Банк России ограничил кредитование высокорисковых заемщиков в банках и МФО

ЦБ РФ обновил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по кредитам наличными и займам с января 2024 года. Меры коснутся прежде всего клиентов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН — доля ежемесячных выплат по кредитам и займам к доходам клиента). Цель регулятора — снизить закредитованность россиян.

Данил Шкробов

Эксперт ВЗО по банковским продуктам

Опубликовано: 30 ноября 2023

МПЛ — лимиты на выдачу кредитных средств высокорисковым заемщикам. Благодаря введенным ранее ограничениям сократилась доля выдач кредитов клиентам с ПДН более 80%. Если в четвертом квартале 2022 года (до введения МПЛ) заемщики с высоким ПДН занимали 36% в суммарных выдачах, то в третьем квартале 2023 года их доля снизилась до 25%. В микрофинансовых организациях количество займов высокорисковым клиентам сократилось за тот же период с 41% до 25%.

Количество клиентов с ПДН от 50 до 80% выросла с 27 до 33% в банках и с 17 до 20% в МФО. В связи с увеличением числа заемщиков с высокой долговой нагрузкой, ЦБ РФ ввел лимит и на этот сегмент потребителей финансовых услуг. Нововведения вступили в силу с четвертого квартала 2023 года.

Показатели МПЛ для банков с января 2024 года:

ПДН от 50 до 80% — 25% (ранее — 30%) от объема выданных кредитов наличными
ПДН от 50 до 80% — 10% (ранее — 20%) от объема увеличенных лимитов кредитования

Показатели МПЛ для МФК и МКК с января 2024 года:

ПДН от 50 до 80% — 25% (ранее — 30%) от объема выданных кредитов
ПДН от 50 до 80% — 15% (ранее — 20%) от объема увеличенных лимитов кредитования

Доля заемщиков с ПДН свыше 80% и доля выдач кредитов сроком более пяти лет в первом квартале 2024 года остается неизменной. Для банков — 5%, для МФО — 15%.

Денежно-кредитная политика Банка России планомерно ужесточается. Благодаря принятым решениям со стороны регулятора прирост суммарной задолженности по потребкредитам к октябрю 2023 года замедлился до 1,1%. В августе 2023 года этот показатель составлял 2,4%, а в сентябре 2023 года прирост долгов снизился до 1,5%.

Самые заметные темпы роста задолженности наблюдаются в банках, активно продвигающих кредитные карты. Примечательно, что 82% объема кредитных средств было выдано до введения ограничительных мер. Именно поэтому Банк России принял решение ужесточить лимиты выдач заемщикам с высоким ПДН на январь — март 2024 года. По другим кредитным продуктам МПЛ тоже ужесточили, но не столь значительно.

Долги по кредитам заемщиков с ПДН свыше 80% в 2023 году уменьшились с 34 до 31%. После введения новых МПЛ с 2024 года эксперты ЦБ РФ ожидают уменьшения доли высокорисковых кредитов до 20% в суммарных выдачах.

Решение по МПЛ на второй квартал 2024 года регулятор примет в феврале 2024 года. Показатель будет зависеть от долговой нагрузки граждан и модернизации стандартов выдачи займов и кредитов в России.

Источник: ЦБ РФ