Долговая нагрузка заемщиков с низкими доходами снижается

Юрий Муранов

Главный редактор

Опубликовано: 12 мая 2015

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных от 3-х тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы) отмечает снижение индикаторов долговой нагрузки в сегменте заемщиков с самыми небольшими доходами. К марту 2015 года у заемщиков с доходом менее 15 тысяч рублей в месяц (10% от всех заемщиков с действующими обязательствами) отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу (DTI - debt to income) составило 31,13% (в августе 2014 года этот показатель составлял 32,96%).

Отношение остатка долга по всем кредитам к годовому доходу для этого сегмента заемщиков также снизилось с 51,89% до 45,58%. При этом, в сегменте заемщиков с доходами выше 40 тысяч рублей (к таким относится 25% от всех заемщиков) индикаторы долговой нагрузки изменились разнонаправлено - DTI вырос с 21,03% до 22,84%, отношение остатка долга по всем кредитам к годовому доходу сократилось с 54,51% до 51,34%.

Показатель DTI характеризует долю ежемесячных доходов заемщика, которые он вынужден тратить на обслуживание своих кредитных обязательств. Чрезмерно высокие показатели DTI говорят о повышенных рисках дефолта заемщика. Отношение остатка долга к годовому доходу характеризует зависимость экономики заемщика от кредитных средств. Этот показатель может рассматриваться как индикатор развития розничного кредитования, и его влияния на экономические процессы в стране.

За последние полгода кредиторы стали более адекватно оценивать возможности своих клиентов по выполнению кредитных обязательств и сокращать кредитование, прежде всего, в самом критичном сегменте – сегменте заемщиков с небольшими доходами. Это положительная тенденция, которая способствует стабилизации сектора розничного кредитования. При этом потенциал кредитования заемщиков со средними и высокими доходами остается высоким. Для завоевания этой аудитории кредиторам придется приложить больше усилий, так как эти клиенты более требовательны к характеристикам предлагаемых кредитных продуктов и к финансовому сервису в целом. Александр Викулин, директор НБКИ

Таблица 1. Индикаторы долговой нагрузки с учетом всех долгов заемщика

	Сегмент заемщиков по ежемесячному доходу
Минимальные доходы	Доходы ниже среднего	Средние доходы	Доходы выше среднего
Доход в месяц, тыс. руб.	До 15	До 20	Медиана 25	Свыше 40
Отношение ежемесячных платежей к доходу в месяц (DTI)	31,13	30,03	26,78	22,84
Отношение долга к годовому доходу	45,58	44,84	49,79	51,34

Таблица 2. Динамика индикаторов долговой нагрузки

	01.03.2015	01.08.2014	Изменение, в п.п.
Отношение ежемесячных платежей к доходу в месяц (DTI)
для заемщиков с минимальными доходами	31,13	32,96	-1,83
для заемщиков с наименьшими доходами	30,03	31,06	-1,03
для заемщиков со средними доходами	26,78	25,98	0,80
для заемщиков с наибольшими доходами	22,84	21,03	1,80
среднее значение	26,61	26,02	0,59
Отношение долга к годовому доходу
для заемщиков с минимальными доходами	45,58	51,89	-6,30
для заемщиков с наименьшими доходами	44,84	50,01	-5,17
для заемщиков со средними доходами	49,79	49,40	0,40
для заемщиков с наибольшими доходами	51,34	54,51	-3,17
для типичного заемщика	45,44	48,33	-2,89
среднее значение	48,94	50,83	-1,89

Напомним, что НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика персонализированного сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика. Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов. Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.