Задолженности по розничным кредитам

Юрий Муранов

Главный редактор

Опубликовано: 19 ноября 2015

По данным 3350 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), пик просроченной задолженности по розничным кредитам пришелся на август-сентябрь 2015 года. Именно в этот период были зафиксированы максимальные показатели коэффициента просроченной задолженности (КП) по всем видам розничных кредитов:

по кредитам на покупку потребительских товаров – 21,3%
по кредитным картам – 17,1%
по автокредитам – 8,3%
по ипотеке – 4,3%

При этом, уже в октябре рекордные значения просрочки по банковским кредитам пошли на спад: по кредитам на покупку потребительских товаров КП снизился на 2 процентных пункта, по кредитным картам – на 1 п.п., по автокредитам – 0,2 п.п., а по ипотеке остался на прежнем уровне (Диаграмма 1). Диаграмма 1. Динамика коэффициента просроченной задолженности (01.01.2015 – 01.11.2015г.)*

*- отношение суммы просроченной задолженности 30+ по определенному виду кредитов к общему объему портфеля кредитов данного вида

В 2014 - 2015 годах доля просрочки в розничном кредитовании росла на фоне сокращения выдач новых займов. Иными словами, старые «хорошие» кредиты, погашались быстрее, чем выдавались новые, а старые «плохие» - продолжали оставаться на балансе кредиторов. Кроме того, с середины 2014 годы банки стали пересматривать свои кредитные политики в сторону снижения аппетита к риску и более тщательной оценке заемщиков. В результате, качество новых кредитов оказалось на порядок выше тех, которые выдавались в период наращивания клиентских портфелей в 2012-2013 гг. Таким образом, к осени 2015 года доля «плохих» кредитов достигла предельных значений, полностью реализовав эффект от снижения темпов выдачи новых кредитов. В последние месяцы рост просрочки прекратился, а в ряде сегментов ее уровень даже снизился. По нашему мнению, это свидетельствует о том, что пик роста «плохих» долгов в настоящее время, в целом, пройден, и на рынке розничного кредитования появились первые признаки стабилизации. Вместе с тем, на динамику доли просроченной задолженности продолжает оказывать влияние кредитное здоровье граждан, снижающееся по причине инфляции и падения реальных доходов. Александр Викулин, генеральный директор НБКИ

Таблица 1. Динамика коэффициента просроченной задолженности по кредитам на покупку потребительских товаров по регионам РФ, в %

	По регионам	дек 2014	март 2015	июнь 2015	сент 2015	окт 2015
1	Ненецкий автономный округ	3,3	3,8	5,2	5,5	6,2
2	Чукотский автономный округ	3,8	5	6,1	8,4	8,2
3	Ямало-Ненецкий автономный округ	3,6	5,1	8	8,6	8,6
4	Чеченская республика	6,7	8	8,6	9	9,4
5	Ханты-Мансийский АО - Югра	5,1	6,7	9	9,9	9,6
6	г. Москва	9	8,5	9,9	13,9	9,7
7	Камчатский край	5,3	7,7	8,8	10,4	10,3
8	Республика Алтай	7	10,3	13,6	13,5	11,5
9	Республика Мордовия	8	10,1	11,9	12,6	12
10	Костромская область	8,5	10,8	12,7	11,8	12,1
11	Московская область	11,2	11,9	13,7	14,1	12,8
12	Республика Саха (Якутия)	7,6	9,8	10,8	13,1	13
13	Республика Татарстан	8,2	10,1	12,9	13,5	13,6
14	Амурская область	9,2	10,8	12,2	14,1	13,7
15	Магаданская область	9,2	11,5	14,5	15,6	14,2
16	Республика Северная Осетия-Алания	6,8	9,5	11,6	13,8	14,3
17	Мурманская область	9,5	11,1	13,9	14,7	14,5
18	г. Санкт-Петербург	10	12,2	14,7	15,3	14,7
19	Ленинградская область	9,6	12,1	13,9	16,2	15
20	Томская область	8,9	11,5	14,1	15,5	15,1
21	Тульская область	9,3	11,6	14,1	15,2	15,1
22	Удмуртская Республика	9,2	11,5	14,8	15,4	15,1
23	Республика Марий Эл	9,8	12,2	14,6	15,1	15,2
24	Чувашская Республика	9,3	11,8	14,6	15,3	15,2
25	Архангельская область	10	12,2	14,9	15,2	15,3
26	Хабаровский край	10	12,6	15	16,1	15,6
27	Республика Тыва	9,7	12,7	15,8	15,6	15,6
28	Алтайский край	10,9	14	16,4	17	15,8
29	Калининградская область	10,8	13,4	16,6	17,3	15,8
30	Республика Дагестан	12,6	15,1	17,5	17,4	15,8
75	Новгородская область	14,5	19	21,2	21,7	21,5
76	Рязанская область	14,1	16,3	20,2	21,5	22
77	Брянская область	12,9	17,1	20,2	21,7	22,3
78	Ульяновская область	14,2	17,4	21	21,7	22,8
79	Ставропольский край	13,5	17,3	21	22,6	23,3
80	Астраханская область	14,5	18	22	22,8	23,8
81	Кабардино-Балкарская Республика	16,6	19,9	26,6	27,5	25
82	Республика Бурятия	12,9	16,7	20,9	24,3	25,4
83	Республика Ингушетия	21,9	22,7	24,2	28,6	27,7
84	Республика Карачаево-Черкессия	19,4	20,8	27,5	29,5	33,5

Таблица 2. Динамика коэффициента просроченной задолженности по кредитным картам по регионам РФ, в %

	По регионам	дек 2014	март 2015	июнь 2015	сен 2015	окт 2015
1	г. Москва	6,6	6,4	9	10,3	8,5
2	г. Санкт-Петербург	7,2	7,9	9,7	11,3	10,2
3	Чукотский автономный округ	7,5	7,5	10,8	14,4	11,5
4	Камчатский край	7,2	9,6	10,1	12,1	12
5	Ямало-Ненецкий автономный округ	6,5	7,6	9,1	13,8	12,6
6	Ханты-Мансийский АО - Югра	8,2	9,6	12,2	14,3	12,7
7	Ненецкий автономный округ	12,3	11,9	11,2	13,7	13,8
8	Московская область	10,9	10,8	14,4	16,3	13,8
9	Магаданская область	11,9	11,6	12,1	14,4	14,4
10	Сахалинская область	11	13,4	14,6	16,4	14,6
11	Республика Саха (Якутия)	10	13,7	14,9	17,8	15,7
12	Приморский край	12,2	14,8	16,6	18,5	16,2
13	Калужская область	13,1	14,1	16,6	18,7	17,1
14	Хабаровский край	12	15,7	16,7	18,8	17,7
15	Новосибирская область	13	15,1	18	21,9	17,8
16	Свердловская область	13,3	15,6	17,6	20,8	17,8
17	Калининградская область	13,6	15,8	20,4	21,9	17,9
18	Архангельская область	13	15,4	18,9	20,2	18
19	Томская область	14	16,2	19,5	22,4	18
20	Удмуртская Республика	13,6	15,9	18,5	21,5	18,4
21	Ленинградская область	12,8	15	17,3	20,1	18,5
22	Нижегородская область	14,1	15,7	18,7	20,6	19,1
23	Самарская область	14,2	15,4	19	21,9	19,1
24	Республика Марий Эл	14,9	16	19,7	21,2	19,1
25	Мурманская область	13,5	15,6	19,1	21,4	19,3
26	Тульская область	14,7	15,7	18,8	21	19,5
27	Амурская область	13	16,5	16,7	19,6	19,8
28	Республика Татарстан	14,9	16,6	20	22,3	19,9
29	Ярославская область	16,2	17,4	21,1