Итоги рынка банкострахования в первом полугодии и прогноз развития в 2022 году

В первой половине текущего года рынок банкострахования уменьшился на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Максимальное сокращение затронуло страхование от болезней и несчастных случаев, которое проводится при потребительском кредитовании. Спад спроса россиян на инвестиционное и накопительное страхование жизни объясняется высокими ставками по вкладам и сокращением возможностей инвестирования. 

Динамика рынка банкострахования в первом полугодии 2022 года

Итоги мониторинга агентства продемонстрировали, что 50% страховых компаний прогнозируют по результатам текущего года увеличение рынка банкострахования, а остальные 50% страховых компаний ожидают его снижения. Страховщики-оптимисты предполагают подъем на 5-10%, а пессимисты, наоборот, ждут падения на 10-20%. 

В первом полугодии текущего года страховые взносы, полученные через банки, достигли 224,8 млрд рублей. Это на 30% меньше первой половины 2021 года. Доля продаж услуг страхования через банки в общей их массе уменьшилась с 36% в первом полугодии 2021 года до 26% за аналогичный период 2022 года.  

В первые шесть месяцев года по сравнению с тем же периодом 2021 года больше всего снизилось страхование от болезней и несчастных случаев — на 59,1%. Это объясняется спадом объемов потребительского кредитования на фоне резкого повышения ставок. 

При этом повышение доходности по вкладам, а также ограниченный выбор инструментов для инвестирования по программам страхования жизни способствовали уменьшению объемов страхования жизни, предоставляемых через банки. Снижение составило в первом полугодии 15,5%. 

Заметно преобразовалась структура рынка банкострахования в первые шесть месяцев текущего года. Доля страхования жизни, предоставляемая через кредитные организации в общей массе взносов выросла с 58,9% в первой половине 2021 года до 71,2% за первые шесть месяцев 2022 года. Доля страхования от несчастных случаев и болезней снизилась с 32,4% до 18,9%. На эти виды страховых услуг пришлось 90% рынка банкострахования. 

Комиссии кредитным организациям снизились за первые шесть месяцев текущего года на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Объем комиссий кредитным организациям за продвижение услуг страхования составил 65,6 млрд рублей. Это на 51% меньше результата за первое полугодие 2021 года. 

Доля комиссии банкам по всем взносам сократилась с 42% в первом полугодии 2021 года до 29% в первые шесть месяцев 2022 года. Максимальное сокращение (-58%) прослеживается по объему уплаченных комиссий в страховании от несчастных случаев и болезней, которое реализуется при потребительском кредитовании. 

При этом сумма комиссии осталась практически неизменной — 77% от взносов за первое полугодие 2022 года. По иным видам страхования размер комиссии уменьшился. Процент комиссии по страхованию жизни во взносах, полученных через кредитные организации, уменьшился с 23 до 16%. 

Прогноз рынка страхования на 2022 год 

Опрос агентства «Эксперт РА» показал, что половина опрошенных страховщиков в августе 2022 года придерживаются мнения, что рынок банкострахования по результатам текущего года сократится, а вторая половина опрошенных страховых компаний считают, что он расширится. При этом 36% участников опроса считают, что увеличение рынка банкострахования составит 5-10%, а сокращения рынка в размере 10-20% ожидают 22% опрошенных. 

Предполагается, что улучшатся результаты текущего года по некоторым видам страхования:

• Ипотечное страхование — считают 69% опрошенных
• Кредитное страхование имущества юридических лиц — 73%
• Накопительное страхование жизни — 70%
• Страхование собственных рисков кредитных организаций — 60%

Сокращение в текущем году ожидают в страховании жизни и здоровья клиента при оформлении потребительских кредитов:

• Страхование от несчастных случаев — считают 57% опрошенных
• Инвестиционное страхование жизни — 70%

Специалисты агентства «Эксперт РА» прогнозируют, что рынок банкострахования по результатам текущего года может составить примерно 620 млрд рублей, то есть сокращение составит 5-10%. Существенный спад в первые шесть месяцев текущего года окажет влияние на результаты по году. При этом во втором квартале восстановление рынка в полном объеме не представляется возможным. 

Благоприятное воздействие на рынок окажут уменьшение ключевой ставки, а также действие программ льготного кредитования. Однако экономическая активность россиян будет невысокой. По этой причине по результатам текущего года страхование жизни и здоровья, в том числе от несчастного случая при потребительском кредитовании может снизиться на 10%. Жилищное страхование будет соответствовать уровню 2021 года.