Перспективы развития рынка МФО в 2022 году: изменение законодательства, онлайн-торговля и BNPL-сегмент

Тенденции развития МФО

В 2021 году рынок микрофинансирования восстанавливался после ковидного 2020 года. Однако после восстановления прогнозируется замедление темпов его развития. Это обусловлено несколькими причинами:

• Ужесточением политики Банка России
• Ростом конкуренции
• Ухудшением финансового положения заемщиков

Результаты 2021 года

Портфель займов МФО по результатам прошлого года составил 328-330 млрд рублей, по данным Национального рейтингового агентства. Это примерно на 30% выше результата 2020 года. Большую его часть составили длинные займы и займы представителям малого и среднего бизнеса. Их общая доля в портфеле достигла 77% . Аналитики НРА предполагают, что из-за конкуренции с краудлендингом и специальными предложениями от банков кредитование малого и среднего бизнеса микрофинансовыми организациями начнет снижаться.

Краткосрочные микрозаймы составили в 2021 году 23% портфеля. В предыдущем году их доля достигала примерно 21%. Прогнозируется, что этот сегмент займов также пойдет на снижение. Это объясняется тем, что в Госдуму внесен законопроект об уменьшении предельных ставок по микрофинансовым займам до 0,8%. Такие ставки становятся невыгодными для микрофинансовых организаций. Эксперты прогнозируют, что из-за этого рынок микрофинансирования может покинуть 30% компаний.

Снижаются также и «аппетиты» заемщиков. По данным IDF Eurasia, в 2021 году российские граждане стали из одобренной им суммы микрозайма брать лишь 75,5%, в 2020 году этот показатель составлял 78,5%, а в 2019 — 81,2%. За три последних года — это минимальное значение. В настоящее время наблюдается рост доли клиентов, которые берут не более 50% от одобренной им суммы.

Перспективы развития рынка МФО в 2022 году

Глава совета СРО МиР Эльман Мехтиев отметил, что основная часть МФО уже перестраивают свои бизнес-процессы и проводят тестирование новых продуктов.

Увеличение портфеля МФО в текущем году, по мнению экспертов, будет в пределах 8-10%. Темпы будут замедляться из-за утраты части заемщиков с наибольшими кредитными рисками. Клиенты с показателем долговой нагрузки, превышающей 80%, должны составить не более 35% для микрофинансовых организаций. На данный момент этот показатель составляет 44%. Это свидетельствует о том, что существенная часть клиентов потеряет доступ к законным заемным инструментам.

В связи с нестабильным экономическим положением в России количество заявок увеличится, но из-за ужесточения регулирования и скоринга положительное решение будет приниматься только по 10-15% от общей массы заявок, считает Ирина Хорошко, гендиректор IDF Eurasia.

При этом все микрофинансовые организации согласны с таким прогнозом. В МФК Займер считают, что общий объем займов в 2022 году составит 410 млрд рублей, а Веббанкир также ожидают двузначного увеличения рынка. МКК Арифметика, которая вышла в текущем году на рынок BNPL (продажи в рассрочку), прогнозирует рост на уровне 20-30%. Таким образом, рост сегмента МФО будет обеспечиваться за счет роста электронной коммерции и ввода новых продуктов, например, целевых займов на покупку товаров.

По мнению генерального директора МигКредита, Олега Гришина, в текущем году МФО будет развиваться, сотрудничая с маркетплейсами и финансовыми институтами.

Представители рынка МФО прогнозируют наибольшие перспективы роста в сегменте краткосрочных займов. По мнению МКК Арифметика, здесь более качественные клиенты, а также такие займы будут активно развиваться на онлайн-площадках за счет крупных участников рынка.