Займы. Итоги второго квартала 2024 года
По данным ЦБ РФ, в апреле–июне 2024 года темпы роста займов оставались на высоком уровне. Кредиторы стали чаще предоставлять ссуды на средний срок на фоне ужесточения макропруденциальных лимитов и по ПСК. Это привело к другим тенденциям на рынке МФО.
Основные выводы
Портфель займов увеличился на 7% к первому кварталу 2024 года, до 505 млрд рублей. За год показатель вырос на 27%. МФО в целом адаптировались к новым реалиям. Уровень ПСК по микрозаймам «до зарплаты» (PDL) и среднесрочным ссудам (IL) находился в пределах ограничения в 292%. Средний размер займа за квартал снизился с 11 100 до 9 600 рублей. Динамика различается по сегментам.
Средний займ для физлиц продолжил уменьшаться во втором квартале 2024 года. Главные факторы — рост доли онлайн-займов и ужесточение требований к клиентам. Улучшению кредитного портфеля МФО способствовало введение ограничения на выдачу ссуд клиентам с ПДН более 50% с 2023 года
Доля просрочек длительностью более 90 дней уменьшилась до 31,2%. Это минимальный уровень с декабря 2021 года. При этом доля задолженности со сроком до 90 дней выросла до 11%.
Прибыль МФО сократилась до 26 млрд рублей — на 8%. Меры ЦБ РФ сдерживают рост выручки кредиторов от основной деятельности — выдачи займов. Поэтому МФК и МКК осваивают новые направления: предоставляют страховки, платные подписки и сервисы, юридические услуги.
Заемщики реже жаловались на навязывание дополнительных услуг со стороны кредиторов. Доля таких обращений за год сократилась с 19% до 4,7%.
Статистика по разным категориям займов
Объем выданных ссуд за квартал вырос на 20%, за год — на 41%. Всего выдачи МФО за второй квартал 2024 года составили 348 млрд рублей.
Большая часть займов в апреле–июне 2024 года пришлась на среднесрочный сегмент (IL). Доля таких ссуд увеличилась с 49 до 54%. При этом выдачи PDL-займов сократились с 32 до 29%, а займов, выдаваемых в точках продаж (POS), — с 10 до 8%.
Доля онлайн-займов выросла с 81 до 84%. По краткосрочным необеспеченным ссудам она достигла 96%, по среднесрочным — 90%.
Обороты в сегменте МСП выросли до 31 млрд рублей — на 22%, во многом благодаря эффекту низкой базы первого квартала 2024 года (сезонный фактор). В годовом выражении выдачи займов МСП увеличились на 19%. Основной спрос пришелся на предпринимателей с маркетплейсов. Доля МСП в общей структуре выдач составила 9%.
Средняя сумма IL-займа за квартал уменьшилась с 11 000 до 8 600 рублей. По PDL-сегменту показатель, напротив, вырос с 9 300 до 9 700 рублей, по POS — с 36 300 до 39 900 рублей. Средний микрозайм для ИП увеличился с 0,7 до 0,8 млн рублей, для юрлиц — с 1,1 до 1,3 млн рублей.
Полная стоимость PDL-займов составила 288%, IL-займов — 283%. Уровень ПСК в целом оставался стабильным.
Типичный портрет заемщика МФО
По данным ВЦИОМ, типичный портрет заемщика в 2024 году следующий: женщина (54%) 35–44 лет (29%). В 2023 году около 23% клиентов приходилось на лиц моложе 25 лет, еще 35% — на граждан 30–39 лет. Среди клиентов МФО 66% получили дипломы о высшем образовании, у 66% опрошенных средний достаток, 56% работают в найме, 55% состоят в браке.
Портфель МФК и МКК становится все более качественным. Об этом свидетельствует снижение доли просрочек со сроком более трех месяцев. Заемщики стали чаще демонстрировать склонность к долгосрочному финансовому планированию.
Источник: ЦБ РФ