Рынок МФО восстанавливается быстрее: топ-10 микрофинансовых компаний России по выдачам в первом полугодии 2022 года

Объемы выдач микрозаймов во втором полугодии 2022 года свидетельствуют о том, что рынок МФО восстанавливается быстрее банковского сегмента. Аналитики «Эксперт РА» составили рэнкинг компаний по объемам выдач займов и размеру портфелей.

Софья Игумнова
Софья Игумнова
Эксперт ВсеЗаймыОнлайн по банковским продуктам

Быстрее банковского сектора

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело исследование рынка МФО за первые шесть месяцев 2022 года. На основе результатов сформированы рэнкинги микрофинансовых компаний по объемам выдачи займов и размеру портфелей. 

Исследование «Эксперт РА» показало, что выдачи микрофинансовых компаний восстанавливаются быстрее выдач в банках, у которых этой весной прослеживался существенный спад в отношении выдач физлицам. Это подтверждают сведения Центробанка. Портфель потребкредитов в банках уменьшился на 2% в первые шесть месяцев текущего года. 

Если провести параллель с МФО, то последние, наоборот, нарастили портфель практически на 20%. По данным самых крупных бюро кредитных историй, предоставление потребкредитов в банках снизилось более чем на 40% в первом полугодии 2022 года. Выдачи займов на микрофинансовом рынке за этот же период продемонстрировали рост более чем на 25%.

В банках существенно увеличился процент отказов в период с марта по май текущего года на фоне ужесточения кредитной политики. При этом более надежным клиентам предлагали процентные ставки, приближенные к ставкам МФО.

Отмечается, что востребованность заемных продуктов оставалась высокой, поскольку реальные доходы граждан снизились по результатам первого квартала этого года. 

Вместе с тем инфляционные ожидания россиян спровоцировали взрывной спрос на товары первой необходимости и товары длительного потребления. В таких условиях максимальное увеличение продемонстрировали онлайн-займы до зарплаты и заемные продукты сроком на два-три месяца с максимально допустимыми процентными ставками. 

Аналогичная ситуация была во втором квартале пандемийного 2020 года, когда онлайн-участники рынка пересмотрели риск-аппетиты быстрее кредитных организаций. Существенный буфер капитала микрофинансовых компаний и непродолжительный срок займов, а также меньшая привязка к ключевой ставке в сравнении с банками помогают микрофинансовым компаниям быстро корректировать кредитную политику. 

Стоит отметить, что санкционное давление недружественных стран не коснулось микрофинансового сегмента в отличие от банковского. Этим также объясняется более быстрое развитие рынка МФО.

Топ-20 МФО по объему выдач и портфелям 

В первом полугодии текущего года отмечается увеличение займов с высоким показателем долговой нагрузки. При этом эффективность сборов по займам остается на высоком уровне. 

Примерно две трети микрофинансовых организаций, принявших участие в опросе, отмечают увеличение процента закредитованных физических лиц в период с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года. Это означает, что повышается сосредоточение бизнеса микрофинансовых компаний на заемщиках с высокой долговой нагрузкой. 

В экономике России сохраняются риски, а генератором рынка МФО являются займы до зарплаты. Благодаря этому общий портфель МФО увеличился по результатам текущего года на 30%, а объемы выдач — на 25%.

В тройку лидеров МФО по объему выдач микрозаймов в первом полугодии вошли Займер, MoneyMan и Академическая. 

Объем выдачи микрозаймов 1 Объем выдачи микрозаймов 2

Их объемы выдач в первые шесть месяцев года составили соответственно 25 719, 18 602 и 10 426 млн рублей. При этом наибольший прирост выдач прослеживается у Джой Мани — 101%. Эта микрофинансовая организация замыкает топ-10 компаний — лидеров по объему выдач в первом полугодии 2022 года с показателем 2 605 млн рублей. Существенный прирост выдач также продемонстрировали компании Киберлэндинг (Cash-U Finance) и ЭйрЛоанс(Kviku) — 99 и 90% соответственно. 

Объемы портфелий МФО 1Объемы портфелий МФО 2

По объему портфелей первое место занял Займер (6 253 млн рублей), а тройку лидеров замкнули MoneyMan и ЭйрЛоанс (Kviku). Максимальный прирост в первом полугодии 2022 года продемонстрировала компания Займиго — 37%.

Источник: Эксперт РА

Информация была полезна?
14 оценок, среднее: 4.6 из 5
Оставить комментарий
Отмена
Мы используем файлы Cookie