еКапуста
Займер
MoneyMan
Сбербанк
ВТБ
Альфа Банк
Курс доллара (USD)
Курс евро (EUR)
Курс юаня (CNY)
Курс фунта (GBP)
Курс лиры (TRY)
Курс тенге (KZT)
МТС Банк
Точка
ТинькоффКоллекторы описали типичного должника в России
По данным НАПКА, заемщики с просрочками в среднем задолжали коллекторам сумму, в 2,1–2,7 раза превышающую их зарплату. Исследование за январь — июнь 2024 года основано на обезличенных данных 20 млн клиентов коллекторских агентств.
Средняя задолженность и количество просроченных платежей в целом сократились благодаря применению практики дисконтирования. В цессионном портфеле банков преобладали ссуды, предоставленные клиентам в период сокращения объемов кредитования.
Портрет должника
В январе — июне 2024 года на россиянина с просрочками приходилось 1,14 кредита, или 146 000 рублей. Заработок типичного должника составлял от 55 до 69 тысяч рублей. В отчетном периоде 2023 года на каждого гражданина с просроченной задолженностью приходилось по 1,33 кредита, а средний размер долга доходил до 153 тысяч рублей.
Число должников с двумя просрочками не изменилось. Их доля составила около 25% от общего количества заемщиков. То есть каждый четвертый гражданин с двумя и более кредитами имел просроченную задолженность перед банками на момент проведения исследования.
Доля мужчин-должников составляет 60%. За год их число увеличилось на 5%. 80% должников относится к возрастной категории от 18 до 45 лет. Пик потребительской активности пришелся на граждан 25–55 лет.
За год структура долгового портфеля коллекторов не изменилась. Большую долю, как и раньше, занимают необеспеченные ссуды. Кредиты наличными составляют 51% от суммарной просроченной задолженности, кредитные карты — 30%, кредиты, выданные в точках продаж (POS) — 19%. В 2023 году распределение было другим: 65, 27,5 и 3% соответственно.
Основные тенденции рынка цессии
Коллекторы подтвердили тенденцию на сокращение просроченной кредитной нагрузки граждан как по портфелю, так и по отдельным сегментам.
По данным представителя ID Collect, средний долг в банках по договорам цессии за первые шесть месяцев 2024 года уменьшился на 1,6% по сравнению с 2023 годом.
Эксперт отметил сокращение средней суммы задолженности по разным сегментам кредитования в диапазоне от 2 до 4,5%. Незначительный рост на уровне 1% с начала 2024 года наблюдается лишь по кредитным картам.
Число должников с несколькими просрочками незначительно сократилось. По данным АБК, доля клиентов с 2–3 кредитами уменьшилась на 2%, с четырьмя и более ссудами — на 0,32%.
Главные драйверы улучшения платежной дисциплины заемщиков:
- Скидки для профучастников рынка — средний дисконт коллекторов в отчетном периоде 2024 года составил 56% от суммы задолженности, это абсолютный рекорд за все время наблюдений. Максимальный показатель по рынку достигал 70%. На его динамику влияет внедрение программ урегулирования проблемных долгов — акций, рассрочек, скидок на выплату кредитов и реструктуризаций
- Изменение структуры цессионных портфелей банков — в них превалируют кредиты, предоставленные заемщикам в 2020–2022 годах. Тогда на выдачах сказалась пандемия, санкции и кризисные явления. Кредиторы уменьшали лимиты по кредитам на покупку авто, потребкредитам и высокорисковым направлениям, включая POS-кредитование
Гендиректор ID Collect считает, что к концу 2024 года тренд на уменьшение средней суммы задолженности сохранится. Но уже с 2025 года коллекторы снова столкнутся с ростом просрочек на каждого клиента и увеличением сумм задолженности, которые банки передадут коллекторам по договору уступки прав требования. В работу могут попасть кредиты, предоставленные клиентам во время бума кредитования в России конца 2022 — начала 2024 годов.
Источник: Forbes