По объему портфелей первое место занял Займер (6 253 млн рублей), а тройку лидеров замкнули MoneyMan и ЭйрЛоанс (Kviku). Максимальный прирост в первом полугодии 2022 года продемонстрировала компания Займиго — 37%.

Источник: Эксперт РА