Долговая нагрузка российского заемщика

Юрий Муранов

Главный редактор

Опубликовано: 24 октября 2016

Уровень текущей долговой нагрузки* среднего российского заемщика за последние полгода снизился на 4,42 процентных пункта. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), основанные на информации от 3 900 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы).

Так, на 01.10.2016 года текущая долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI - payment to income) среднего российского заемщика составила 22,71%, в то время, как еще в начале апреля 2016 года она была на уровне 27,13%. Необходимо также отметить, что текущая долговая нагрузка за упомянутый период снизилась для всех категорий заемщиков (Диаграмма 1).

Диаграмма 1. Текущая долговая нагрузка (PTI - payment to income)

Самое большое снижение данного показателя было зафиксировано в сегменте заемщиков со средними доходами (-5,56 п.п.). Долговая нагрузка заемщиков с наибольшими доходами уменьшилась на 4,93 п.п., а с наименьшими доходами – на 1,60 п.п. Самый высокий показатель PTI был продемонстрирован в Амурской области (28,45%), Кировской области (27,58%) и Республике Бурятия (27,31%) (Таблица 1). Наименьший уровень текущей долговой нагрузки был отмечен у заемщиков Санкт-Петербурга (18,98%), Ярославской (19,82%) и Тульской области (19,83%) (Таблица 2).

Также важно отметить, что, в соответствии с исследованием НБКИ, зависимость частных экономик российских граждан от кредитных средств остается на стабильном и сравнительно низком уровне: изменения незначительны, а тенденции в разных доходных группах заемщиков разнонаправлены. Так, в октябре 2016 года отношение остатка долга по всем кредитам к годовому доходу по сравнению с апрелем 2016 года увеличилось на 0,02 п.п. и составило 46,97%. Для сравнения, в странах с развитой ипотекой и розничным кредитованием данный показатель может достигать 100%.

Снижение долговой нагрузки российских заемщиков объясняется общим сокращением темпов розничного кредитования. Причем темпы сокращения PTI выше в относительно «благополучных» сегментах граждан со средними и наибольшими доходами. Что касается высоко рискованных заемщиков с наименьшими доходами, то темпы снижения долговой нагрузки здесь незначительные, несмотря на существенное сокращение кредитования в данном сегменте. Во многом это обусловлено высоким уровнем просроченной задолженности в розничном кредитовании в последние два года. В первую очередь, росту просрочки способствует снижение реальных доходов граждан, которым все сложнее обслуживать имеющиеся кредитные обязательства. Александр Викулин, генеральный директор НБКИ

Таблица 1. Топ-10 регионов с наибольшим PTI, в %

Регион	01.04.2016	01.10.2016	Изменение, п.п.
Амурская область	40,27	28,45	-11,83
Кировская область	30,75	27,58	-3,17
Республика Бурятия	29,98	27,31	-2,67
Оренбургская область	31,72	26,88	-4,84
Республика Карелия	28,97	26,79	-2,18
Костромская область	27,68	26,38	-1,30
Республика Мордовия	33,83	26,10	-7,73
Астраханская область	29,31	26,08	-3,23
Курская область	26,74	26,03	-0,72
Архангельская область	28,09	25,97	-2,13

Таблица 2. Топ-10 регионов с наименьшим PTI, в %

Регион	01.04.2016	01.10.2016	Изменение, п.п.
Санкт-Петербург	23,67	18,98	-4,69
Ярославская область	21,62	19,82	-1,80
Тульская область	22,07	19,83	-2,24
Ленинградская область	28,59	20,15	-8,44
Москва	25,16	20,44	-4,72
Ростовская область	27,46	20,61	-6,85
Московская область	22,92	20,79	-2,13
Пермский край	31,56	21,14	-10,42
Тверская область	22,09	21,30	-0,79
Волгоградская область	24,46	21,32	-3,14

*- НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана уникальная методика сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами, скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль занятости заемщика.

Методика и первые результаты исследования были представлены профессиональным кредиторам, экспертам Банка России и профильных министерств осенью 2014 года и получила высокую оценку специалистов. Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.