Эксперты спрогнозировали дефолт 33 российских банков

Прошел год с момента начала коронавирусной пандемии. Ее последствия страна будет ощущать еще долго. Для 33 банков прогнозируют дефолт. В течение 12 месяцев они будут находиться в зоне повышенного риска. Это 9% от общего числа финансовых учреждений России. Такие данные предоставили аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА».

Кризис принес банкам немало проблем. Им придется создавать резервы и бороться с нестабильностью вкладов. В четвертом квартале прошлого года Центральный банк России ускорил темпы расчистки банковского сектора. Центробанк лишил лицензий 9 банков. Это больше, чем в предыдущие три квартала.

Неустойчивых игроков будут убирать с рынка и в текущем году. Но формат может измениться. Известен индекс здоровья банковского сектора. Этот показатель составляет 91%. Список банков, которым грозит дефолт, не разглашается. В анализе участвовали 366 банков.

Индекс формируется на основе исторической дефолтности финансовых учреждений. Он является отражением математического ожидания дефолтов. В прошлом году был тренд на «естественное сокращение» рынка. В основном лицензии аннулировались по инициативе собственников или по причине присоединения к более крупным игрокам. В 2021 году ситуация может остаться прежней.

Суммарно за 2020 год Центральный банк России отозвал лицензии у 17 кредитных организаций. В 2019 году крайняя надзорная мера была применена к 28 банкам. Число выездных проверок сократилось по причине коронавирусной пандемии. Есть предположение, что стоит ожидать ускорения регуляторной и надзорной активности.

Могут усилиться процессы консолидации. Столичные банки будут чаще выбирать добровольную сдачу лицензий, а вот региональные игроки предпочтут соглашаться на поглощение крупными конкурентными учреждениями. Доля банков, у которых есть проблемы с рентабельностью, существенна. Даже если они не проводят незаконных операций, которые требуют вмешательства со стороны Центробанка, их деятельность является нецелесообразной. Их собственники, скорее всего, решат не тратить деньги на поддержку неработающих активов. Они могут реинвестировать средства в другие сектора экономики.

51,6% отечественных банков имеют невысокие рейтинги. На них будет оказываться серьезное давление. Финансовые результаты кредитных учреждений ухудшились. Это произошло по причине снижения маржинальности операций. Чистая прибыль сектора составила 1,6 триллиона рублей. Это несколько меньше, чем в рекордный 2019 год. Влияние на показатель оказало досоздание резервов. Регулятор по причине пандемии давал послабления. Банки могли на временной основе не формировать полное закрытие кредитных рисков, которые возникли по причине реструктуризации проблемных ссуд. Льготы будут действовать до 1 апреля текущего года по корпоративным займам и до 1 июля — для физлиц и малого бизнеса. По окончании срока действия льгот придется создавать дополнительные резервы. 

Если экономическое восстановление будет идти медленнее, чем ожидалось, банковским организациям понадобится больше времени, чтобы сформировать дополнительные резервы на возможные потери. Это негативно скажется на их прибыльности. Особенно это касается тех банков, у которых запас капитала уже сейчас стремится к регуляторному минимуму. В зоне риска с высокой вероятностью окажутся банки с повышенным уровнем концентрации кредитного портфеля. С проблемами наверняка столкнутся небольшие и средние игроки. Их уход не окажет влияния на финансовую стабильность в секторе. В качестве проблемы указывается качество активов. Ее обострила коронавирусная пандемия. 

Есть данные, что в прошлом году более половины отечественных банковских организаций столкнулись с чистым оттоком средств физических лиц. 37% ощутили чистый отток с депозитов и счетов компаний. Случилась дестабилизация ресурсной базы, на что оказала влияние исторически низкая ставка Центрального банка России.

Эксперты полагают, что тренд на снижение привлекательности вкладов для физических лиц переломить не удастся. Россияне уже начали изучать фондовый рынок; они оценили инструменты с большей доходностью, которые он предлагает. Вкладчики банков становятся избирательней. Это станет проблемой для мелких финансовых учреждений.